Die Layer 1-Blockchain Sui wird aufgrund ihres hohen Durchsatzpotenzials und ihrer modernen Architektur als „nächste Solana“ gepriesen.
Nachdem sein nativer Token, SUI, im vergangenen Jahr um mehr als 400 % gestiegen ist, scheint das Ökosystem der dezentralen Anwendungen (DApps) von Sui von dem wachsenden Interesse der Investoren zu profitieren.
Der gesperrte Gesamtwert (TVL) von Suis DApps ist im Jahresvergleich von etwa 59 $ Millionen auf über 1,1 $ Milliarden (Stand: 22. Oktober 2024) gestiegen und hat damit bereits einen erheblichen Kapitalzufluss verzeichnet.
Im Folgenden werden die fünf besten DApps von Sui auf der Grundlage ihres TVL bis Oktober 2024 vorgestellt.
Wichtigste Erkenntnisse
- Das DApp-Ökosystem von Sui floriert mit einem TVL von mehr als 1,1 $ Milliarden im Oktober 2024.
- Nach TVL steht NAVI Protocol an der Spitze der DApps von Sui mit dem Angebot von Kreditvergabe und Liquid Staking Services.
- Cetus Protocol dominiert das DEX-Volumen mit seinem Modell der „konzentrierten Liquidität“.
- Die Markteinführung des SEND-Tokens von Suilend im Dezember 2024 wird das DeFi-Wachstum voraussichtlich weiter vorantreiben.
- Über Aftermath Finance, eine DeFi-Plattform, kann man Kryptowährungen traden und Liquid Staking auf Sui betreiben.
Top 5 Protokolle, DEXs und DApps auf SUI
NAVI ist ein Protokoll für dezentrales Finanzwesen (DeFi), das auf Sui Krypto-Lending und Liquid Staking anbietet. Es ist die größte DApp auf Sui und macht fast ein Drittel des TVL von Sui aus (Stand: Oktober 2024).
Das Protokoll wurde im Juli 2023 gestartet. Es soll die bevorzugte Plattform für die Kreditvergabe und -aufnahme für Smart Contract-Plattformen mit der Programmiersprache Move sein. Bislang ist NAVI nur auf Sui verfügbar.
Anfang 2024 erwarb NAVI den Liquid Staking Service Provider Volo, um das „One-Stop Liquidity Protocol auf Sui“ zu werden.
Im Februar 2024 führte NAVI über ein Initial DEX Offering (IDO) einen Governance-Token namens $NAVX ein.
Seit seiner Einführung hat der NAVX-Token bis zum Oktober 2024 eine Rendite von etwa 25 % erzielt.
Der Token hat eine Marktkapitalisierung von über 31 $ Millionen und ist damit die 694. größte Kryptowährung der Welt.
1/
NAVI leverages Sui's unique features to bring you an enhanced Web3 experience.To achieve this, it utilizes @SuiNetwork’s technology, maximizing its features in every layer of the NAVI dApp.
Today we take a look at one of the many quality-of-life improvements released with… pic.twitter.com/mzMdXqLupv
— NAVI Protocol (@navi_protocol) October 18, 2024
2. Cetus Protocol ($CETUS)
Cetus Protocol ist eine dezentralisierte Börse (DEX), die sich auf die Bedienung von Move-basierten Smart Contract Blockchains wie Sui und Aptos (APT) konzentriert.
Bei der Plattform kommt ein von Uniswap v3 entwickeltes Protokoll für konzentrierte Liquidität zum Einsatz, mit dem Liquiditätsanbieter ihre Liquidität innerhalb einer Preisspanne zur Verbesserung der Handelseffizienz einsetzen können.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war Cetus mit einem Anteil von über 86 % am 24-Stunden-Handelsvolumen die dominierende DEX auf Sui, so die Daten von DeFilLlama.
Der native Token des Protokolls ist CETUS. Dieser wird hauptsächlich als Anreiz für Liquiditätsanbieter zur Bereitstellung von Token auf Cetus verwendet.
Man kann die CETUS-Token gegen einen nicht übertragbaren Governance-Token namens xCETUS staken.
Es gab vier weitere DEXs auf Sui, nämlich Turbos, Kriya, FlowX Finance und DeepBook.
Von diesen vier ist DeepBook der jüngste Konkurrent von Cetus, der im Oktober 2024 in den Markt eingetreten ist. Das Besondere an DeepBook ist, dass die Börse von Mysten Labs, dem Kernentwicklungsteam von Sui, konzipiert wurde.
Mit Stand vom 22. Oktober 2024 hat der CETUS-Token im vergangenen Jahr eine Rendite von über 370 % erzielt.
3. Suilend ($SEND)
Suilend ist eine Sui-basierte Krypto-Lending-Plattform, die von Save entwickelt wurde – ein DeFi-Protokoll auf Solana, das früher als Solend bekannt war.
Wie NAVI kann man auf der Suilend-Plattform Kryptowährungen sowohl leihen als auch verleihen.
Mit einem TVL von 207,6 $ Millionen wurde Suilend innerhalb von sieben Monaten nach dem Start zur drittgrößten DApp auf Sui, so die Daten von DeFiLlama am 22. Oktober 2024.
Um mit Suis DeFi-Marktführer NAVI Schritt zu halten, entwickelt Suilend für seine Plattform ein Liquid Staking-Protokoll namens SpringSui.
Außerdem hat Suilend ein Sui-basiertes NFT-Schwesterprojekt namens Rootlets, das von Rooter, dem Gründer von Suilend und Solend, ins Leben gerufen wurde.
Am 22. Oktober 2024 gab Suilend die Einführung des SEND-Tokens im Dezember 2024 bekannt.
Das Protokoll belohnt Nutzer mit „Suilend-Punkten“, die auf ihren Kredit- und Darlehensaktivitäten basieren.
Diese werden voraussichtlich als Berechtigungskriterium für den bevorstehenden Suilend-Airdrop verwendet werden.
MAJOR UPDATE
Since our launch on March 11, we've surpassed $200 million in TVL.
Today we're announcing $SEND, the token for Suilend, SpringSui, and [REDACTED].
Wen SEND? 🧵 pic.twitter.com/7pvRZsOzoc
— Suilend (@suilendprotocol) October 22, 2024
4. Scallop Lend ($SCA)
Eine weitere Krypto-Lending-Plattform schafft es auf die Techopedia-Liste der besten Sui-basierten DApps.
Scallop Lend ist eine dezentrale Kreditvergabe- und Kreditaufnahmeplattform, die vom Ethereum-gestützten Kreditprotokoll Compound inspiriert ist.
Ähnlich wie bei Compound werden bei Scallop Lend Schulden in Form von Scallop Market Coins oder sCoins tokenisiert.
Zahlt man beispielsweise USDC-Stablecoins auf Scallop ein, so erhält man sCoins (in diesem Fall sUSDC), die die Schuld darstellen. Der Wert von sCoin steigt mit der Zeit, um die Zinsen für die Einlage widerzuspiegeln.
Bei Scallop Lend gibt es eine spezielle Funktion, die verhindert, dass die Sicherheiten der Nutzer vollständig verwertet werden, wenn der Wert des Kredits im Verhältnis zu den Sicherheiten als ungesund eingestuft wird. Stattdessen verliert man nur einen Teil seiner Sicherheiten und nicht den gesamten Betrag.
Seit dem Start im Mai 2023 hat sich Scallop Lend stetig zu einer der größten DApps auf Sui entwickelt, mit einem TVL von über 156 $ Millionen (Stand: 22. Oktober 2024).
Strategische Investitionen von Sui Foundation, CMS Holdings und 6th Man Ventures haben die Entwicklung von Scallop Lend unterstützt.
Der Utility Token von Scallop Lend heißt SCA. Er wird hauptsächlich für Liquiditätsanreize verwendet. Für den Erhalt eines Governance-Tokens namens veSCA können Nutzer ihre SCA-Token sperren.
Am 22. Oktober 2024 war SCA die 821. größte Kryptowährung der Welt, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 20 $ Millionen.
Seit seinem Debüt im März 2024 hat SCA über 65 % seines Wertes verloren.
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The past few months have been exciting for Scallop as we achieve many new milestones and introduced new integrations!🔥
This thread will serve as an All-In-One overview of all you will need to know for Scallop!✨
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— Scallop (@Scallop_io) May 14, 2024
5. Aftermath Finance
Bei Aftermath Finance handelt es sich um ein DeFi-Protokoll, das Krypto-Handel und Liquid Staking auf Sui ermöglicht.
Laut seiner Roadmap zielt das Protokoll darauf ab, eine „All-in-One“-DeFi-Plattform zu sein, die Liquidity Farming, Trading, Staking, Perpetual Trading, NFT-Trading und Lending auf Sui bietet.
Aftermath Finance unterstützt derzeit den Kryptohandel über seine DEX-Aggregator-Lösung namens Smart Order-Router.
Mit dieser kann man die besten Token-Swap-Preise auf Sui durch Zusammenführung der Liquidität von DEXs und verschiedenen Pools im gesamten Netzwerk finden.
Darüber hinaus bietet Aftermath Finance auf seiner Plattform Liquid Staking an. Dabei erhält man nach dem Sperren seiner SUI-Token sogenannte afSUI-Token.
Ferner kann man bei Aftermath Finance genehmigungsfrei Liquiditätspools mit bis zu 8 Assets erstellen.
Das Protokoll konzentriert sich auch darauf, die Spielergemeinschaft auf Sui durch die Entwicklung eines NFT-Marktplatzes mit Funktionen wie NFT-Fraktionierung und anpassbaren Pools zu bedienen.
Des Weiteren setzt Aftermath Finance auf benutzerfreundliche Funktionen wie dynamisches Gas (ein Feature, mit dem Benutzer Gas in anderen Token als SUI bezahlen können) und zkLogin (ein Sui-Primitiv, mit dem Anwendungsentwickler unsichtbare Wallets im Namen ihrer Benutzer erstellen können, wenn diese sich über vertraute Web-Zugangsdaten wie Gmail- und Facebook-Konten anmelden).
Mit Stand vom 22. Oktober 2024 war Aftermath Finance die fünftgrößte DApp auf Sui, mit einem TVL von über 108 $ Millionen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Aftermath Finance keinen Token.
This is next level craziness in terms of routes and speed. Aftermath outdid themselves with this, all this in sub-second latency
Shout out to the chads at @AftermathFi 👏🔥 pic.twitter.com/XCRj5hRE1g— Captain (@captainsolana) July 14, 2024
Fazit
Es ist keine Überraschung, dass DEXs und Krypto-Lending-Protokolle zu den größten auf Sui gehören.
Mit zunehmender Reife des Sui-Ökosystems könnten On-Chain-Stablecoin-Protokolle, RWA-Tokenisierungsplattformen und Restaking-Layer auf Sui entstehen.