أفضل 7 صيحات وتقنيات في سوق العملات الرقمية لعام 2024

تسود الإيجابية أجواء سوق العملات الرقمية في عام 2024، مع ملامسة عملة بيتكوين )BTC( قمماً سعريةً غير مسبوقة، وموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على صناديق التداول الفوري لإيثيريوم في البورصة )Spot Ethereum ETFs( بعد طول انتظار؛ وهذا يعني أنه من المنطقيّ النظر إلى مستقبل قطاع الكريبتو بعيونٍ متفائلة.

دعونا نستكشف معاً المواضيع التي ستشعل الاهتمام بسوق العملات الرقمية وتُضفي عليه المزيد من الاستخدامات الوظيفية في عام 2024 وما بعده. وإليكم أهمَّ سبع اتجاهاتٍ رائجةٍ في هذا السوق.

أفضل 7 اتجاهاتٍ وتقنياتٍ في سوق العملات الرقمية لعام 2024

7.منصات التواصل الاجتماعي اللامركزية

تشير شبكات التواصل الاجتماعي اللامركزية إلى المنصات التي توفر للمستخدمين بيئةً خاليةً من الرقابة وتمنحهم السيطرة على بياناتهم وتفاعلاتهم وجمهورهم. ولنأخذ إنستجرام مثالاً؛ تمتلك شركة ميتا )Meta( السلطة لحجب أيّ مستخدم عن المنصة. فإذا كنتَ مُنشِئ محتوى اكتسب آلاف المتابعين، فإن الانتقال من إنستجرام إلى منصةٍ بديلةٍ مثل تيك توك سيجبرك على البدء من الصفر مجدّداً.

وتتميز البروتوكولات الاجتماعية اللامركزية -مثل Farcaster وLens Protocol- بأساليب تطوير مختلفةٍ، فهي توفر بنيةً تحتيةً للمطوّرين من أجل بناء منصات تواصل اجتماعي لامركزيةٍ عليها، بحيث يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسةٍ بين تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الاحتفاظ بمتابعيهم ومنشوراتهم وإعجاباتهم؛ وبما أنه لا توجد جهةٌ مركزيةٌ تدير هذه المنصات فإنه لا يمكن حظر المستخدمين أو التحكم بمحتواهم.

وفي عام 2024، اكتسبت منصة Warpcast المبنية على بروتوكول Farcaster والمستوحاة من تويتر شعبيةً واسعةً بين مجتمعات العملات الرقمية، إذ لا يقتصر دورها على نشر ومشاركة المحتوى فحسب، بل تتيح للمستخدمين أيضاً بيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال )NFT( وممارسة ألعاب الكريبتو وحتى إنشاء محتوى مخصّص لمن يحملون رموزاً خاصة.

كما تُعَد Friend.tech )FRIEND( منصّةً اجتماعيةً لامركزيةً تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ وتتميز بغرف الدردشة المدفوعة ومزايا التداول.

6. إعادة الرهن

ابتكرَ مشروع EigenLayer )EIGEN( مفهوم إعادة الرهن )Restake( على بلوكتشين إيثيريوم، ويتم من خلال قيام المدققين بحجز العملات الرقمية التي تمثل العملات المرهونة )LST( كضمانٍ لتأمين شبكة إعادة الرهن والحصول على مكافآتٍ مقابل ذلك.

وإعادة الرهن )Restaking( هي عمليةٌ مشابهةٌ للرهن التقليدي، لكن بدلاً من رهن عملةٍ أساسيةٍ مثل إيثيريوم، يتم إعادة رهن العملات التي تمثل كمية إيثيريوم المرهونة مثل stETH الخاصة بـ Lido.

وبهذه الطريقة، تساهم عملية إعادة الرهن في تعزيز الأمن الاقتصادي لشبكة البلوكتشين الأساسية )مثل إيثيريوم(، كما تتيح لمالكي العملة الحصول على عوائد إضافية.

ولا يحتاج مطوّرو التطبيقات اللامركزية أو البروتوكولات الجديدة إلى بناء شبكةٍ من المدققين الموثوقين لتأمين أنظمتهم، بل يمكنهم ببساطةٍ الاستفادة من الأصول المجمّعة التي توفرها بروتوكولات إعادة الرهن مثل EigenLayer. وقد تم إطلاق شبكة EigenLayer الرئيسية في نيسان/أبريل 2024، وظلت منصة الرهن المرن Lido حتى 4 حزيران/يونيو 2024 في الطليعة من حيث القيمة الإجمالية للعملات المحجوزة على هذه الشبكة.

وأدت شعبية مفهوم إعادة الرهن إلى ظهور العديد من المشاريع المنافسة والمقلدة لـ EigenLayer مثل Karak وPell Network وOctopus Network وRepl.

5. طبقات توافر البيانات

من المتوقع أن يعتمد مستقبل البلوكتشين على النظم التركيبية، أي تقسيم المهام بين شبكات بلوكتشين متخصصةٍ بدلاً من الاعتماد على نظام بلوكتشين واحد تتم فيه كل العمليات من التنفيذ للإجماع للتسوية. وبالتالي، ستتمكن شبكات البلوكتشين من التوسّع والتركيز على وظائف محدّدة.

وتقدم شبكات توافر البيانات حلاً خارجياً لشبكات البلوكتشين من أجل تخزين بيانات المعاملات والتحقق منها، فتخزين البيانات على الشبكة يزيد من ازدحامها ويتطلب من مشغلي العُقد تحديثَ أجهزتهم لمواكبة النموّ المستمر في حجم البيانات.

كذلك تُريح طبقات توافر البيانات شبكات البلوكتشين أيضاً من تخزين البيانات عليها وتضمَن وجود تاريخ معاملات الشبكة كاملاً عند الحاجة إليه، ما يسمح لأيّ شخص بالتحقق من صحة المعاملات. وبالتالي، فإن طبقات توافر البيانات لا تساعد فقط على التوسّع، بل تساهم أيضاً في الحفاظ على أمن شبكات البلوكتشين المُرتبطة ببعضها البعض.

وقد ازدادت أهمية طبقات توافر البيانات في السوق عام 2023 بسبب دورها الأساسي على خريطة طريق شبكة إيثيريوم للتوسّع، والقائمة على تجميع المعاملات )rollups(. ومع ظهور المزيد من تقنيات تجميع المُعاملات المتخصّصة، فمن المُنتظر أن يزداد الطلب على حلول توافر البيانات بشكلٍ يتناسب مع هذا النموّ.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت Celestia شبكتها الرئيسية كأول بلوكتشين من نوعه يتميز بتصميم مُرَكّب يُركّز على توافر البيانات. ومن بين شبكات البلوكتشين الأخرى في هذا المجال، نجد طبقة توافر البيانات الخاصّة بمشروع NEAR وAvail وEigenDA.

4. شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية

شهدت شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية )DePIN( اهتماماً واسعاً من قِبَل مجتمع العملات الرقمية في عام 2023. ونظراً لعملها بسلاسةٍ مع قطاع الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يشهد هذا الاهتمام نمواً ملحوظاً وأن تحظى هذه المشاريع بإقبالٍ أوسع من المستثمرين في عام 2024.

ما هي DePINs؟ هيَ بروتوكولات بلوكتشين تقوم ببناء وتشغيل بنيةٍ تحتيةٍ ماديةٍ والمحافظة عليها بشكلٍ مفتوح ولامركزي، حيث يمكن أن تمثل البنية التحتية المادية نقاط توجيهٍ لتوفير الاتصال اللاسلكي أو شرائح معالجة الرسوميات للحوسبة أو مراكز تخزين البيانات.

فعلى سبيل المثال، Filecoin هي شبكة تخزينٍ من النظير إلى النظير تعتمد على نظام تحفيز بالعملات الرقمية، حيث يمكن لأيّ شخص استئجار مساحة تخزين أو توفيرها، ليحصل مقدمو الخدمة على عملة FIL الخاصّة بالشبكة مقابل تقديم خدمة تخزينٍ يمكن الاعتماد عليها. وهنالك شبكاتٌ أخرى مشابهةٌ مثل Render وTheta Network وAkash، والتي تُركّز على توفير قوة حوسبةٍ تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات )GPU(.

فيما تأتي Helium كشبكة لاسلكية لامركزية تُحفز المستخدمين على توفير نقاط تغطيةٍ لشبكات إنترنت لاسلكية. ويكمن جمال شبكات DePINs في أنها توفر سوقاً مفتوحةً وغير مقيدة للبنية التحتية لأيّ قطاع، سواء كان قطاع الإعلام أو الألعاب أو الذكاء الاصطناعي أو خدمات المعلومات أو علوم الحياة.

3. التمثيل الرقمي للأصول الحقيقية

التمثيل الرقمي للأصول الحقيقية )RWA( يعني تحويل الأصول المادية في العالم الحقيقي مثل العقارات والأعمال الفنية والقروض والمعادن النفيسة إلى عملات رقمية على البلوكتشين، حيث يتزايد اهتمام المؤسسات المالية التقليدية بالاستفادة من هذه التقنية عاماً بعد عام نظراً لما توفره من مزايا أبرزها التداول الآمن واللامركزي وشفافية حقوق الملكية وإمكانية تقسيم الأصول.

وبالنسبة للأصول الحقيقية غير الماليّة مثل العقارات والفنون الجميلة، فتتيح هذه التقنية تقسيم حقوق الملكية لأصولٍ ثمينةٍ كاللوحات الفنية والمباني التجارية إلى آلاف العملات الرقمية، ما يُسهّل على صغار المستثمرين شراءها، ويسمح بتداول فوائد حقوق الملكية بشكلٍ سلس وفوري على البلوكتشين. وستتيح شفافية البلوكتشين للمشترين التحقق من تاريخ معاملات العقارات والأعمال الفنية والسيارات الكلاسيكية.

ويمكن للأصول غير الملموسة مثل حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع -التي عادةً ما يتم تخزينها بشكلٍ ورقي أو رقمي- أن تستفيد كثيراً من عملية التمثيل الرقمي، حيث يتم تسجيل حقوق ملكية المالك لهذه الأصول بشكلٍ دائم وغير قابلٍ للتلاعب على البلوكتشين. وعند تحويلها إلى عملات رقمية، تصبح حقوق النشر والعلامات التجارية أو البراءات محميّةً من التلاعب وقابلةً للمتابعة والتحقق بشكلٍ آني.

وجاء التأييد الأكثرُ أهميةً لهذه التقنية في عام 2024 من قبل BlackRock، أكبر شركةٍ لإدارة الأصول على مستوى العالم، والتي أطلقت في آذار/مارس 2024 أول صندوق لها مُمثّلٍ رقمياً تحت اسم BUIDL؛ ويستثمر هذا الصندوق في الأصول المادية مثل السيولة النقدية وسندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء، ما يتيح لمستثمري الكريبتو تحقيق العوائد أثناء امتلاكهم لهذه العملة التي تمثل هذه الأصول.

وقد سلطت مبادرة بلاك روك في مجال العملات الرقمية الضوء على الاتجاه المتزايد لتمثيل الأصول الحقيقية رقمياً على مدى السنوات الأخيرة. واليوم، بات بإمكان مستثمري الكريبتو شراء سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأخرى والعملات الرقمية التي تمثل عملاتٍ رسميةً عن بعد عبر الإنترنت، ويمكنهم أيضاً تحقيق العوائد عن طريق الاستثمار في عملاتٍ تمثل قروضاً ائتمانيةً خاصّةً بالشركات.

وحتى المنتجات الغريبة مثل أرصدة الكربون يتم تمثيلها رقمياً، حيث يتم منح عملات أرصدة الكربون وبيعها ونقلها وحرقها على البلوكتشين. وتخلق هذه العملات سوقاً حيوية لهذه المنتجات غير التقليدية، ما يسمح للشركات بشراء أرصدة لتعويض انبعاثات الكربون بسهولةٍ أكبرَ مع تمكين المشاريع المناخية من جمع الأموال بكفاءة أعلى.

2. الذكاء الاصطناعي

سواء كنّا في أسواق الأسهم أو العملات الرقمية، لا يُمكننا إنكار حقيقة أن تأثير مشاريع الكريبتو المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي سيصبح أقوى في عام 2024، فقد أصبحت هذه التقنية القادرة على إحداث تغييراتٍ جذريةٍ قوّةً لا يُستهان بها.

ويسعى مستثمرو الكريبتو إلى تحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في نوعين من المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

• مشاريع تدعم عمليات الذكاء الاصطناعي.
• مشاريع تطوّر حلولاً وخدماتٍ محدّدةً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الفئة الأولى مشاريع البنية التحتية اللامركزية )DePINs( الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع كريبتو توفر البنية التحتية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتركز مشاريع DePINs المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ أساسي على مجالين هما تخزين البيانات وموارد الحوسبة. فعلى سبيل المثال، توفر مشاريع Akash وRender متجراً لامركزياً يتيح للمستخدمين شراء وبيع قوة وحدات معالجة الرسوميات اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمعالجة البيانات.

من جانب آخر، يُعد Fetch.ai مثالاً بارزاً على الفئة الثانية من مشاريع الكريبتو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي تشهد رواجاً واسعاً، فهذه المنصة تسمح للمطوّرين بإنشاء وبيع برمجيات وخدمات ذكاء اصطناعي مستقلةٍ، ما يتيح للمشترين أتمتة العديد من العمليات التجارية.

وبالمثل، يهدف مشروع Bittensor إلى بناء قطاع ذكاء اصطناعي لامركزي، فرؤية المشروع تشمل تطوير أطر عملٍ جديدة للذكاء الاصطناعي وإنشاء أسواق لامركزية لموارد الحوسبة وتخزين البيانات ومعالجتها والتعامل مع وسطاء البيانات )oracles( ضمن نظامٍ تقنيٍّ واحد.

1. عملات الميم ذات الطابع السياسي

لا يوجد ثنائيٌّ أكثر ارتباطاً من عملات الميم والمضاربة، فرغم الانتقادات الموجهة لفئة العملات هذه، إلا أنها لا توهم المستثمرين بوعود تقنيةٍ ثوريةٍ تتلاشى لاحقاً كما تفعل معظم مشاريع الكريبتو الأخرى.

ورغم علمهم بمخاطر الاستثمار المرتفعة واحتمالية المكاسب أو الخسائر الكبيرة، يواصل المستثمرون وضع رهاناتهم على عملات الميم أملاً بتحقيق عوائد هائلةٍ خلال فترة قصيرة.  فقد أصبحت عملات الميم اليوم من القطاعات الأفضل أداءً في سوق العملات الرقمية. وفي بداية هذا العام، شهدت عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا مثل WIF وBONK رواجاً كبيراً.

لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أصبحت عملات الميم ذات الطابع السياسي موضوع اهتمام رئيسي في عالم الكريبتو للعام 2024، فقد حظيت عملات الميم الساخرة من الشخصيات السياسية مثل دونالد ترامب )Donald Trump( وجو بايدن )Joe Biden( بإقبالٍ واسع من قبل متداولي العملات الرقمية. وعلى سبيل المثال، حققت عملة TRUMP المسماة باسم دونالد ترامب عوائد مع حلول 4 حزيران/يونيو 2024 تزيد نسبتها على 5,400% اعتباراً من بداية العام؛ فيما سجلت عملة BODEN -وهي عملة ميم تكتب اسم جو بايدن بشكلٍ خاطئ- مكاسبَ بنحو 600% منذ إطلاقها.

مشاريع الكريبتو المتخصصة في مجال التكنولوجيا

قمنا بتحديد أفضل مشاريع الكريبتو في كل فئةٍ مذكورة أعلاه، وتشمل التواصل الاجتماعي اللامركزي وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية وتوافر البيانات وإعادة الرهن والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة والذكاء الاصطناعي وعملات الميم ذات الطابع السياسي.

الملخص الختامي

قدّمنا لكم اختياراتنا لأهم المواضيع الرائجة في عالم الكريبتو لعام 2024 ، ولكن لا بد من التنبيه في ختام المقال إلى أن أسواق العملات الرقمية قد تكون غير مستقرة، وأن التوقعات قد لا تكون صحيحةً دائماً.

وينبغي على المستثمرين إجراء دراسةٍ معمقةٍ لكلّ فرصةٍ استثماريةٍ قبل اتخاذ القرار، فهذا المقال ليس نصيحةً استثماريةً، بل هو لأغراض إعلاميةٍ فقط.

أخيراً، لا بد من الإشارة إلى وجود صيحاتٍ أخرى واعدة في 2024 مثل مشاريع الطبقة الثانية وألعاب البلوكتشين.

أبرز الأسئلة الشائعة