Die Top 25 Beteiligungen von Berkshire Hathaway: Was ist in Warren Buffetts Portfolio 2023?

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Anleger und Medien interessieren sich seit langem dafür, was Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) von Warren Buffett in seinen Anlagekorb legt, darin aufbewahrt und wieder rausholt. Buffett, einer der erfolgreichsten Aktieninvestoren der Welt, ist ein Meister darin, nicht nur Gewinner, sondern auch Unternehmen, die einem Sturm standhalten können, zu erkennen.

Der Anlagekorb von Berkshire Hathaway kann sich von Zeit zu Zeit ändern, aber die ausgewählten Aktien spiegeln immer das wider, was Buffett als solide Investitionen betrachtet.

Top 10 Aktien von Warren Buffett nach Wert

Mit Stand Ende Juni 2023 waren dies laut dem letzten 13F-Quartalsbericht (veröffentlicht am 14. August) die 10 größten Aktien im Besitz von Warren Buffett, geordnet nach ihrem Wert:

1. Apple (AAPL): 915,56 Millionen Aktien im Wert von 177,59 $ Milliarden

2. Bank of America (BAC): 1,033 Milliarden Aktien im Wert von 26,63 $ Milliarden

3. American Express (AXP): 151,6 Millionen Aktien im Wert von 26,41 $ Milliarden 

4. Coca-Cola (KO): 400 Millionen Aktien im Wert von 24,09 $ Milliarden

5. Chevron (CVX): 123,12 Millionen Aktien im Wert von 19,37 $ Milliarden

6. Occidental Petroleum (OXY): 224,13 Millionen Aktien im Wert von 13,18 $ Milliarden 

7. Kraft Heinz (KHC): 325,64 Millionen Aktien im Wert von 11,56 $ Milliarden

8. Moody’s Corp (MCO): 24,67 Millionen Aktien im Wert von 8,58 $ Milliarden

9. HP (HPQ): 120,95 Millionen Aktien im Wert von 3,71 $ Milliarden

10. DaVita Inc (DVA): 36,1 Millionen Aktien im Wert von 3,63 $ Milliarden

Die Top 25 Beteiligungen von Berkshire Hathaway: eine detaillierte Übersicht

1. Apple Inc (AAPL)

Der in Cupertino, Kalifornien, ansässige Technologiegigant produziert und verkauft Smartphones, Tablets, PCs und entsprechendes Zubehör.

Das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen der Welt ist die bedeutendste Beteiligung von Berkshire Hathaway und macht fast 51 % seines Portfolios aus.

Im Juni 2023 besaß die Holdinggesellschaft 915,56 Millionen AAPL-Aktien im Wert von 177,59 $ Milliarden.

2. Bank of America Corp. (BAC)

Die Bank of America mit Sitz in Charlotte, North Carolina, ist gemessen an der Marktkapitalisierung die zweitgrößte Bank in den USA.

Mit einem Anteil von 8,5 % am Gesamtportfolio steht sie auch an zweiter Stelle der 25 größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway.

BAC verfügt über eine Marktkapitalisierung von 208,46 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

3. American Express Co. (AXP)

Das weltweit führende Zahlungsunternehmen stellt Chargekarten, Kreditkarten und Reiseschecks aus.

Es hat eine lange Tradition von Dividendenzahlungen, was der Aktienpräferenz von Warren Buffett entspricht.

Die jährlichen Dividenden aus Investitionen von Berkshire Hathaway in AXP stiegen von 41 $ Millionen auf 302 $ Millionen.

Amex machte im Juni etwa 7,6 % der Beteiligungen von Berkshire Hathaway aus und weist im Oktober 2023 eine Marktkapitalisierung von 104,26 $ Milliarden auf.

4. Coca-Cola Co. (KO)

Coca-Cola ist der Hersteller von über 200 alkoholfreien Getränken, darunter die Kultmarken Coca-Cola, Fanta und Sprite.

Coca-Cola ist die viertgrößte Beteiligung im Portfolio von Warren Buffett, da der starke Brand für Dividendenwachstum bei Berkshire sorgt.

Die Bardividende, die Berkshire von Coke erhielt, war von 75 $ Millionen im Jahr 1994 bis 2022 auf 704 $ Millionen gestiegen.

Im Juni 2023 hatte Berkshire 400 Millionen KO-Aktien im Wert von 24,09 $ Milliarden.

5. Chevron Corp. (CVX)

Chevron ist nach Umsatz und Marktkapitalisierung das zweitgrößte Energieunternehmen in den USA nach Exxon Mobil (XOM).

Obwohl Berkshire Hathaway seine Anteile an Chevron seit dem 4. Quartal 2022 reduziert hat, bleibt das in San Remo, Kalifornien, ansässige Unternehmen an fünfter Stelle der Beteiligungen von Berkshire Hathaway und macht 5,56 % des Portfolios der Holding aus.

6. Occidental Petroleum (OXY)

OXY hat kürzlich einen Spitzenplatz unter den Aktien von Warren Buffett eingenommen.

Das in Houston ansässige Öl- und Gasexplorationsunternehmen verfügt über Anlagen im Permian Basin, in den Rocky Mountains, im Golf von Mexiko, im Nahen Osten und in Afrika.

Im Juni besaß Berkshire 224,13 Millionen OXY-Aktien, was 3,78 % seines Portfolios entspricht.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 57,66 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

7. Kraft Heinz (KHC)

Der Hersteller von allgegenwärtigen Produkten wie Heinz Ketchup, Lea Perrin’s Worcestershire Sauce und Kraft Macaroni & Cheese ist das drittgrößte Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Nordamerika.

Die Investition von Berkshire Hathaway in die Firma betrug 3,3 % seines Portfolios.

Im Oktober 2023 hat Kraft Heinz eine Marktkapitalisierung von 38,45 $ Milliarden.

8. Moody’s Corp (MCO)

Das in New York ansässige Unternehmen ist eine weltweit tätige Risikobewertungsfirma mit Niederlassungen in über 40 Ländern.

Es bietet Dienstleistungen wie Kreditratings, Forschung und Analyse von Schuldtiteln und Wertpapieren an.

Seit dem 4. Quartal 2000 gehört es zum Portfolio von Berkshire Hathaway. Im Juni machte Moody’s 2,46 % der Berkshire-Beteiligungen aus.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 58,22 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

10. HP (Hewlett-Packard) Inc (HPQ)

Ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, produziert und vertreibt Drucker und Drucklösungen für private und gewerbliche Nutzer.

Nach Angaben von 13f.info kaufte Berkshire die Wertpapiere von HP erstmals im 2. Quartal 2022.

Im Juni besaß Buffett 120,95 Millionen HP-Aktien im Wert von 3,71 $ Milliarden, was 1,1 % seines Gesamtportfolios entspricht.

10. DaVita Inc. (DVA)

DaVita ist ein Gesundheitsversorger, der sich auf Nierenbehandlungsdienste konzentriert.

Das Unternehmen bietet Patienten in jedem Stadium einer Nierenerkrankung Pflege an, einschließlich der Unterstützung von Transplantationen in Krankenhäusern, Dialysezentren und Heimdialysediensten.

Im Juni 2023 hatte Buffetts Beteiligung an DaVita einen Wert von 3,63 $ Milliarden, was 1,04 % seiner Gesamtinvestition entspricht.

11. Verisign (VRSN)

Das in Reston, Virginia, ansässige Technologieunternehmen ist im Bereich der Registrierung von Domain-Namen und der Internet-Netzwerkinfrastruktur tätig.

VeriSign ist der exklusive Betreiber für die Registrierung der populärsten Domain-Namen, .com und .net.

Berkshire Hathaway besaß 12,82 Millionen VeriSign-Aktien im Wert von 2,9 $ Milliarden, was 0,83 % seines Portfolios entspricht.

12. Citigroup (C.PRK)

Der Citigroup-Konzern ist ein multinationales, diversifiziertes Finanzinstitut, das Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet.

Obwohl die Bank weiterhin damit zu kämpfen hat, sich von dem Zusammenbruch im Jahr 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise zu erholen, behält Buffett die Citibank weiterhin in seinem Aktienkorb.

Im Juni hielt Berkshire 55,24 Millionen Aktien der Citigroup im Wert von 2,54 $ Milliarden, was 0,73 % seines Gesamtportfolios entspricht.

13. Kroger Co. (KR)

Als Barney Kroger mit seinen Ersparnissen von 372 $ ein Lebensmittelgeschäft in Cincinnati eröffnete, rechnete er nicht damit, dass es sich zu einem der größten Einzelhandelsunternehmen der Vereinigten Staaten entwickeln wird.

Berkshire legte die Aktien von Kroger im letzten Quartal 2019 in sein Depot und zahlte 549 $ Millionen für 18,4 Millionen Titel.

Im Juni 2023 hielt es 50 Millionen Aktien von Kroger im Wert von 2,35 $ Millionen.

Im Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung von Kroger 31,74 $ Milliarden.

14. Visa Inc. (V)

Das in San Francisco ansässige Unternehmen ist das größte Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Im Oktober 2023 beläuft sich seine Marktkapitalisierung auf 500 $ Milliarden.

Buffett hielt im Juni 8,3 Millionen Visa-Aktien im Wert von 1,97 $ Milliarden.

15. Mastercard Inc (MA)

Mastercard ist nach Visa und JP Morgan der drittgrößte Finanzdienstleister der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 362,19 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

Wie Visa bietet es Privatpersonen und Unternehmen eine globale Zahlungsabwicklung an.

16. Aon PLC (AON)

Das Versicherungsunternehmen Aon erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungsbrokerage und Risikoberatung für Consulting- und andere professionelle Dienstleistungsbetriebe.

Berkshire Hathaway besitzt 4,33 Millionen AON-Aktien im Wert von 1,5 $ Milliarden, was 0,43 % seines Portfolios entspricht.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 63,72 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

17. Paramount Global Class B (PARA)

Der Medienkonzern Paramount Global produziert und vertreibt Inhalte in vier Bereichen: Unterhaltung, Kabelnetze, Verlagswesen und lokale Medien.

Einige seiner bekannten Medienbrands sind CBS Television Networks, der digitale Streaming-Dienst CBS All Access und der Buchverlag Simon & Schuster.

Paramount Global Class B wurde erstmals im 1. Quartal 2022 in den Bestand von Berkshire Hathaway aufgenommen.

Im Juni hielt das Unternehmen 93,73 Millionen PARA-Aktien im Wert von 1,49 $ Milliarden.

18. Liberty Sirius XM Group Series C (LSXMK)

Liberty Sirius XM besitzt bedeutende Anteile an Radio-, Unterhaltungs- und Kommunikationsunternehmen.

Die Firma hat eine Beteiligung von 83 % an der Satellitenradio-Sendergruppe Sirius XM Group, ist vollständig im Besitz des ikonischen globalen Motorsportunternehmens Formula One Group und hält einen Anteil von 30 % an der weltweit größten Live-Unterhaltungsfirma Live Nation Entertainment Inc.

Berkshire besitzt 43,2 Millionen Aktien von Liberty Sirius XM im Wert von 1,41 $ Milliarden.

19. Charter Communications (CHTR)

Charter Communications bietet Kabelfernsehnetze, Internet, Video-on-Demand und Telefondienste an.

Gemessen an der Marktkapitalisierung ist es das fünftgrößte Telekommunikationsnetz in den USA mit 64,3 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

Berkshire Hathaway hat 3,83 Millionen Aktien von Charter Communications im Wert von 1,41 $ Milliarden.

20. Amazon.com (AMZN)

Amazon hatte seine Position als weltweit größtes E-Commerce-Unternehmen nach Marktkapitalisierung während der COVID-19-Pandemie ausgebaut.

Buffetts Bestände an Amazon stiegen im 1. Quartal 2022 um 1,878 % auf 10,55 Millionen Aktien, verglichen mit nur 533.300 im letzten Quartal 2019, als COVID-19 ausbrach.

Im Juni besaß Buffett 10,55 Millionen AMZN-Aktien im Wert von 1,38 $ Milliarden.

21. Capital One (COF)

Capital One mit Sitz in McLean, Virginia, ist eine der größten Retail-Banken in den USA. Sie bietet Bank- und Sparkonten, Autokredite und Kreditkarten an.

Buffett begann im 1. Quartal 2023 in die amerikanische Bank zu investieren und kaufte 9,92 Millionen Aktien.

Im 2. Quartal 2023 erwarb die Holding 2,54 Millionen Aktien von Capital One, womit sich die Gesamtbeteiligung an der Bank auf 12,47 Millionen Aktien im Wert von 1,36 $ Milliarden erhöhte.

22. Activision Blizzard

Das in Santa Monica ansässige Unternehmen ist der zweitgrößte Videospielentwickler in den USA.

Die Firma schaffte es im 3. Quartal 2021 in das Portfolio von Berkshire Hathaway, als Buffett 16,5 Millionen Aktien kaufte und seinen Anteil bis zum 2. Quartal 2022 auf 68,4 Millionen Aktien erhöhte.

Seitdem hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung jedoch schrittweise reduziert.

Bis Juni 2023 war die Position von Berkshire in Activision auf 14,67 Millionen Aktien im Wert von 1,24 $ Milliarden geschrumpft.

23. Snowflake (SNOW)

Mit dem Kauf von Snowflake-Aktien hat Buffett eine überraschende Investition getätigt, die seiner Anlagephilosophie widerspricht.

Er erwarb Aktien des in Bozman ansässigen Cloud-Computing-Startups während des Börsengangs, obwohl er dafür bekannt ist, IPOs zu vermeiden.

Buffett hielt 6,13 Millionen Aktien von Snowflake im Wert von 1,08 $ Milliarden.

Snowflake hat eine Marktkapitalisierung von 48,68 $ Milliarden (Stand: Oktober 2023).

24. General Motors

Berkshire Hathaway hat seine Position in dem gemessen am Umsatz größten US-Automobilhersteller vom 4. Quartal 2022 bis zum Ende des 2. Quartals 2023 um insgesamt 56 % reduziert.

Im Juni hielt es noch 22 Millionen Aktien im Wert von 848,32 $ Millionen. 

25. Nu Holdings

Der brasilianische Kreditgeber ist eines der größten digitalen Bankinstitute der Welt. Es bietet digitale Finanzdienstleistungen in Brasilien, Mexiko, Kolumbien und weltweit an.

Berkshire Hathaway stieg im 4. Quartal 2022 in die in Sao Paolo ansässige Bank ein, indem es 107,12 Millionen Aktien im Wert von 845,17 $ Millionen kaufte.

Im Oktober 2023 betrug die Marktkapitalisierung von Nu Holdings 38,74 $ Milliarden.

Was ist Berkshire Hathaway?

Da Sie nun die 25 besten Aktien von Warren Buffett kennen, gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns an, was Berkshire Hathaway ist und wie der sechstreichste Mensch der Welt ein gescheitertes Textilunternehmen in eine Geldmaschine mit einer Marktkapitalisierung von 733,31 $ Milliarden verwandelt hat.

Im Oktober 2023 ist das Unternehmen mit Sitz in Omaha, Nebraska, der achtgrößte Konzern der Welt.

Berkshire Hathaway begann als zwei getrennte Baumwollspinnereien in Massachusetts, Berkshire Fine Spinning Associates und Hathaway Manufacturing, bevor sie 1955 fusionierten.

Buffett kaufte das Unternehmen zehn Jahre später, als es um sein Überleben kämpfte, da die Textilindustrie in Neuengland vor dem Absterben stand.

Mit Buffett als CEO expandierte Berkshire weiter zu einem ausgedehnten Konglomerat, dessen Geschäftsbereiche von Versicherungen, Medien, Lebensmitteln und Getränken bis hin zum Gesundheitswesen und Live-Unterhaltung reichten.

Viele der von Berkshire Hathaway ganz oder teilweise übernommenen Unternehmen steckten in finanziellen Schwierigkeiten, bevor sie zu florierenden und profitablen Einheiten umgebaut wurden.

Anlagestrategie von Berkshire Hathaway

Es ist zwar unmöglich, alle Investitionsstrategien Buffetts zu erörtern, die ihm den Beinamen Orakel von Omaha eingebracht haben, doch gibt es einige Grundprinzipien, an denen er weiterhin festhält.

Buffett ist als Value-Investor bekannt, weil er lieber Unternehmen als Aktien kauft. 

Die tägliche Performance der Aktien eines Unternehmens interessiert ihn nicht. Das bedeutet, dass er das Unternehmen in seiner Gesamtheit betrachtet, einschließlich seiner Fundamentaldaten wie Gewinnspannen und Verschuldungsgrad.

So Buffett im Jahresbrief 2022:

Bitte beachten Sie insbesondere, dass wir börsennotierte Aktien auf der Grundlage unserer Erwartungen hinsichtlich ihrer langfristigen Geschäftsentwicklung besitzen und nicht, weil wir sie als Vehikel für geschickte Käufe und Verkäufe betrachten. Dieser Punkt ist entscheidend: Charlie und ich sind keine Aktienpicker, wir sind Business-Picker.

Buffett bezog sich dabei auf Charlie Munger, den stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway und seinen langjährigen Geschäftspartner.

Er schreibt Charlie, der in Wirklichkeit ein Architekt ist, zu, das Geschäft von Berkshire Hathaway zu dem gemacht zu haben, was es heute ist.

Aus meiner Sicht war Charlies wichtigste architektonische Leistung jedoch der Entwurf des heutigen Berkshire. Das Konzept, das er mir mit auf den Weg gab, war einfach: Vergiss, was du über den Kauf von fairen Unternehmen zu wunderbaren Preisen weißt; kaufe stattdessen wunderbare Unternehmen zu fairen Preisen.

Der 93-jährige legendäre Investor bevorzugt Unternehmen, die über lange Zeiträume hinweg beständig Dividenden gezahlt haben.

Berkshire schüttet keine Dividenden an seine Aktionäre aus, sondern reinvestiert seine Gewinne für das Wachstum, so dass die Aktionäre von einem höheren Aktienkurs von Berkshire Hathaway profitieren können.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die 25 wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway und einige der größten Positionen der Holdinggesellschaft.

Fazit

Buffetts wichtigste Anlagestrategie als einer der produktivsten Unternehmenspicker der Welt besteht darin, qualitativ hochwertige und branchenführende Unternehmen zu einem günstigen Preis zu kaufen und sie langfristig zu halten.

Wenn Sie den Kauf von Aktien eines Unternehmens in Erwägung ziehen, ist es entscheidend, die Gesamtperformance der Titel zu analysieren, anstatt sich auf die täglichen Kursbewegungen zu fixieren.

Führen Sie sorgfältige Recherchen durch, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.

FAQ

Wer besitzt die Mehrzahl der Aktien von Berkshire Hathaway?

Was sind die Hauptbeteiligungen von Berkshire Hathaway?

Welche sind die Top 5 Aktienpositionen von Warren Buffett?

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Fitrii Wulandari
Finanz Journalistin
Fitrii Wulandari
Finanz Journalistin

Fitri begann ihre journalistische Laufbahn 2001 als Wirtschaftsreporterin für die englischsprachige Tageszeitung The Jakarta Post und konzentrierte sich dabei auf die Bereiche Makroökonomie und Energie. Als sie 2004 zu Dow Jones Newswires kam, begann sie über Rohstoffe zu berichten.