La mejor estrategia para invertir en criptomonedas 2024

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Conocer la mejor estrategia criptomonedas es el primer paso para tener éxito en el trading de monedas digitales. Nuestros expertos escudriñaron las mejores y hoy te las presentamos junto con las ventajas y contras de cada una.

Además, te sugerimos plataformas confiables donde podrás poner en práctica estas estrategias, así podrás empezar a invertir en criptomonedas y a expandir tus conocimientos en la materia.

La mejor estrategia para invertir en criptomonedas

Para saber cuál es la mejor estrategia criptomonedas, vale la pena primero conocer por qué es popular esta forma de inversión. Y es que el trading de criptomonedas se ha convertido en una opción atractiva para cientos de inversionistas. Y no es para menos, pues las razones que hay detrás de esta decisión son bastante convincentes tanto como interesantes.

Para empezar, el potencial de crecimiento de las criptomonedas es significativo. Bitcoin, por poner un buen ejemplo, ha experimentado aumentos de valor impresionantes en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en el interés y la adopción de monedas digitales.

Es precisamente esa volatilidad del mercado la que resulta una oportunidad para quienes pueden aprovechar movimientos tanto a corto como a largo plazo, usando estrategias como el scalping o el bastante conocido staking para invertir en criptomonedas.

la mejor estrategia criptomoneda

Por otra parte, las criptomonedas ofrecen beneficios de descentralización y seguridad que invitan a los inversores a diversificar sus carteras y proteger sus activos. Esto gracias a la tecnología blockchain subyacente, que proporciona un registro transparente e inmutable de todas las transacciones, lo que aumenta la confianza en el sistema y reduce los riesgos de fraude y manipulación.

Ahora bien, la mejor estrategia de criptomonedas para aprovechar todos estos beneficios de la red no se queda en las ya mencionadas, otras populares son el hodl, el day trading, el swing trading, el seguimiento de tendencias el Dollar-Cost Averaging y el copy trading. 

Mejores estrategias de inversión – Revisión

No pienses que solo vamos a mencionarte que hay buenas estrategias para invertir en criptomonedas. Al contrario, estamos aquí para explicarte cómo funciona cada una. Hoy, te contamos cuáles son sus ventajas, a quién le conviene usarlas y en qué plataforma segura pueden ponerlas en práctica. ¡Comencemos!

Staking de criptomonedas

El staking es una forma de asegurar la red blockchain y recibir beneficios pasivos. Según Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, el Staking de Criptomonedas es una técnica que se utiliza para incentivar una mejor descentralización en la red. Esta consiste en bloquear cierta cantidad de criptomonedas como garantía para validar transacciones y asegurar la red.

En una reciente entrevista, el cofundador de esta moneda expresa que esta estrategia es una forma de participar activamente en la red y contribuir a su seguridad y funcionamiento. Y es que, al bloquear tus criptomonedas, ayudas a mantener la integridad de la red y, a cambio, recibes recompensas en forma de nuevas monedas digitales.

Por otra parte, el staking es una alternativa al minado tradicional, la cual requiere de un alto consumo de energía. Por lo que, con esta nueva estrategia, se fomenta una mayor eficiencia energética y se reduce el impacto ambiental.

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Para muchos, hacer stake es la mejor estrategia criptomonedas puesto que esta ayuda a evitar la concentración de poder en manos de unos pocos mineros al permitir que cualquier persona con criptomonedas participe en la validación de transacciones.

Pero Ethereum no es la única moneda para hacer inversiones, puedes aprender cuánto vale una criptomoneda y hacer stake en plataformas como MEXC. Este es un exchange líder que se destaca por sus comisiones bajas en operaciones y ofrece opciones flexibles y fijas de staking de criptomonedas para ganar dinero.

Ventajas

  • Genera ingresos pasivos
  • Fortalece la red blockchain
  • Promueve la retención a largo plazo

Desventajas

  • Tienes menos liquidez para operar

Cómo funciona el staking en la práctica

Vamos a compartirte un ejemplo sencillo de cómo funciona el staking para invertir en criptomonedas:

Supongamos que tienes 100 unidades de una criptomoneda llamada XYZ que admite el staking y decides participar en esta actividad.

Para comenzar, debes bloquear tus 100 unidades de la moneda en un broker como MEXC. Al ejecutarlo, estás ayudando a mantener la red blockchain segura y funcionando correctamente. A cambio de mantener tus fondos bloqueados y participar en el proceso de validación de transacciones, recibirás recompensas en forma de más unidades de XYZ. 

Estas recompensas suelen basarse en factores como el tiempo que mantienes tus fondos bloqueados y la cantidad de criptomonedas que tienes bloqueadas. A lo largo del tiempo, acumularás más unidades de la moneda, estas ganancias adicionales se sumarán a tu saldo total de criptomonedas que, en la mayoría de los casos, puedes retirar en cualquier momento.

Hodl 

Con esta estrategia retienes tus criptomonedas a largo plazo, en lugar de venderlas en respuesta a movimientos de precios a corto plazo. Ahora bien, la palabra “hodl” proviene de un error tipográfico de la palabra “hold”, que se popularizó en la comunidad de criptomonedas y ahora se usa como un término para describir esta estrategia.

Andreas M. Antonopoulos, experto en Bitcoin y tecnologías descentralizadas, explicó en un video de Q&A sobre estrategias de Hodl en su cuenta de YouTube que el hodling implica tener una confianza a largo plazo en el potencial y el valor intrínseco de las criptomonedas, más allá de las fluctuaciones de precios diarias o incluso a corto plazo. 

Además, Andreas considera que esta estrategia refleja una visión optimista y de convicción en el futuro de las criptomonedas, y sugiere que puede ser una forma efectiva de evitar la volatilidad a corto plazo y aprovechar los posibles aumentos de valor a largo plazo.

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Nuestra plataforma recomendada para que pongas en práctica la mejor estrategia criptomoneda con hodling es Binance, la cual ofrece amplios beneficios para esta práctica en su plataforma.

Desde la posibilidad de ganar intereses con Binance Earn hasta la flexibilidad de Binance Pay y las oportunidades de inversión en Vault, Binance ofrece una plataforma diseñada para ayudarte a maximizar tus ganancias y participar en el ecosistema de criptomonedas de manera conveniente y segura.

Ventajas

  • Simplifica la estrategia de inversión
  • Aprovecha el potencial a largo plazo
  • Evita la volatilidad a corto plazo

Desventajas

  • Riesgo de pérdida por cambios extremos de precios
  • Requiere de mucha paciencia y disciplina

Ejemplo del método de inversión hodl utilizando Bitcoin

Supongamos que decides comprar 1 Bitcoin (BTC) a un precio de $50,000 USD. En lugar de intentar realizar operaciones frecuentes para aprovechar los movimientos de precios a corto plazo, decides adoptar la estrategia de hodl y retener tu Bitcoin a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Después de un año, el precio de Bitcoin ha subido a $80,000 USD. En este punto, decides vender tu Bitcoin y obtienes una ganancia de $30,000 USD ($80,000 – $50,000 USD). Esta ganancia se debe a tu estrategia de hodl, que te permitió mantener tu Bitcoin a pesar de la volatilidad a corto plazo y beneficiarte de su aumento de valor a largo plazo.

Scalping

Para saber cómo invertir en criptomonedas con scalping, es necesario empezar por comprender que el proceso implica realizar operaciones muy rápidas y de corta duración, es decir, transacciones que toman pocos segundos y no más que unos cuantos minutos.

Con esta estrategia, los scalpers buscan aprovechar pequeños movimientos de precios en el mercado y suelen realizar múltiples operaciones durante una sesión de trading. 

Bob Volman en su libro “Forex Price Action Scalping”, explica que el objetivo del scalping es obtener ganancias rápidas y frecuentes aprovechando la liquidez del mercado y los pequeños desequilibrios de precios.

En palabras del especialista, esta estrategia se basa en el análisis técnico y en la observación de los patrones de precios y la acción del mercado. Para esto, los scalpers suelen utilizar gráficos de corto plazo y herramientas como indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada y salida.

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Vale la pena destacar que el scalping requiere de una atención constante y una ejecución rápida de las operaciones. Por lo que si quieres que esta sea la mejor estrategia de criptomonedas en tus inversiones, debes tener disciplina y buen control emocional, ya que las operaciones se realizan en un período de tiempo muy breve y pueden generar estrés.

Para no añadir cargas al proceso, lo mejor es hacerlo en una plataforma que te lo facilite, como ByBit, que proporciona gran variedad de herramientas y funciones avanzadas que pueden ser útiles para los scalpers. 

Estas incluyen gráficos en tiempo real, indicadores técnicos, órdenes avanzadas, entre otros. Lo cual es de mucha ayuda, pues son herramientas que te permiten analizar el mercado y tomar decisiones informadas al realizar tus operaciones.

Ventajas

  • Ideal para obtener ganancias rápidas
  • Aprovecha pequeños movimientos de precios
  • Obliga a estar aprendiendo hasta volverte experto

Desventajas

  • Requiere habilidades técnicas avanzadas
  • Alto estrés y necesidad de atención constante

Cómo hacer scalping: ejemplo con BTC

Empieza por elegir Bitcoin (BTC) y utiliza un gráfico de 5 minutos en la plataforma ByBit para realizar tus operaciones. Para el análisis puedes emplear las Bandas de Bollinger y el MACD para identificar oportunidades de trading en tendencias y posibles puntos de entrada al mercado.

Lo que quieres encontrar en el gráfico es el precio de Bitcoin rompiendo la banda superior de las Bandas de Bollinger y que el MACD muestre un cruce alcista, aquí entras en una posición larga (compra). 

A continuación, estableces un objetivo de toma de ganancias por punto y un stop loss para gestionar el riesgo. Una vez que el precio alcanza el objetivo de toma de ganancias o el stop loss, cierra la posición para asegurar ganancias o limitar pérdidas respectivamente.

Day Trading

El day trading es una forma de operar en los mercados financieros en la que se abren y cierran posiciones en el mismo día. A diferencia del scalping, el day trading brinda mayor flexibilidad en términos de duración de las operaciones y objetivo de ganancias, lo que posibilita aprovechar movimientos más significativos en el mercado.

Kathy Lien, experta en Day Trading y escritora del “Day Trading and Swing Trading the Currency Market”, explicó durante la entrevista Day Trading High-Accuracy Fundamentals for a Living que esta estrategia se centra en aprovechar las fluctuaciones de corto plazo en los precios de activos como acciones, divisas o criptomonedas.

Por tanto, la estrategia requiere un enfoque disciplinado y de saber gestionar el riesgo. Los traders que practican esta estrategia suelen realizar un análisis técnico detallado para identificar patrones y tendencias en los gráficos de precios. También puedes utilizar indicadores técnicos y herramientas de análisis para tomar decisiones de compra y venta.

OKX-la mejor estrategia criptomonedas

Una de las plataformas que más de estas herramientas tiene a disposición de los traders es OKX, que brinda funciones avanzadas como órdenes límite, órdenes de stop y órdenes de trailing stop, herramientas que te permiten establecer niveles de entrada y salida precisos para tus operaciones.

Además, te ofrece la posibilidad de hacer simulación de trading para desarrollar tus habilidades y utilizar Bots con algoritmos avanzados y datos de mercado en tiempo real para que hagas operaciones de forma automatizada.

Ventajas

  • Permite obtener ganancias diarias
  • Hay flexibilidad en las estrategias
  • Genera posibilidades para diversificar operaciones

Desventajas

  • Necesita tiempo y dedicación
  • Hay riesgo de pérdidas significativas en un solo día

El Day Trading en un ejemplo

Utilizamos la plataforma OKX para operar con el par de divisas EUR/USD en un gráfico de 15 minutos. Comenzamos por identificar una tendencia alcista y esperamos que el precio rompa la resistencia clave en, digamos $1.210. 

Una vez haya este rompimiento, colocamos una orden de compra con un tamaño de lote adecuado. Establecemos un objetivo de toma de ganancias en, digamos, $1.260 y un stop loss en $1.180 para gestionar el riesgo. 

En un buen panorama de la sesión de trading, el precio alcanza el objetivo de toma de ganancias en el tiempo esperado y cerramos la posición en la plataforma para asegurar una ganancia de 50 pips.

Swing Trading

Esta es una estrategia de trading a corto plazo que se enfoca en capturar movimientos de los precios más grandes en el mercado. Esta estrategia se basa en la idea de que los precios de los activos tienden a oscilar entre niveles de soporte y resistencia, y busca aprovechar esos movimientos para obtener ganancias.

En su artículo “Swing Trading: Rules and Philosophy“, Linda Raschke, especialista en el tema, comparte su experiencia y conocimientos y enfatiza en la importancia de identificar patrones de precios y utilizar indicadores técnicos para tomar decisiones de compra y venta.

Una de las reglas clave del Swing Trading según Raschke es comprar nuevos mínimos y vender nuevos máximos. Esto significa que debes buscar oportunidades de compra cuando un activo ha alcanzado un nuevo mínimo y muestra signos de reversión alcista, y aprovechar oportunidades de venta cuando un activo ha alcanzado un nuevo máximo y muestra signos de reversión bajista.

KuCoin la mejor estrategia criptomonedas

Estas oportunidades de compra las empiezas a obtener aprendiendo, primero, cómo invertir en criptomonedas con poco dinero. Segundo, aprovechando las herramientas de plataformas como KuCoin que tienen Bots para automatizar tus operaciones restándole estrés al proceso.

KuCoin también ofrece bots de grid trading de spot, que son una herramienta útil para los traders ya que pueden ayudarte a detectar la divergencia y convergencia del mercado, lo que es increíblemente útil para hacer transacciones exitosas.

Ventajas

  • Aprovecha tendencias a corto y mediano plazo
  • Menos tiempo requerido que el day trading
  • Genera menos estrés

Desventajas

  • Riesgo de dejar pasar oportunidades a corto plazo
  • Suele requerir un análisis técnico más avanzado

Swing Trading con ETH

Supongamos que para hacer swing trading vas utilizar la plataforma KuCoin que te sugerimos y a operar con Ethereum (ETH) en un marco temporal de 4 horas. Allí vas a observar que ETH ha estado en una tendencia alcista a largo plazo y recientemente ha experimentado un retroceso hacia un nivel de soporte importante en -supongamos- $2,500. 

Esa es una oportunidad para comprar, entonces colocas la orden cuando el precio de ETH rebote desde el nivel de soporte de los $2,500. 

Allí estableces un objetivo de toma de ganancias y un stop loss. Digamos que en unos días el precio de ETH sube y alcanza el objetivo de toma de ganancias que estableciste en $3,000. Es ahí cuando cierras la posición en la plataforma para asegurar tu ganancia.

Seguimiento de tendencias

El seguimiento de tendencias es una técnica esencial para identificar oportunidades de inversión sólidas y aprovechar la dirección general del mercado.

Para profundizar en la mejor estrategia criptomonedas para analizar tendencias, podemos remitirnos a la Teoría de Dow, creada por Charles Dow, que es ampliamente utilizada en el análisis técnico del mercado financiero. Esta teoría sostiene que el mercado se mueve en tres tipos de tendencias: 

  • Alcista. Destaca por tener una serie de máximos y mínimos crecientes en los precios de los activos e indica que el mercado está en una fase de crecimiento y se espera que los precios continúen subiendo.
  • Bajista. Esta, en cambio, se caracteriza por una serie de máximos y mínimos decrecientes en los precios de los activos y nos muestra que el mercado está en una fase de declive donde se espera que los precios continúen cayendo.
  • Lateral. Esta tendencia, también conocida como consolidación, se produce cuando los precios de los activos se mantienen dentro de un rango estrecho sin una dirección clara. Aquí puedes esperar que el mercado se mantenga estable sin grandes movimientos alcistas o bajistas.

Si hiciéramos seguimiento de tendencias según Charles Dow, necesitaríamos observar y analizar los movimientos de precios a largo plazo para identificar la dirección predominante del mercado.

margex la mejor estrategia criptomoneda

La plataforma ideal para hacerlo es Margex, que tiene como característica principal la utilización de sistemas de margen aislado y margen cruzado, lo que te brinda máxima flexibilidad, control, confiabilidad y seguridad al invertir en criptomonedas con esta estrategia. 

Estos sistemas, además, te permiten ajustar tu apalancamiento de acuerdo con tus estrategias de seguimiento de tendencias, lo cual resulta bastante eficiente si quieres tener ganancias a largo plazo.

Ventajas

  • Aprovecha tendencias a largo plazo
  • Menos operaciones necesarias
  • Reduce la necesidad de monitoreo constante

Desventajas

  • Requiere de tiempo para identificar y confirmar tendencias
  • Podrías perder oportunidades a corto plazo

Proceso para seguir tendencias de criptos

Empieza por elegir herramientas como el RSI, el ADX u otros indicadores de seguimiento de tendencias disponibles en Margex para identificar la dirección predominante del mercado. Ve directo a buscar tendencias alcistas o bajistas en diferentes marcos temporales. 

Al encontrar tu tendencia ideal, entra a comprar cuando el precio de BTC rompa por encima de su nivel de resistencia clave, digamos, en $40,000. Utiliza Margex para colocar una orden de compra con apalancamiento, lo que te permite amplificar tus ganancias potenciales.

Establece un objetivo de toma de ganancias en $45,000 y un stop loss en $38,000. Una vez alcances el objetivo de ganancias la plataforma cerrará automáticamente tu posición.

Dollar-Cost Averaging (DCA)

El enfoque de DCA consiste en invertir un monto fijo de dinero en un activo específico en intervalos regulares, independientemente del precio del activo en ese momento.

Esto te permite comprar más acciones cuando los precios son bajos y menos acciones cuando los precios son altos, lo que resulta en un costo promedio por acción más bajo a lo largo del tiempo.

Uno de los expertos más destacados que ha explicado el concepto de Dollar-Cost Averaging (DCA) es Benjamin Graham, autor de “El inversor inteligente” y considerado uno de los padres del análisis de valores. 

Graham destaca lo importante que es no intentar predecir los movimientos del mercado y, en su lugar, recomienda a los inversores promediar sus compras a lo largo del tiempo para reducir el riesgo y maximizar el potencial de rendimiento a largo plazo.

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Imagen tomada de Bitpanda Blog

Una herramienta clave convertir el DCA en la mejor estrategia de criptomoneda es valerte de herramientas que mitiguen el impacto de las fluctuaciones de precios a corto plazo, es decir, que te ayuden a invertir pequeñas cantidades de dinero de forma regular en un activo a lo largo del tiempo sin importar las fluctuaciones del mercado. 

Esto lo logras perfectamente en Bitpanda, que además ofrece reducción de riesgos y facilidad de ejecución con enfoque a largo plazo.

Ventajas

  • Mitiga el riesgo de entrada al mercado
  • Promedio de costos a lo largo del tiempo
  • Es ideal para inversores a largo plazo

Desventajas

  • Puedes perder oportunidades de comprar en mínimos del mercado
  • Resultados inferiores en mercados en alza rápida

Cómo aplicar el CDA en Bitpanda

Supongamos que tienes $1,000 para invertir en Bitcoin. En lugar de hacer una sola inversión de $1,000 decides aplicar el DCA. Así estableces un plan para comprar $50 en Bitcoin cada mes durante 20 meses consecutivos. Esto significa que comprarás $50 de Bitcoin al mismo tiempo cada mes sin importar si el precio sube o baja.

Sería algo como esto:

  • Mes 1: Compras $50 en Bitcoin.
  • Mes 2: Compras otros $50 en Bitcoin.
  • Mes 20: Compras los últimos $50 en Bitcoin.

Al seguir este enfoque, estarás promediando tus compras a lo largo del tiempo. Si el precio de Bitcoin sube, comprarás menos BTC con tus $50, y si baja, comprarás más BTC.

Copy Trading

El Copy Trading, según Yoni Assia CEO de eToro, es una forma de inversión en la que los traders pueden copiar automáticamente las operaciones realizadas por otros traders más experimentados, permitiendo que los inversores sin experiencia puedan obtener resultados similares a los traders más experimentados, aprovechando su conocimiento y habilidades. 

En su artículo acerca del ‘social trading’ en Forbes, Yoni menciona que esta es una estrategia que permite a los inversores novatos beneficiarse de la experiencia y conocimientos de traders exitosos sin tener que realizar ellos mismos el análisis y la toma de decisiones.

En el Copy Trading, los inversores pueden seleccionar a los traders que desean copiar y asignar una parte de sus fondos para seguir automáticamente las operaciones que realizan. Esto significa que cuando el trader copiado abre una posición, la misma posición se abre en la cuenta del inversor que lo está copiando en proporción a la cantidad de fondos asignados.

eToro CP la mejor estrategia criptomoneda

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado de un trader no garantiza resultados futuros, y siempre existe el riesgo de pérdida en cualquier forma de inversión.

Por supuesto, eToro es la plataforma indicada para que el copy trading sea la mejor estrategia criptomonedas para ti, no solo porque brinda desde blogs y videos enseñando cómo ejecutarlo de forma exitosa, sino también porque pone de ejemplo al top de inversores para que copies sus estrategias y tengas mayor éxito.

Ventajas

  • Acceso a las estrategias de inversión de traders experimentados
  • Automatiza el proceso de inversión
  • Hay aprendizaje pasivo

Desventajas

  • Dependencia de la habilidad del trader copiado
  • Riesgo de pérdida si el trader copiado tiene malos resultados

Pasos para hacer copy tranding en eToro
  1. Ingresa a tu cuenta y ve a la pestaña “CopyTrader” en eToro y busca los inversores cuyas estrategias te interesen. Puedes seleccionar uno o varios para copiar.
  2. Visita el perfil del inversor que deseas copiar y presiona el botón “copiar”. Esto establecerá la conexión para replicar sus movimientos de inversión en tu propia cuenta.
  3. Decide cuánto dinero deseas destinar a la copia de este inversor. Puedes ajustar la cantidad según tus preferencias y presupuesto.
  4. Puedes optar por copiar todas las posiciones actuales del inversor o simplemente replicar las nuevas operaciones que realice en el futuro.

Conclusiones

¿No sabes cuál es la mejor estrategia criptomonedas? No te preocupes. Primero, no tienes porqué elegir solo una. Las estrategias que hoy compartimos se pueden adaptar no solo a múltiples mercados, también pueden ser empleadas según tus habilidades en trading y la experiencia llevando este método de inversión a cabo.

Segundo, si apenas estás empezando a invertir en criptomonedas todas podrían servirte. Es decir, que puedes probar con cada una corriendo pequeños riesgos hasta que encuentres la estrategia que se adapte a tus objetivos.

Por supuesto, alcanzarlos con éxito no solo va a depender de que sigas la estrategia, también tiene mucho peso que sepas elegir en dónde operar con ella, que conozcas las errores al invertir en criptomonedas y que aprendas a identificar los activos que más éxito puedan tener.

Verás que es normal que haya una caída en criptomonedas, que no ganes desde el principio y que la estrategia de criptomonedas que elegiste no sea la mejor para ti. De ahí la importancia de ser paciente, educarse en el tema y estar dispuestos a cometer errores en el ensayo.

Con la guía de estrategias y plataformas seguras que hoy te recomendamos comienzas ese recorrido, así que no desfallezcas y síguete informando de la mano de expertos en la materia.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia criptomoneda para invertir?

¿Qué criptomoneda es mejor para hacer trading?

¿Cómo aprender a hacer trading con criptomonedas?

¿Dónde es mejor hacer trading de criptomonedas?

Carolina Posada Osorio
Editor

Carolina es Licenciada en Comunicación y experta en Gambling e iGaming. Su constante interés en el universo de las criptomonedas la lleva a estar al tanto en sus novedades, modos de uso y aplicaciones, conocimiento que lleva al público en sus entradas.