Cuando compras a través de enlaces de afiliados en nuestra web, es posible que obtengamos una comisión sin coste adicional para ti. Aprende Las acciones del sector de automóviles pueden ser un reto para los inversores. La industria automovilística es cíclica, requiere mucho capital, está fuertemente sindicada y es muy competitiva. Las ventas de coches suelen utilizarse para calibrar la marcha de la economía y el poder adquisitivo de los consumidores. Los fabricantes de automóviles necesitan invertir constantemente en nuevos modelos para mantenerse por delante de sus competidores y en las últimas tecnologías, especialmente a medida que el mundo adopta los vehículos eléctricos (VE)
Sin embargo, hay acciones del sector de automóviles que siguen prosperando en estas difíciles condiciones y es probable que el sector repunte una vez que los tipos de interés empiecen a bajar. En esta guía, analizamos 10 de los mejores valores automovilísticos del mercado. Vea nuestras selecciones a continuación:
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Empecemos con un rápido repaso de las mejores acciones de automóviles que puede merecer la pena añadir a su cartera de inversión:Mejores acciones del sector de automóviles para comprar en Septiembre 2024
Un vistazo más de cerca a las principales acciones del sector de automóviles en las que invertir
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Demos un vistazo en profundidad a las principales acciones del sector de automóviles para comprar ahora y veamos los argumentos de inversión que los respaldan:
1. Toyota
El gigante automovilístico japonés Toyota Motor Corp. consolidó su posición como el mayor fabricante de automóviles del mundo con 11,2 millones de turismos y vehículos comerciales vendidos en 2023. También es el segundo fabricante de automóviles más valioso, por detrás de Tesla, con una capitalización bursátil de 295.000 millones de dólares. Su fortaleza en vehículos híbridos sigue dando sus frutos, ya que muchos compradores se alejan de los vehículos totalmente eléctricos. En el ejercicio fiscal 2024, finalizado el 31 de marzo, batió un récord con unos ingresos netos de 4,94 billones de yenes (44.900 millones de dólares), un 102% más que en el ejercicio anterior, y unos ingresos récord de 45,1 billones de yenes, un 21,4% más que en el ejercicio fiscal 2023.
Incluso así, Toyota Motor predijo que los ingresos netos caerían un 27,8% este año fiscal, hasta los 3,57 billones de yenes. También dijo que los ingresos totales sólo aumentarán un 2% hasta los 46 billones de yenes.
La razón de esta tibia previsión es que Toyota espera un aumento de los costes derivados de las mejoras y de los “costes humanos”, que incluyen el aumento de los gastos laborales. Mientras tanto, la empresa cuenta con un sólido dividendo, que equivale a un pago anual de 2 dólares por acción, o un 1,98% de rentabilidad.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: TM
9,65
1,98%
2. Nissan
El fabricante de automóviles japonés está superando la ralentización de las ventas en China con unas ventas más fuertes en todos los demás mercados. Lidera el mercado de vehículos eléctricos en Japón y está trabajando en planes de baterías de estado sólido de nueva generación que facilitarán y abaratarán la producción masiva de vehículos eléctricos.
La empresa, que se adelantó a los acontecimientos cuando presentó el utilitario deportivo eléctrico Leaf en 2011, sigue contando con una sólida gama de utilitarios deportivos EV además del Leaf, con el SUV Ariya, el Infiniti QX80 y dos nuevos SUV, Armada y Murano.
Nissan registró unas buenas cifras en el ejercicio fiscal 2023, con unos ingresos de 12,6 billones de yenes (81.500 millones de dólares), un 19,7% más, y un aumento del 92% en el beneficio neto, hasta los 426.600 millones de yenes. En el año fiscal 2024, Nissan espera que los ingresos aumenten un 7,9% hasta los 13,6 billones de yenes, pero que los ingresos netos caigan un 11% hasta los 380.000 millones de yenes, debido a los costes de desarrollo que incluyen el apoyo a sus proveedores. Nissan ha declarado que espera aumentar su dividendo anual a 25 yenes este año, lo que supone un incremento del 25%. Teniendo en cuenta su crecimiento previsto, parece ser una de las mejores acciones del sector de automóviles para tener este año.
Ticker
P/E
Rentabilidad por dividendo
OTC: NSANY
5,40
2,56%
3. General Motors
El fabricante de automóviles estadounidense ha caído en desgracia con muchos inversores, pero ve fuertes ventas de sus grandes SUV, así como de sus vehículos más pequeños menos caros. Está invirtiendo en vehículos eléctricos, pero con una actitud de espera. En la actualidad, cotiza a unas 5,5 veces sus beneficios, lo que la convierte en una ganga teniendo en cuenta sus reservas de efectivo y sus previsiones anuales de beneficios por acción.
En el primer trimestre de 2024, General Motors obtuvo unos ingresos de 43.000 millones de dólares, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio por acción (BPA) de 2,56 dólares, un 51,5% más que en el mismo periodo del año anterior. GM prevé un BPA para todo el año de entre 8,94 y 9,94 dólares, frente a las previsiones anteriores de entre 8,50 y 9,50 dólares. La nueva proyección representa una subida del 22,9% en el punto medio con respecto a 2023.
La consejera delegada, Mary Barra, dijo que espera que los vehículos eléctricos de la empresa sean rentables en la segunda mitad del año, debido a la recuperación prevista de la demanda de vehículos eléctricos, el crecimiento de la producción y la bajada de los precios de las materias primas. La compañía también está avanzando silenciosamente en la tecnología de baterías con la incorporación de su segunda planta de células de batería, y con una tercera prevista para finales de este año.
Ticker
P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: GM
5,55
1,06%
4. Honda
Tras ir a la zaga de sus competidores en el mercado de los vehículos eléctricos, la empresa japonesa de automóviles y motocicletas ha anunciado recientemente que invertirá 11.000 millones de dólares en la construcción de cuatro plantas de vehículos eléctricos en Canadá, suficientes para producir 240.000 automóviles al año para los mercados canadiense y estadounidense. Honda Motor tiene ambiciosos planes en el mercado de los vehículos eléctricos. Los VE y los vehículos eléctricos de pila de combustible representarán la totalidad de sus ventas de vehículos en 2040, según ha declarado. Su primer SUV eléctrico, el Prologue, salió a la venta este año.
En los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, Honda Motor obtuvo unos ingresos de 14,999 billones de yenes (96.900 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 19%, impulsado por las fuertes ventas en Estados Unidos. Su beneficio operativo fue de 1,076 billones de yenes, un 47% más que en el mismo periodo del año anterior. Según sus previsiones, los ingresos del ejercicio fiscal 2024 aumentarán un 19,5%, hasta los 20,2 billones de yenes, y el beneficio operativo crecerá un 60%, hasta los 1,25 billones de yenes.
El fabricante de automóviles reparte dividendos dos veces al año y en 2023 abonó 1,02 dólares por acción. Tiene un ratio de reparto de sólo el 27%, por lo que hay margen para un crecimiento continuado del dividendo. La compañía prevé un dividendo anual total de 1,12 dólares, con un aumento del 9%.
Ticker
P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: HMC
9,25
3,01%
5. Ferrari
El fabricante italiano de coches deportivos suele tener márgenes brutos más altos que otros fabricantes de automóviles. Sus principales mercados siguen siendo Europa y EE.UU., pero Ferrari ha registrado un aumento de las ventas en otros lugares, especialmente en China y la región de Asia-Pacífico (APAC). También cuenta con una próspera marca de lujo Ferrari, que vende artículos como ropa.
En el primer trimestre, Ferrari registró unos ingresos de 1.590 millones de euros (1.710 millones de dólares), un 10,9% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio después de impuestos de 352 millones de dólares, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, las acciones cayeron inmediatamente después del informe de resultados porque los envíos totales se mantuvieron estables de un año a otro, la empresa no elevó sus previsiones y las ventas en China cayeron un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sus márgenes siguen siendo fuertes, ya que se centra en el valor sobre el volumen.
Si se mira a más largo plazo, la empresa ha registrado un crecimiento de ingresos y beneficios de dos dígitos, y sigue esperando unos ingresos de 6.500 millones de euros en 2024 y de 6.980 millones de euros en 2025. Las crecientes ventas de la marca Ferrari también ayudan a la empresa a ajustarse más fácilmente a las típicas ventas cíclicas que afectan a la mayoría de los fabricantes de automóviles. Su valor de marca también la convierte en una de las mejores acciones del sector de automóviles para comprar.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: RACE
52,02
0,64%
6. Gentex
Los productos de Gentex se están beneficiando de la creciente demanda de aparatos tecnológicos en coches y aviones. La empresa ha sacado varios productos nuevos, como sus cristales regulables y su autenticación biométrica, que utiliza el escáner del iris del conductor para arrancar el coche y ajustar los retrovisores y los asientos, personalizando las preferencias de cada conductor.
La desaceleración económica en China ha afectado a muchos valores del sector automovilístico, pero Gentex viene de un trimestre récord, con unas ventas de 590,2 millones de dólares, que aumentaron un 7% interanual, y un BPA de 0,47 dólares, un 12% más que en el primer trimestre de 2023. Gentex también mejoró el margen de beneficio bruto en 260 puntos básicos interanuales, hasta el 34,3%.
Dos cosas más destacan de Gentex. Sus sólidos fundamentales, ya que tiene poca deuda, con un ratio deuda/EBITDA de sólo 0,009, y ha realizado recompras de acciones de forma constante. En el trimestre, recompró 1,2 millones de acciones y su plan de recompra actual prevé la recompra de 14,7 acciones adicionales.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NASDAQ: GNTX
18,50
1,38%
7. American Axle & Manufacturing
American Axle, un pequeño valor con una capitalización bursátil de sólo 913 millones de dólares, se está adaptando bien a la creciente producción de vehículos eléctricos. Se ha asociado con Shenzhen Inovance Technology para suministrar a XPeng (NYSE: XPEV) unidades de propulsión eléctrica 3 en 1, cuya producción comenzará a finales de este año. También ha firmado varios contratos con fabricantes de vehículos eléctricos para la fabricación de componentes de lujo para fabricantes de equipos originales (OEM).
American Axle obtuvo unas ventas de 1.610 millones de dólares en el primer trimestre, un 8% más interanual, mientras que el beneficio neto fue de 20,5 millones de dólares, o 0,17 dólares por acción, frente a una pérdida de 5,1 millones de dólares o 0,04 dólares por acción en el mismo periodo del año anterior. La empresa se benefició de una mayor demanda de sus productos, dada la producción más constante de sus clientes.
Este año, la empresa prevé unos ingresos para todo el ejercicio de entre 6.050 y 6.350 millones de dólares, un aumento del 1,9% en el punto medio con respecto a 2023, y un EBITDA ajustado de entre 685 y 750 millones de dólares, un 3,4% más en el punto medio.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: AXL
N/A
N/A
8. AutoZone
AutoZone abrió 26 nuevas tiendas netas en el segundo trimestre del año fiscal 2024, lo que eleva su total a 7.191 tiendas, incluyendo 6.332 en EE.UU., 751 tiendas en Brasil y 108 en México. La empresa vende piezas de automóviles y suministros a los conductores, y también tiene el servicio ALLDATA, que vende y mantiene software de diagnóstico utilizado por los talleres de reparación de automóviles. En la última década, ha aumentado sus ingresos netos anuales una media del 10% cada año.
En los seis primeros meses del ejercicio fiscal 2024, las ventas de AutoZone aumentaron un 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 8.050 millones de dólares, ya que se beneficia de la tendencia del bricolaje, ya que la gente opta por reparar sus coches en lugar de sustituirlos en medio de unos tipos de interés obstinadamente altos. El beneficio por acción semestral de la empresa aumentó un 18%, hasta 61,48 dólares. Gran parte del crecimiento procede de las operaciones internacionales, con un aumento del 10,6% de sus ventas en tiendas homólogas internacionales, a tipos de cambio constantes, frente a un aumento del 0,3% de sus ventas en tiendas homólogas nacionales.
El minorista de piezas de automóviles no paga dividendos, pero gastó 223,8 millones de dólares en su programa de recompra de acciones en su trimestre más reciente, con 2.100 millones de dólares adicionales autorizados por su consejo. Eso viene después de gastar 3.600 millones de dólares en recompra de acciones en el año fiscal 2023.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: AZO
20,97
N/A
9. Stellantis
Stellantis, que se formó en 2021 con la fusión de Fiat Chrysler y PSA Group, tiene planes ambiciosos para 2024, entre los que destaca el lanzamiento de 25 nuevos modelos este año, incluidos 18 vehículos eléctricos de batería. Se adelanta a la mayoría de los fabricantes de automóviles en que realmente obtiene beneficios de sus vehículos eléctricos.
Tuvo unos ingresos de 41.700 millones de euros (44.800 millones de dólares) en el primer trimestre, lo que supuso un descenso interanual del 12%, debido a las menores ventas y al efecto de los tipos de cambio. La empresa redujo intencionadamente el inventario en un movimiento que debería ayudar a la fijación de precios de sus modelos en el futuro.
Una de las ventajas de estas cifras más bajas es que han hecho más asequibles las acciones, que cotizan a menos de cuatro veces los beneficios, con una relación precio/beneficios (PER) de 3,40 veces. También ha elevado su rentabilidad por dividendo por encima del 7%. Por último, la empresa tiene previsto recomprar 3.000 millones de euros de sus acciones este año, y también elevó su dividendo un 16%, hasta 1,55 euros anuales.
Stellantis ofrece una sólida rentabilidad al accionista. Aumentó su dividendo un 33% este año, hasta 0,12 dólares, y tiene una extraordinaria rentabilidad por dividendo del 7,59%. También inició un programa de recompra de acciones por valor de 10.000 millones de dólares el pasado otoño. Con unos fundamentales sólidos, el valor podría estar a punto de dar un giro y por ello puede ser importante tenerla encuentra entre las acciones del sector de automóviles a tener en el radar.
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P/E
Rentabilidad por dividendo
NYSE: STLA
3,40
7,59%
10. Nio
La empresa, conocida por sus marcas de vehículos eléctricos de lujo en China, está haciendo una gran incursión en el mercado de los vehículos eléctricos de masas, desafiando directamente al Y EV de Tesla. Primero, el L6 de la compañía, con un precio de unos 34.600 dólares, tuvo 41.000 entregas entre el 18 de abril y el 5 de mayo, y ahora la compañía está insinuando que su nuevo modelo Onvo L60 también competirá con el Y de Tesla.
En abril, Nio experimentó un repunte del 134,6% en las entregas interanuales, hasta los 15.620 vehículos, y en 2024, las entregas han aumentado un 21,2% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 45.673 vehículos. En 2023, sus ingresos aumentaron un 12,9%, hasta 55.617,9 CNY (7.830 millones de dólares), pero sus pérdidas aumentaron aún más, un 43,5%, hasta 20.719,8 millones de CNY.
Si la empresa logra mantener sus márgenes y penetrar en el mercado masivo de vehículos eléctricos, sus perspectivas a largo plazo son buenas, teniendo en cuenta el crecimiento de la clase media china y su capacidad para ofrecer precios inferiores a los de sus competidores fuera de China.
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Rentabilidad por dividendo
NYSE: NIO
N/A
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¿Cuáles son los principales tipos de acciones del sector de automóviles?
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La industria del automóvil es crucial para la economía mundial y hay un montón de diferentes tipos acciones del sector de automóviles para comprar que dan servicio a la industria del automóvil además de los fabricantes de automóviles pure-play.
Son las empresas que diseñan, fabrican y venden coches, camiones, todoterrenos y otros vehículos. Algunos ejemplos conocidos de grandes empresas son Stellantis, Tesla (NASDAQ: TSLA), General Motors, Ford Motor Company (NYSE: F), Toyota y Nissan. Fabrican las piezas que se incorporan a los automóviles, como motores, transmisiones, asientos, neumáticos y baterías. Algunos ejemplos son American Axle & Manufacturing, BorgWarner (NYSE: BWA) y Magna International (NYSE: MGA). Estas empresas gestionan concesionarios que venden coches nuevos y usados. Algunos ejemplos son AutoNation (NYSE: AN), Penske Automotive Group (NYSE: PAG) y Lithia Motors (NYSE: LAD). Venden piezas y accesorios de automóviles a clientes particulares y empresas. Algunos ejemplos son AutoZone, Advance Auto Parts (NYSE: AAP), O’Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) y Genuine Parts (NYSE: GPC). Estas empresas están especializadas en la producción de vehículos eléctricos. Algunos ejemplos son Tesla, que es el fabricante de automóviles más valioso del mundo con una capitalización bursátil de 566.000 millones de dólares estadounidenses, Nio, Rivian (NASDAQ: RIVN) y Lucid Motors (NASDAQ: LCID). Están desarrollando tecnología para vehículos autónomos. Algunos ejemplos son Waymo (filial de Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Cruise (filial de General Motors, y Aurora Innovation (NASDAQ: AUR).
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Conclusión sobre acciones del sector de automóviles
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La industria automovilística mundial se encuentra en un periodo de transición, en el que algunas empresas se adaptan mejor que otras. Fabricantes de automóviles tradicionales como Nissan y Honda están invirtiendo fuertemente en vehículos eléctricos (VE) para competir con Tesla y otras empresas de VE como Nio. Mientras tanto, los proveedores de piezas y tecnología, como American Axle & Manufacturing y Gentex, se están beneficiando del aumento de la producción de VE y del creciente uso de la tecnología en los vehículos.
Algunas empresas, como Toyota Motors y Ford Motor Company, se muestran cautelosas respecto a los VE y se centran en cambio en los vehículos híbridos. Esta estrategia puede resultar rentable a corto plazo, pero podría ponerles en desventaja a largo plazo.
En general, el futuro de la industria automovilística es eléctrico. Las empresas que sepan innovar y adaptarse serán las que triunfen.
