أفضل منصات التداول الآلي في أكتوبر 2024

بعد أن أصبحت النسبة الأكبر من أحجام التداول تتم بصورة مؤتمتةٍ الآن، بات من المنطقي أن يزداد الاعتماد على التداول الآلي كوسيلةٍ لتسهيل التداول بفاعليةٍ أكبر. ولكن بالطبع، لا تستطيع جميع منصات التداول النجاحَ بذلك؛ ويمكن فقط لأفضل منصات التداول الآلي أن تضمن لكم قرارات استثمارية مربحة.

تم وضع هذا الدليل لمساعدتكم في العثور على بعض أفضل منصات التداول الآلي وكلّ ما تحتاجون لمعرفته عنها من أجل الاستمتاع بتجربة تداولٍ ناجحة.

مراجعة لأفضل منصات التداول الآلي

سنتناول فيما يلي بالتفصيل أفضل منصات التداول الآلي المذكورة أعلاه، ونحدّد ما تتميز به وما تفتقر إليه.

1. منصة eToro – أفضل منصات التداول الآلي بشكل عام في عام 2024

تتصدّر eToro قائمتَنا لأفضل منصات التداول الآلي نظراً لسهولة استخدامها وخيارات تداول الأصول المتعددة؛ فهي توفر تداول ما يزيد على 5,000 أصلٍ رقمي، بما في ذلك أكثر من 90 عملة رقمية بالإضافة إلى الأسهم والسندات والمؤشرات والسلع والصناديق.

وتتميز eToro بميزتي نسخ التداول )CopyTrading( وحقائب الاستثمار الذكية )Smart Portfolios(. وتتيح ميزة نسخ التداول للمستخدم تخصيصَ مبلغٍ معينٍ واستخدامه لنسخ صفقات المستثمرين المتمرّسين مع تعديلها لتنطبق على أرصدتكم، ما قد يوفر إستراتيجية تداول آلي رائعةٍ للمتداولين الجدد.

أمّا الميزة الأخرى فهي Smart Portfolios، وهي حقائب استثماريةٌ طويلة الأجل صمّمها خبراء eToro لتجمع بين مجموعةٍ من الأصول المالية، ويمكن للمستخدم اختيار مستوى المخاطرة ونوع الحقيبة المناسبين له. ولا يترتب على المستخدم دفع أي رسوم لإدارة الحقيبة عند استخدامه هذه الميزة.

وتجمع العديد من هذه الحقائب الذكية بين الخوارزميات المتطورة والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحركات السوق واتجاهاتها، ويمكن لهذه الحقائب أتمتة التداولات دون الاستغناء عن الدور البشري.

وعندما تكون ظروف السوق معاكسةً، فإن استخدام التداول بالنسخ أو الحقيبة الذكية يعني أن إستراتيجية التداول الآلي للمستخدم ستتغير بسرعةٍ كاستجابةٍ لسرعة التغيُّرات. نذكرُ أيضاً ميزات التداول الاجتماعي حيث يمكن للمتداولين الجدد التواصل مع المتداولين الأكثرَ خبرةً واكتساب بعض المعارف منهم مباشرة.

✅ الإيجابيات

• ميزة التداول بالنسخ
• مزايا التداول الاجتماعي
• حقائب الاستثمار الذكية المصمّمة من قبل خبراء eToro
• إدارة فعّالة للحقائب

❌ السلبيات

• يحتاج المستخدم إلى مزوِّد روبوتات تداول من جهةٍ خارجية

2. منصة Dash2Trade – منصة تداول آلي جديدة مع روبوتات تداول كريبتو وأدوات تطوير إستراتيجيات تداول.

منصة Dash2Trade هيَ منصةٌ جديدةٌ لتداول وتحليل العملات الرقمية طوَّرها نفس الفريق المسؤول عن منصة Learn2Trade )والتي تحتل المركز الثالث في هذه القائمة(، وتمثل المنصة مجموعةً من المتداولين العارفين بكيفية إنشاء أدواتٍ متميزة تهتم بتقديم المساعدة للمتداولين.

وتقدم Dash2Trade زوجاً من روبوتات تداول العملات الرقمية يُمكن استخدامهما لتداول أكثر من 400 عملةٍ عبر ست منصات كريبتو مركزية؛ وتعمل روبوتات التداول هذه وفق إستراتيجية متوسط ​​التكلفة بالدولار )DCA( أو إستراتيجية التداول الشبكي.

كذلك تخطط Dash2Trade لإطلاق روبوتات تداول إضافيةٍ خلال الأشهر المقبلة، كما تعمل المنصة على تطوير أداةٍ لتمكين المتداولين من بناء روبوتاتٍ لتداول العملات الرقمية واختبارها واستخدامها بالاعتماد على إستراتيجياتٍ مخصَّصةٍ بالكامل، وهذا تطوّرٌ كبير من شأنه تمكين المتداولين من تطبيق إستراتيجياتهم في التداول من خلال وضع التشغيل الآلي بالكامل.

وتقدم Dash2Trade أيضاً مجموعةً كبيرةً من ميزات تحليل سوق العملات الرقمية التي تتضمّن عمليات الأتمتة. فعلى سبيل المثال، تقدم المنصة تحليلات المزاج العام على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلفت الانتباه تلقائياً إلى العملات الرائجة التي قد تكون على وشك تحقيق ارتفاعاتٍ هائلة.

وتستخدم المنصةُ الذكاء الاصطناعي لتتبع مؤشراتٍ فنيةٍ مثل متوسطات الحركة ومؤشر القوة النسبية. وتصنف Dash2Trade كل عملةٍ على أنها صاعدةٌ أو هابطةٌ على فتراتٍ زمنيةٍ متعددة اعتماداً على هذه المؤشرات.

من جهةٍ أخرى، تقدم Dash2Trade خطةً مجانيةً محدودة المزايا، فيما تبدأ أسعار الاشتراك الكامل من 102$ سنوياً عند الدفع بالعملة الأساسية للمشروع )D2T(، ولا توجد رسومٌ إضافيةٌ للتداول باستخدام روبوتات Dash2Trade.

✅ الإيجابيات

• تتوفر روبوتات التداول بناءً على إستراتيجية متوسط ​​التكلفة بالدولار أو إستراتيجية التداول الشبكي
• ستطرح قريباً روبوتات تداول بناءً على إستراتيجيةٍ مخصصة
• تحليل وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد العملات الرائجة
• تحليل التنبيهات الفنية الآلية
• أسعار اشتراكٍ مُخفّضةٌ لمالكي عملة D2T

❌ السلبيات

• دعم المنصة يقتصر على تداول العملات الرقمية فقط
• لم يتم طرح العديد من ميزات التداول التلقائي بعد

 

3. منصة Learn2Trade – أفضل منصة تداول آلي للمبتدئين

تتخصّص Learn2Trade بتقديم تنبيهات التداول في الفوركس والعملات الرقمية، كما توفر إرشاداتٍ حول بيع وشراء الأصول بسعر دخولٍ مناسب لإنجاز الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطط الاشتراك في منصة Learn2Trade خياراً مجانياً وخطة اشتراكٍ مدفوع، والتي يتم بموجبها توفير تنبيهات تداول لحظيةٍ من خلال قناة المنصة على تيليجرام.

من جانب آخر، تقدم Learn2Trade خدمةً شاملةً لإدارة الحسابات المتعددة )MAM( تسمح للمتداولين بالاستثمار مباشرةً مع محللٍ ينفّذ الصفقات نيابةً عنهم. ومؤخراً، أطلقت المنصة خدمات التداول بالنسخ، وبموجبها تفتح الخوارزميةُ الصفقات وتغلقها تلقائياً. وتبدأ الاشتراكات الشهرية في هذه الخدمة من 58 جنيهاً إسترلينياً وتوفر للمتداول ما يصل إلى 40 صفقةً شهرياً.

علاوةً على كل ما تقدم، تحوي هذه المنصة الخاضعة لتنظيم هيئة السلوك المالي البريطانية )FCA( قدراً هائلاً من الموارد التعليمية القيّمة والمناسبة للمتداولين من جميع مستويات المهارة. وفي حالة وجود أي مشكلاتٍ، يمكن التواصل مع Learn2Trade عبر البريد الإلكتروني والهاتف.

✅ الإيجابيات

• تنبيهات تداول لحظية
• مواد تعليمية قيّمة
• مجموعةٌ خاصة بمستخدمي الاشتراك المدفوع على تيليجرام
• تنبيهات تداولٍ للعملات الرقمية
• وعدٌ باسترداد الأموال

❌ السلبيات

• تنبيهات التداول عبر تيليجرام فقط
• لا توجد تنبيهاتٌ عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية

4. منصة Margex – منصة كريبتو شهيرة للتداول الآلي مع نسخ التداول

تم إطلاق Margex عام 2019، وهي منصةٌ رائدةٌ لتداول العملات الرقمية ومشتقات الكريبتو مثل العقود الآجلة الدائمة مع رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف. وقد أصبحت منصة Margex اليوم منصة تداولٍ أكثر شمولاً، وباتت توفر أدوات نسخ التداول التي تتيح للمستثمرين التداول الآلي للأصول الرقمية.

وتُعَد ميزة نسخ التداول في Margex مثاليةً للمتداولين المبتدئين الذين يرغبون ببدء رحلة الاستثمار في العملات الرقمية دون أن يضطروا لتحليل السوق بشكلٍ معمّق، حيث يمكن للمستخدمين متابعة سلوك الحقائب الاستثمارية للمتداولين الموثوقين في Margex وتقليد أوامر التداول الخاصة بهم تلقائياً بنقرة واحدة فقط.

بفضل واجهتها سهلة الاستخدام، تعمل Margex على تسهيل التداول الآلي لأعضائها من خلال توفير مؤشراتٍ فنيةٍ أساسيةٍ وأدواتٍ متنوعةٍ على المخططات البيانية وأنواع طلباتٍ مختلفة، ما يوفر المزيد من معلومات السوق للمتداولين المحترفين الراغبين بالجمع بين تقييم أكثر شمولاً للأصول الرقمية إلى جانب التداول بالنسخ.

ويمكن استخدام منصة Margex عبر متصفحات الويب والأجهزة المحمولة ولديها تطبيقاتٌ تعمل وفق نظامي أندرويد )Android( وiOS، حيث يُمكّن عملها على الهواتف المحمول المستثمرين من نسخ التداول من أيّ مكان، ما يجعل تجربة التداول الآلي أكثر ملاءمةً للمستخدمين.

ومن الميزات البارزة الأخرى الربح من العملات الرقمية الأكبر مثل بيتكوين )BTC( وتيثر)USDT(، وتحويلات العملات الرقمية، وطرق الدفع المتعددة لشراء العملات مثل الفيزا والماستر كارد والتحويلات المصرفية.

✅ الإيجابيات

• إمكانية الكسب من خلال نسخ صفقات أفضل المتداولين
• توفير مؤشراتٍ وتنبيهات تداول متقدمة
• خيارٌ رائع للمبتدئين
• تحوي لوحة صدارة للمتداولين بالنسخ

❌ السلبيات

• المنصة لا تدعم التداول الفوري

 

5. منصة MEXC – منصة كريبتو ممتازة مع ميزات التداول بالنسخ وأدوات واجهة برمجة التطبيقات

تُعد MEXC واحدةً من منصات تداول العملات الرقمية الرائدة منذ عام 2018 حيث يمكن للمستخدمين تداول العقود الفورية والآجلة برافعة مالية عاليةٍ ورسوم صانع بنسبة 0%. ولهذا السبب، هنالك ما يزيد على 10 ملايين مستثمر ومتداولٍ محترفٍ من أكثر من 170 دولةً يعملون على هذه المنصة.

أما السبب الآخر وراء شهرة MEXC بين عشاق العملات الرقمية فهو ميزات التداول الآلي القوية التي تتضمن التداول بالنسخ وأدوات )API( للراغبين بإنشاء روبوتات التداول الخاصّة بهم.

وللبدء بنسخ صفقات شخص ما، يجب تمويل الحساب بحيث يكون فيه 5$ كحدٍّ أدنى لبدء النسخ. مع ذلك، توصي MEXC بامتلاك 50$ على الأقل في رصيد المستخدم للحصول على تجربةٍ أفضل للتداول بالنسخ. ويمكنكم زيارة صفحة Copy Trader على منصة MEXC والبحث عن متداولٍ ترغبون بمتابعته.

أمّا بالنسبة للمستخدمين المحترفين الذين يرغبون بتطوير روبوتات التداول الخاصة بهم، توفر MEXC حزمة تطوير برامج )SDK( للغاتِ البرمجة المختلفة، بما في ذلك Python وJAVA وNode.JS. ويمكن للذين يحتاجون إلى الدعم الفني التواصل مع الفريق في مجموعة تيليجرام المخصّصة للأسئلة حول الـ API.

ويقصد العديد من عشاق الكريبتو المنصةَ من أجل ميزات التداول الآلي، لكنّهم يبقون فيها بمجرّد التعرّف على بقية مزاياها، حيث تقدم MEXC أحد أدنى رسوم التداول الفوري، وأكثر من 1,000 عملة رقمية، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بشراء العملات الرقمية بسهولةٍ بواسطة الفيزا والماستر كارد، مع معاملاتٍ بنمط “من النظير إلى النظير”، وغيرها من الميزات.

✅ الإيجابيات

• أكثر من 10,000 مستخدم للتداول بالنسخ
• ميزاتٌ متعددة ضمن التداول بالنسخ، بما في ذلك وقف الخسارة والرافعة المالية
• أدوات واجهة برمجة التطبيقات )API( وحزمة تطوير البرامج )SDK( لبرمجة روبوت تداول خاص بكم
• يمكن بدء التداول بالنسخ بمبلغ 5$ فقط

❌ السلبيات

• رسوم السحب مرتفعة

 

6. منصة Coinrule: أفضل إستراتيجيات التداول باستخدام منصة الكريبتو المؤتمتة هذه

تم إطلاق منصة Coinrule في عام 2018، وهي منصةٌ تداول آلي شهيرةٌ للعملات الرقمية تتيح للمستثمرين إنشاء إستراتيجيات التداول الخاصّة بهم أو استخدام أحد الخيارات المتعددة المتاحة مسبقاً.

كذلك توفر Coinrule للمستثمرين الاتصال ببعض منصات الكريبتو الرائدة، ومنها بينانس )Binance( وكراكن )Kraken( وكوكوين )Kucoin( وكوينبيس )Coinbase(، حيث ترسل منصة Coinrule تعليمات التداول مباشرةً إلى هذه المنصات نيابةً عن العملاء.

وتتضمن بعض إستراتيجيات التداول الآلي المتاحة خطة “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”. وكما يُفهَم من الاسم، فإن روبوت Coinrule يبحث تلقائياً عن أفضل نقطة دخولٍ لعملة رقمية. ويتم تحليل أحجام تداول العملات الرقمية المختلفة وتُحدّد نقطة دخولٍ مناسبة لعملةٍ ما، لتعود وتبحث عن أفضل وقتٍ للخروج.

أما الإستراتيجيات الأخرى مثل “ركوب الاتجاه”، فهي موجّهةٌ للاستثمارات طويلة الأجل. فبدلاً من شراء وبيع الأصول باستمرار، سيدخل البوت إلى الصفقة ويسعى إلى تحقيق مكسب من الارتفاعات السعرية المحتملة.

ويمكن للمستثمرين البدء باستخدام Coinrule من خلال الاشتراك بإحدى الخطط الأربع المتاحة. الخطة الأولى هي خطة “مبتدئ” المجانية، ويتيح هذا الاشتراك الوصول إلى 7 إستراتيجياتٍ ومنصةٍ واحدة، وحجم تداول يصل إلى 3,000$.

أما الخطة الأكثر تميزاً فهي Coinrule Pro، والتي تقدم عدداً غير محدودٍ من إستراتيجيات التداول، والوصول إلى منصاتٍ غير محدودة، وجلسات تدريب فردية، وإتمام الصفقات بسرعةٍ كبيرة ودمج لمزايا TradingView؛ وتبلغ تكلفة الاشتراك بهذه الخطة 449$ شهرياً.

✅ الإيجابيات

• تتيح الوصول إلى أفضل منصات الكريبتو
• سرعة فائقة في إنجاز الصفقات
• خيارات اشتراكٍ متعددة
• جلسات تدريب فردية

❌ السلبيات

• قلة الأدوات القابلة للتخصيص

 

7. منصة CryptoHopper: أفضل روبوت تداول كريبتو لإستراتيجيات التداول المخصصة

تمثّل منصة CryptoHopper روبوت تداول آلي للعملات الرقمية يوفر المئات من إستراتيجيات التداول القابلة للتخصيص. ويمكن للمستخدمين توصيل منصات العملات الرقمية الخاصّة بهم بقسم التداول المجاني في CryptoHopper خلال بضع دقائق فقط.

ويمكن الوصول إلى إستراتيجيات التداول الاحترافية مثل متوسط ​​التكلفة بالدولار )DCA( وصناعة السوق والمُراجحة؛ كما تمكن CryptoHopper جميع مستخدميها من الوصول إلى برنامجها المخصّص المجاني.

ويستطيع المستثمرون تخصيص إستراتيجياتهم من خلال متجر CryptoHopper. ومن بين بعض الإستراتيجيات الأكثر شيوعاً في المتجر “إستراتيجية الهجوم المضاد”، والتي تستطلع أسواق الكريبتو لدخول صفقةٍ في الوقت الذي يكون فيه السعر على وشك الارتفاع؛ وتُجري إستراتيجية التداول الآلي هذه تحليلاً لأحجام التداول للعثور على أفضل أسعار الدخول.

كذلك يمكن للمستخدمين أيضاً الانضمام إلى إستراتيجية “Bitcoin Devil” للتداول الآلي، والتي تبحث عن مستويات دخول وخروج منتظمة. جديرٌ بالذكر أنه يمكن للمستخدمين شراء إستراتيجياتٍ فرديةٍ من CryptoHopper، فمثلاً يمكن شراء إستراتيجية Bitcoin Devil مقابل 69.99$.

مع ذلك، يحتاج جميع المستخدمين إلى حساب Explorer من أجل بدء استخدام الإستراتيجيات، ويتوفر إصدارٌ مجانيٌّ يسمح للمتداولين بفتح 20 صفقةً في وقتٍ واحد.

ويمكن للمتداولين أيضاً اختيار إصدار “Hero” الذي يسمح لهم بفتح 500 صفقةٍ دفعةً واحدةً والاستفادة من 75 روبوت تداول، والوصول إلى إستراتيجيات تداول قائمةٍ على الذكاء الاصطناعي بتكلفة 107.5$ شهرياً.

✅ الإيجابيات

• تخصيص إستراتيجياتٍ متعددة لتداول العملات الرقمية
• الوصول إلى قسم التداول مجاناً
• دعم لإستراتيجيات التداول بالذكاء الاصطناعي
• فتح 500 صفقةٍ في وقتٍ واحد

❌ السلبيات

• الوصول إلى جميع الأدوات المتاحة يترتب عليه تكاليف شهريةٌ باهظة

أنواع منصات التداول الآلي

يسمح التداول الآلي -والمعروف أيضاً باسم التداول الخوارزمي- للمتداولين بوضع قواعد محدّدة يتم تنفيذها تلقائياً بمجرّد برمجتها، فعندما تتم برمجة النظام مع تضمين جميع قواعد التداول في المعايير المحددة، فإنه يراقب السوق المستهدفة ويقوم تلقائياً بإجراء الصفقات.

ويمكن للمستخدم -من خلال التداول الآلي- تنفيذ عدد كبير من الصفقات في فترة زمنية قصيرة مع إبعاد العاطفة عن قراراته في التداول، كما يمكن وضع معاييرَ لتحديد نقاط الدخول في الصفقات والخروج منها في الأسواق المالية ووضع قواعد لإدارة الأموال؛ وحتى استخدام أفضل إستراتيجيات التداول الآلي المحدّدة مسبقاً لمتابعة اتجاهات السوق والتداول وفقها.

ونظراً لوجود أنواع مختلفةٍ من منصات التداول الآلي التي يمكن الاستفادة منها، فمن الأفضل إلقاءُ نظرةٍ على كل واحدةٍ منها:

روبوتات التداول

تلعب روبوتات التداول دوراً مهماً، ليس في الأسواق المالية التقليدية فقط، ولكن أيضاً في عالم العملات الرقمية السريع التطوّر. ومع تقدم التكنولوجيا، من المرجّح أن تصبح هذه الروبوتات أكثر تعقيداً.

المستشارون الخبراء )EAs(: روبوتات على منصات التداول الآلي

عندما يتعلق الأمر بالقدرات المؤتمتة، تَستخدم العديدُ من منصات التداول الآلي نموذجَMetaTrader 4  )MT4( أو MetaTrader 5 )MT5( لأتمتة التداول فيها، وهي نماذجُ شائعة الاستخدام في أسواق الفوركس وعقود الفروقات.

ولدى استخدام برنامج MetaTrader، يجب أولاً تعيين مجموعةٍ دقيقةٍ من القواعد، مع مراعاة انتقاء روبوتات التداول )EAs( الأقدر على إيجاد فرص التداول المناسبة وتنفيذها تلقائياً؛ ويمكن إمّا اختيار روبوتات التداول المُعدَّة مسبقاً أو حتى تطوير روبوتاتٍ خاصةٍ بالمستخدم.

روبوتات تداول العملات الرقمية

من الصعب في تداول العملات الرقمية -والذي يحدث على مدار الساعة ويشهد تقلباتٍ هائلةً في الأسعار- اغتنامُ جميع فرص السوق، كما أن بطء المنصات وأوقات إنجاز المعاملات يؤدي أيضاً إلى تفاقم المشكلة.

ويستخدم المتداولون المتمرّسون في مجال العملات الرقمية روبوتات التداول لمساعدتهم. وهذه الروبوتات عبارةٌ عن برامج كمبيوتر خاصةٍ تقوم بإجراء الصفقات تلقائياً ونيابةً عن المتداولين، أي أن المتداولين يستعينون بهذه الروبوتات للتعامل مع المشكلات التي يصعب عليهم حلُّها بأنفسهم في مجال تداول العملات الرقمية.

وتقوم روبوتات تداول العملات الرقمية بإجراء الصفقات بناءً على مُحدِّداتٍ معينة، مثل السعر وحجم التداول والبيانات التاريخية للأصل الرقمي، إلى جانب تحليل المزاج العام للسوق والأنماط السعرية والمؤشرات، ومنها مؤشر Bollinger Bands ومؤشر القوة النسبية )RSI( ومتوسطات الحركة، والتي تكون جميعها داخلةً في التكوين البرمجي لهذه الروبوتات من أجل بدء العمل تلقائياً.

على سبيل المثال، BitIQ هو روبوت تداول يعمل في سوق الكريبتو بالاستفادة من الخوارزميات وتعلُّم الآلة لتحليل اتجاهات السوق وتنفيذ الصفقات نيابةً عن المستخدمين.

موجة ازدهار الكريبتو وصعود روبوتات التداول

أدت شعبية العملات الرقمية إلى زيادة الطلب على روبوتات التداول، والتي تهدف إلى رصد تقلبات الأسعار السريعة للكشف عن الفرص والمخاطر. ومع تطور سوق العملات الرقمية، تتقدم أيضاً إستراتيجيات التداول كتلك القائمة على تعلُّم الآلة، كما يتزايد أيضاً استخدام روبوتات التداول في هذا المجال على منصات التداول الآلي.

فوائد استخدام منصات التداول الآلي

يتم استخدام منصات التداول الآلي بشكلٍ كبير لعدة أسباب:

سهولة الوصول

توفر منصات التداول الآلي سبيلاً سهلاً للتداول، وقد شهد السوق ارتفاعاً كبيراً في عدد منصات التداول الآلي بفضل التقنيات المتطورة والشعبية المتزايدة للتداول الاجتماعي، ما جعل الوصول إليها سهلاً ومجانياً أحياناً؛ كما تسمح هذه المنصات بالتداول خلال اليوم دون الحاجة لأوامر مستمرّة من المستخدم، ما يمنحه وقتاً لممارسة الهوايات والأنشطة الأخرى.

الحدّ من تأثير العواطف

لا تملك الروبوتات عواطف مثل الكائنات البشرية، ما يعني أن التداول الآلي يتجنّب الاستجابات الانفعالية المدفوعة بالخوف والحماس، والتي تؤثر بشكلٍ مهم في التداول. وتسمح هذه المنصات -نتيجة تحييد العواطف- بالالتزام بخططٍ دقيقةٍ وتنفيذها بكفاءة وتجنّب القرارات غير المنطقية، كما تقدم هذه المنصات مساعدةً للمتداولين المتردّدين بفضل اتخاذ قرارات التداول تلقائياً عند ملاقاة الشروط المحددة، ويسمح هذا بالالتزام بإستراتيجيات التداول الواردة في الخوارزمية، كما تستطيع منصات التداول الآلي الحدَّ من التداول المفرط )البيع والشراء عند كل فرصةٍ متاحة(.

الانضباط

من السهل أن تدفعكم العواطف إلى حالةٍ من الضياع عند التعامل مع الأسواق المتقلبة وبالأخص أسواق الكريبتو، حيث يصعب عليكم ضبط الانفعالات المدفوعة بالخوف من تفويت الفرصة )FOMO( أو الخوف من الخسارة، وهنا يأتي دور منصات التداول الآلي التي تساعدكم عن طريق أتمتة جميع المهام والسماح بتنفيذ خطة التداول الموضوعة بحذرٍ ودقة، ما يعني أن فائدة منصات التداول الآلي تتمثل بالانضباط والثبات الذين يعزّزان فرص النجاح والربح.

التنويع

تسمح منصات التداول الآلي باستخدام أنواعٍ مختلفة من الإستراتيجيات بما فيها المراجحة واتباع الحركات السائدة وعكس المتوسط وتداول الزخم وتمويل صناديق المؤشرات، والإستراتيجيات القائمة على التنفيذ وتحديد حجم الصفقة وتداول الخروج من النطاق وتحليل المزاج العام والتداول المتأرجح والمضاربة وتحوّط دلتا وغيرها الكثير؛ كما يمكن استخدام هذه المنصات لتنويع الأصول في الحقيبة الاستثمارية ما يسمح بالتحوّط وتوزيع المخاطرة وربّما الكسب من عدة أسواقٍ في آنٍ واحد.

الاختبار الراجع

يجب عليكم اختبار إستراتيجيات التداول أولاً للتحقق من فعاليتها، ويتم ذلك عن طريق تطبيقها على بيانات السوق القديمة، إذ تتمحوّر إستراتيجيات التداول حول تطبيق القواعد المحدّدة بشكلٍ تلقائي، ولن يستطيع نظام الحاسوب مساعدتكم إن كانت صياغة هذه القواعد والإستراتيجيات خاطئةً فعلاً. هنا، يأتي دور ميزة الاختبار الراجع التي تسمح بتعديل خطة التداول ودراستها قبل المخاطرة برصيدكم في التداول المباشر وبالتالي خفض احتمالية الخسارة.

تحسين السرعة

تستجيب أجهزة الحاسوب بشكلٍ فوري عند ملاقاة شروط التداول الآلي ما يسمح بتنفيذ المعاملات بشكلٍ أسرع، ويؤدي هذا إلى تنفيذ المزيد من الصفقات خلال مدةٍ أقصر وبدقةٍ أعلى، إذ يمكن لنتيجة الصفقات أن تتبدل بشكلٍ مهم باختلاف زمن تنفيذها بمقدار بضع ثوانٍ فقط )خاصةً في أسواق الكريبتو عالية التقلب(، وتسمح هذه الكفاءة بتنفيذ حجومٍ كبيرة من الصفقات خلال أجزاء من الثانية على عكس البشر الذين قد يحتاجون لعدة أيام.

سهولة الاستخدام

يجب أن تكون منصة التداول الآلي الجيدة سهلة الاستخدام حتى بالنسبة للمبتدئين في هذا المجال وكذلك غير المهتمين بالتقنيات، ويجب التحقق من بساطة وبديهية واجهة الاستخدام وكفاءتها في وضع الطلبات، وتساعد سهولة الوصول إلى معلومات التداول الضرورية على اتخاذ القرارات المثلى في الوقت المناسب؛ كما أنكم ستحتاجون منصةً تناسب تفضيلاتكم الخاصة بسبب اختلاف احتياجات المتداولين عموماً. ويجب التأكد من توفير منصة التداول الآلي تطبيقاتٍ للهاتف المحمول بنظامي iOS وأندرويد لإتاحة التداول من أيّ مكانٍ وفي أيّ وقت، إذ إن الهواتف المحمولة تمثل وسيلةً للترفيه والعمل في هذا العصر الرقمي.

أدوات التداول

توفر العديد من المنصات تشكيلةً واسعةً من الأدوات المالية مثل: الأسهم والسلع والصناديق المتداولة في البورصة )ETFs( والفوريكس والعملات الرقمية، ويجب التحقق من توفير المنصة المختارة لأدوات التداول المرغوبة والملائمة لإستراتيجيات التداول الخاصة بكم، حيث يملك كل متداولٍ إستراتيجياتٍ وتفضيلاتٍ مختلفة. وبالتالي، يجب على المنصة المرغوبة السماح بالتعديلات المهمة لرسم الخطط الملائمة لاحتياجاتكم، كما يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار نوع تنفيذ الطلب وسرعته قبل اختيار المنصة الأفضل.

المزايا

يجب على الراغبين بأتمتة التداول الاطلاع على ميزاته مثل التداول بالنسخ الذي يسمح بتقليد المستثمرين الخبراء والروبوتات شبه المؤتمتة التي ترسل إشاراتٍ تساعدكم على وضع الطلبات يدوياً، ومن الضروري أخذ مزايا منصات التداول الآلي بعين الاعتبار، مثل البيانات المباشرة والمخططات المتقدمة وأدوات إدارة المخاطرة والخيارات المتعددة للمؤشرات الفنية والأطر الزمنية.

ويُعتبر اللجوء إلى المواد التعليمية التي توفرها المنصات )الأخبار وتحليلات السوق والتقارير والأدلة الإرشادية والمحاضرات الرقمية والمناهج ومقاطع الفيديو( -وغيرها من المصادر المساعدة في رحلة التداول- حاجةً ضروريةً للمتداولين بغرض اتخاذ القرارات السليمة، وتسمح المنصات الموثوقة بتجريب مزايا وإستراتيجيات التداول الجديدة قبل تطبيقها باستخدام الأموال الحقيقية.

الأمان والموثوقية

يجب التحقق من أمان وموثوقية المنصة؛ ويُفضّل اختيار المنصات القديمة والمعروفة بين المتداولين، كما يتم تنظيم منصات التداول من قبل جهاتٍ بارزة -مثل هيئة الإدارة المالية البريطانية )FCA(- تضمن التزامها بمعايير القطاع للأنشطة المالية، كما توجد عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار عند احتيار أفضل منصات التداول الآلي مثل شروط الخدمة وسياسات الخصوصية.

من جانب آخر، يجب الاطلاع على تاريخ ازدهار المنصة والانتكاسات المهمّة في سجلها، إذ يُفضّل اختيار منصةٍ تعمل على الدوام -عند استخدامها لتصفح الأسواق والتداول- لتجنّب إضاعة الفرص المربحة، ومن الضروري توظيف المصادقة الثنائية وبروتوكولات التشفير القوية )مثل SSL/TLS( لتأمين المنصة ومنع الوصول غير المُصرّح به إلى المعلومات الحساسة.

دعم الزبائن

تملك منصات التداول الآلي الجيدة دعماً يتجاوب مع الزبائن لمساعدتهم في حل الأسئلة والمشاكل التقنية التي يتعرضون لها، ويجب أن توفر المنصة دعماً فعالاً للعملاء على مدار الساعة وبأكثر من وسيلة )الهاتف، البريد الإلكتروني والمحادثة المباشرة(، كما تساعد مراجعات وشهادات المستخدمين في تقييم خبرة المتداولين الآخرين على المنصة وسمعتها في السوق.

نموذج التسعير

تصبح جودة المنصة غير مهمةٍ في حال عدم ملاءمتها لميزانيتكم، وتعتمد بعض منصات التداول على الاشتراكات الشهرية فيما يعمل بعضها الآخر بنظام التسعير مقابل كلّ معاملة، وهنا يجب مقارنة رسوم المنصات المختلفة عن طريق أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار مثل العمولة والتوزيع والرسوم المفروضة على المعاملات والاشتراكات والإيداع والسحب ومبادلة العملات وعدم النشاط والإدارة؛ وتتميز المنصة المثالية بتقديم أفضل تجربةٍ للتداول مقابل سعرٍ اقتصادي مقبول.

الخلاصة

تستمر منصات التداول الآلي بتطوير القطاع مدفوعةً بالطلب المتزايد على تنفيذ طلبات التداول السريع والموثوق والفعال، كما تشهد شعبية منصات التداول الخوارزمي نمواً كبيراً ومتسارعاً، تبقى احتمالية الأخطاء التقنية قائمةً فعلاً ومن الضروريّ متابعة أداء المنصات بشكلٍ دوري.

ويجب على المستثمرين التوجه نحو منصات شبيهةٍ بـ eToro مع خروجنا من شتاء الكريبتو وارتفاع شعبية التداول، حيث توفر eToro محافظ ذكيةً ذات إدارةٍ نشطةٍ إلى جانب التداول بالنسخ الذي يدمج مزايا التداول الآلي مع اللمسة البشرية، ويعني هذا اجتماع التحليلين الفني والأساسي للمساعدة في تخطي مصاعب السوق والاستفادة من جميع الفرص.

الأسئلة الشائعة