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Para los propietarios de Apple Inc, un gigante de la tecnología y la electrónica de consumo, el primer trimestre de 2024 dio menos razones para estar alegres. El precio de las acciones de AAPL ha ha subido un 40% desde abril de 2024.
Sin embargo, podría tratarse de un desplome temporal. La empresa con sede en Cupertino, California, tiene una marca increíblemente fuerte que se vende por sí sola y unos resultados financieros estelares, que le han asegurado una capitalización bursátil de 2,62 billones de dólares, manteniéndola como la segunda corporación más valiosa del mundo después de Microsoft (MSFT).
En el último trimestre del estado financiero de 2023, que finalizó el 30 de septiembre, Apple registró un récord histórico de ingresos en servicios, con 22.300 millones de dólares, a pesar de la caída de las ventas de productos, como ordenadores Mac, iPads y wearables.
En su primer trimestre fiscal de 2024, finalizado el 30 de diciembre de 2023, Apple comunicó otra tanda de resultados positivos con unos ingresos trimestrales de 119.600 millones de dólares, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, y unos beneficios trimestrales por acción diluida de 2,18 dólares, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.
Tim Cook, consejero delegado y uno de los mayores accionistas de Apple, comentó los últimos resultados trimestrales de la empresa el 1 de febrero de 2024:
“Hoy Apple anuncia un crecimiento de los ingresos en el trimestre de diciembre, impulsado por las ventas del iPhone, y un récord histórico de ingresos en Servicios. Nos complace anunciar que nuestra base instalada de dispositivos activos ha superado ya los 2.200 millones, alcanzando un máximo histórico en todos los productos y segmentos geográficos.”
El negocio de Servicios abarca Servicios en la Nube y contenidos digitales como libros, música y vídeos.
En este artículo, examinamos de cerca a los principales accionistas de Apple y cuántas acciones de AAPL poseen. Exploramos la estructura de propiedad de Apple y averiguamos quién posee más acciones de Apple.
Puntos clave
- Los inversores institucionales representan aproximadamente el 60% del total de acciones en circulación de Apple.
- Los inversores con información privilegiada, incluidos el Presidente del Consejo Art Levinson y el Consejero Delegado Tim Cook, controlan menos del 1% de la empresa.
- Tres de los mayores accionistas de Apple son Vanguard, Blackrock y Berkshire Hathaway.
- Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, no compró acciones de Apple hasta finales de 2016.
- Entre sus pares de electrónica de consumo, Apple tiene el segundo porcentaje más alto de inversores institucionales, por detrás de Sonos.
¿Quién tendrá más acciones de Apple en 2024?
Apple se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil, atrayendo a un variado abanico de inversores particulares e institucionales.
Según su Informe Anual 2023:
- Apple tenía 23.763 accionistas registrados a 20 de octubre.
- La empresa tenía 15.552.752.000 acciones ordinarias en circulación.
La evolución histórica de las acciones de Apple pone de relieve la historia del éxito de la empresa.
Desde el 2 de abril de 2024, las acciones de Apple (AAPL) se han revalorizado un 111.509,25%, según los datos ajustados por divisiones de Yahoo Finanzas.
Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Los 5 mayores accionistas institucionales
1. Grupo Vanguard – 1.317.966.471 – 8,47%.
Vanguard Group, el segundo mayor gestor de activos del mundo, es el mayor accionista de Apple entre los inversores institucionales.
Según la última presentación de Vanguard Group ante la SEC, el 13 de febrero de 2024, la empresa reveló la propiedad de 1.317.966.471 acciones de Apple a 31 de diciembre de 2023. Esto representa el 8,47% de la propiedad de la empresa.
Apple es la principal participación de Vanguard, con un 5,5% de toda su cartera de inversiones a 4 de diciembre de 2023.
La estructura accionarial de Vanguard es única, ya que es propiedad de los inversores de sus fondos y no de accionistas públicos. En febrero de 2024, Vanguard ofrecía 423 fondos en todo el mundo, según el sitio web de la empresa.
En abril de 2023, Vanguard tenía 8,3 billones de dólares en activos gestionados (AUM).
2. Blackrock – 1.043.713.019 – 6,7%.
Blackrock, el mayor gestor de activos del mundo, es el segundo mayor accionista de Apple.
El 12 de febrero de 2024, BlackRock Inc. presentó un formulario SC 13G/A a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) en el que revelaba la propiedad de 1.043.713.019 acciones de Apple. Esto representa una participación del 6,7% en la empresa.
En la última década, Blackrock, con sede en Nueva York, ha aumentado significativamente su inversión en el gigante tecnológico.
En el cuarto trimestre de 2013, Apple ni siquiera figuraba entre las 10 principales participaciones de Blackrock, con sólo 2,3 millones de acciones valoradas en 1,29 millones de dólares. En aquel momento, Bank of America (BAC) era la mayor participación de Blackrock.
Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2023, la propiedad de Apple se ha convertido en la segunda mayor inversión de Blackrock, constituyendo el 5,1% de su cartera total.
3. Berkshire Hathaway – 905.560.000 – 5,8%.
Apple se ha convertido en una de las inversiones favoritas de Warren Buffet, famoso por sus movimientos financieros estratégicos.
Desde que Berkshire Hathaway adquirió por primera vez una participación en Apple en el 1T 2016 con 9,81 millones de acciones, ha aumentado significativamente sus participaciones.
En el cuarto trimestre de 2023, Berkshire Hathaway posee 905,56 millones de acciones de Apple, lo que la convierte en la mayor inversión de la empresa. Esta participación convierte a Berkshire Hathaway en el tercer mayor accionista de Apple, con un 5,8% de las acciones en circulación de la empresa.
Sorprendentemente, el gigante tecnológico constituye ahora la mitad de la cartera total de inversiones de Berkshire Hathaway en términos de valor.
4. State Street Corporation – 586.052.057 – 3,76%.
State Street Corporation, con sede en Massachusetts, es el cuarto mayor accionista de Apple, poseyendo 586,05 millones de acciones, a partir del cuarto trimestre de 2023.
Valorada en 112.832.602 millones de dólares según el precio de cierre del 31 de diciembre, esta participación representa el 3,76% de las acciones en circulación de Apple.
State Street es la entidad matriz de State Street Global Advisor, clasificada como la cuarta mayor gestora de activos del mundo.
5. Geode Capital Management – 300.822.623 – 1,93%.
Geode Capital Management es el quinto mayor accionista de Apple, con 300,82 millones de acciones de AAPL a 31 de diciembre de 2023. Esto supone un 1,93% de las acciones en circulación de Apple.
Esto convierte a las acciones de Apple en la segunda mayor inversión de Geode, tras Microsoft (MSFT) en términos de valor.
Los 5 mayores accionistas individuales
A pesar de que varios ejecutivos son importantes accionistas de Apple, sus participaciones colectivas en acciones de AAPL son inferiores al 1% del total de acciones en circulación. En enero de 2023, 13 ejecutivos y directores de Apple poseían en conjunto sólo el 0,6% de las acciones de la empresa.
Analicemos quiénes son los accionistas de Apple en la actualidad y definamos los cinco mayores propietarios individuales de Apple.
1. Arthur D. Levinson – 4.434.576 – 0,029%.
En contra de lo que se suele creer, Tim Cook, consejero delegado de Apple, no es el mayor accionista individual de la empresa.
Arthur Levinson es el mayor accionista individual de Apple, con 4,43 millones de acciones en febrero de 2024. Su participación representa sólo el 0,029% del total de acciones en circulación de Apple.
Levinson preside el consejo de Apple y es también cofundador y consejero delegado de Calico, una filial de Alphabet Inc. Anteriormente fue director de Google y consejero delegado de Genentech.
2. Tim Cook – 3.280.053 – 0,021%.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, es el segundo mayor accionista individual de la empresa, con 3,28 millones de acciones a octubre de 2023, que representan el 0,021% del total de acciones.
Cook, que se convirtió en consejero delegado en agosto de 2011, poco antes de la muerte de Steve Jobs, fue el sucesor recomendado por Jobs. Había sido consejero delegado en funciones desde enero de 2011, durante la enfermedad de Jobs.
Antes de convertirse en Consejero Delegado, Cook fue Director de Operaciones de Apple, gestionando las ventas y operaciones globales.
3. Jeffrey Williams – 489.817 – 0,003%.
Jeff Williams, que se incorporó a Apple en 1998, es el Director de Operaciones de la empresa. Supervisa las operaciones globales, el servicio al cliente y el soporte.
A 6 de octubre de 2023, Williams posee 489.817 acciones de Apple.
4. Albert A. Gore Jr. – 468.995 – 0,003%.
Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, es un destacado accionista de Apple, ya que posee 468.995 acciones a 5 de febrero de 2024.
Se incorporó al Consejo de Administración de Apple el 19 de marzo de 2003, y forma parte del Comité de Personas y Compensación y del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo de Apple.
5. Katherine L. Adams – 293.266 – 0,001%.
Katherine Adams, consejera general y vicepresidenta sénior de Legal y Seguridad Global de Apple, cierra la lista de los cinco mayores inversores individuales de Apple con 293.266 acciones de AAPL en propiedad en noviembre de 2023.
Kate se incorporó a Apple en 2017 y actualmente es miembro del equipo ejecutivo de la empresa y supervisa todos los asuntos jurídicos, incluidos el gobierno corporativo, la propiedad intelectual, los litigios y el cumplimiento de las normas sobre valores, la seguridad global y la privacidad.
Más información sobre la propiedad de Apple
La estructura de propiedad de Apple ha experimentado cambios significativos en los 37 años transcurridos desde su creación.
¿Quién financió a Apple en sus inicios?
La contribución de Mike Markkula al éxito inicial de Apple suele quedar eclipsada por los nombres más famosos de Steve Jobs y Steve Wozniak. Sin embargo, sin la participación de este empresario estadounidense, el emblemático ordenador de Apple podría no haberse lanzado nunca.
En 1977, Markkula, un antiguo empleado de Intel que se había hecho millonario, invirtió 250.000 dólares en Apple, adquiriendo una participación del 30% en la empresa. Su papel fue más allá del apoyo financiero; desempeñó un papel crucial en la gestión de Apple durante sus años de formación. Esto incluyó el desarrollo de un plan de negocio y la contratación del primer director general de Apple.
El mandato de Markkula en Apple duró hasta 1997, durante el cual fue testigo de la marcha de Steve Jobs en 1985 y de su notable regreso en 1997.
El papel de los inversores institucionales
Los accionistas institucionales iniciales de Apple no están claramente documentados, pero si indagamos en las declaraciones de representación de la empresa de 1994, podemos hacernos una idea. A 30 de noviembre de 1994, el único accionista institucional que figuraba era Capital Group.
Esta empresa, conocida por ser una de las organizaciones de gestión de inversiones más antiguas y grandes del mundo, tenía entonces una participación significativa en Apple. Sus participaciones ascendían a 11,84 millones de acciones, que constituían el 9,8% del total de acciones en circulación de Apple.
En 2010, Blackrock y Fidelity Investment se habían convertido en accionistas clave de Apple: Blackrock poseía el 5,50% (50,65 millones de acciones) y Fidelity el 5,04% (46,41 millones de acciones) del total de acciones. Sin embargo, a finales de 2015, el Grupo Vanguard se convirtió en el mayor accionista de Apple, al poseer casi el 6% de la empresa con 332,24 millones de acciones.
Berkshire Hathaway se convirtió en uno de los mayores accionistas de Apple en 2020, un respaldo significativo dada la reputación de Warren Buffett como astuto inversor y su tradicional evitación de los valores tecnológicos.
Este cambio coincidió con el impactante liderazgo de Tim Cook en Apple, que hizo que la capitalización bursátil de la empresa pasara de 358.000 millones de dólares en agosto de 2011 a 1 billón de dólares en 2018, y luego a una cifra sin precedentes de 3 billones de dólares en 2022.
La inversión de Buffett en Apple, a partir de 2016, puso de relieve la rentabilidad de la empresa y se ajusta a sus criterios de inversión: una marca fuerte, una deuda baja y una gestión sólida.
En mayo de 2023, durante la Junta Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett incluso elogió a Apple como un «negocio mejor que el nuestro», lo que refleja su confianza en el valor de inversión de Apple.
Buffett señaló que Berkshire Hathaway estaba «muy, muy, muy contenta de tener el 5,6 (%) o lo que sea por ciento de Apple».
La estructura de propiedad de Apple
Cuando los inversores minoristas se plantean comprar acciones de una empresa, suelen tener en cuenta la proporción de accionistas institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros, que suelen tomar decisiones de inversión más prudentes.
En el caso de Apple, casi el 60% de sus acciones está en manos de inversores institucionales, mientras que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% a partir de abril de 2024.
Esto contrasta con otras empresas: Sonos lidera la propiedad institucional con un 87,22%, Vizio tiene un 40,01% de propiedad institucional con una mayoría en manos de inversores minoristas, y Sony es propiedad predominantemente de empresas públicas e inversores particulares (92,49%), con sólo un 7,51% en manos de instituciones.
Lo esencial
Comprender la estructura de propiedad de una empresa e identificar a sus principales accionistas es crucial para que los inversores particulares evalúen su potencial de crecimiento.
Este conocimiento no sólo ayuda a evaluar las perspectivas futuras de la empresa, sino también a determinar si su dirección es capaz de guiarla en la dirección correcta.
Para una empresa como Apple, tener una proporción sustancial de accionistas institucionales reputados ha sido decisivo para mantener su trayectoria de crecimiento.
