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1¿Vives en ciudades de España como Madrid o Barcelona y estás principalmente interesado en software CRM de calidad enfocado en empresas? Pues, hoy te comparto las mejores opiniones de Salesforce en 2024. Aprenderás qué es, planes, características, funcionamiento, cursos gratuitos y pagos, acciones, empleo, clientes, alternativas y más. El objetivo es ayudarte a decidir si Salesforce es o no el CRM para ti
¿Qué es Salesforce, Inc?
Salesforce, Inc. es un software en la nube de gestión de relación con el cliente (CRM o Customer Relationship Management) para ayudar a empresas medianas y grandes a encontrar clientes potenciales, mejorar sus ventas y la rentabilidad, optimizar procesos e impulsar el crecimiento del negocio. Fundada el 03 de febrero de 1999 por Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff y Frank Domínguez; la organización estadounidense (San Francisco, California) busca satisfacer a sus usuarios finales a través de diversos servicios de aplicaciones integradas:
| Sales Cloud | Commerce Cloud | Heroku |
| Service Cloud | Slaw | Lightning Platform |
| Marketing Cloud | Experience Cloud | Einstein Analytics |
Desde su fundación, la compañía ha tenido un crecimiento vertiginoso, al punto de que apenas en cinco años realizó su primera oferta pública (2004). Para Octubre de 2024, Salesforce ocupa el lugar No. 46 entre las mayores compañías a nivel global por capitalización de mercado (market cap) con un valor que sobrepasa los US$235.320 millones. Asimismo, es desde 2020 un componente del Dow Jones, y desde 2022 la más grande firma de software empresarial del mundo.
En 2022, los ingresos reportados por cada agencia de Salesforce alcanzaron los US$26.492 millones, aumentando un 24% en moneda constante y 25% más que en 2021. Al cierre del año fiscal siguiente, 2023, los ingresos de la compañía siguieron creciendo: US$31.352 millones. Para el momento en que redacto esta reseña, la empresa alcanza el puesto 123 en la lista Fortune 500 de las mayores compañías más grandes de Estados Unidos por ingresos.
En marzo de 2024, Salesforce lanzó su más reciente apuesta: un asistente de inteligencia emocional conversacional llamado Einstein Copilot: Health Actions. Este asistente ofrece datos privados y confiables relacionados con la atención médica como programación de citas, revisión de planes de atención, entre otros. Esta ha sido una de las características que más ha destacado entre las opiniones de Salesforce.
¿Qué es un CRM?
CRM (Customer Relationship Management) es el acrónimo referido al conjunto de tecnologías, prácticas y estrategias comerciales enfocadas en el manejo de las relaciones con clientes. Al contar con un sistema de este tipo, empresas de todos los tamaños y sectores pueden conectarse con clientes, optimizar procesos, mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento del negocio.
Salesforce precios: Planes para cualquier negocio
Ventas
Conecta equipos, cierra más acuerdos y agiliza todo tu proceso de ventas
Starter
Professional
Grandes Empresas
Unlimited
Unlimited+
Comienza rápidamente con ventas, servicio y comunicaciones por correo electrónico
El CRM para ventas
El CRM para ventas con más flexibilidad y API web
El CRM para ventas con automatización, IA y asistencia para desarrolladores integrada
Lo mejor de Salesforce for Sales.
€25
€80
€165
€330
€500
usuario/mes*
usuario/mes*
usuario/mes*
usuario/mes*
usuario/mes*
EUR (facturación anual)
EUR (facturación anual)
EUR (facturación anual)
EUR (facturación anual)
EUR (facturación anual)
Configuración e incorporación simplificadas
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Gestión de candidatos, cuentas, contactos y oportunidades
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Integración de correo electrónico y captura de actividad automática
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Gestión de previsiones
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Informes y paneles de control personalizables
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Elaboración de presupuestos y contratos
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Gestión avanzada del ciclo de ventas e información práctica sobre las negociaciones
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Gestión y planificación por territorio
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Flujo de trabajo y aprobaciones
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Automatización avanzada y participación de ventas
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IA predictiva y generativa
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Plan Premier Success y sandbox completo
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Gestión del rendimiento, capacitación y colaboración en equipo con Slack
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Vinculación de los datos de Salesforce y los datos externos con Data Cloud e Inteligencia de ingresos
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Prueba gratuita
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Servicio
Gestiona los casos de atención al cliente con mayor rapidez en todos tus canales
Starter
Service Professional
Enterprise
Unlimited
Comienza de inmediato con herramientas de ventas, servicio y correo electrónico
Un CRM de asistencia completo para equipos de cualquier tamaño
CRM personalizable para ofrecer un servicio integral
Potencia de CRM ilimitada
€25
€80
€165
€330
usuario/mes*
/usuario/mes*
usuario/mes*
usuario/mes*
(facturación anual)
(facturación anual)
(facturación anual)
(facturación anual)
Gestión de casos
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Aplicaciones de consola de servicio
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Base de conocimientos
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Asignaciones y contratos de servicio de atención al cliente
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Integración de telefonía (CTI)
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API Salesforce de servicios web
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Plan Premier Success
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Prueba gratuita
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Pequeñas empresas
Comienza en unos minutos con herramientas sencillas que te ayudarán a lograr que tu pequeña empresa crezca
Starter
Sales Professional
Service Professional
Marketing Cloud Account Engagement
Comienza de inmediato con herramientas de ventas, servicio y correo electrónico
Un CRM de Ventas completo para equipos de cualquier tamaño
Un CRM de Asistencia completo para equipos de cualquier tamaño
Un paquete de herramientas de automatización para equipos de cualquier tamaño
€25
€80
€80
€1.250
/usuario/mes*
/usuario/mes*
/usuario/mes*
/mes* hasta 10.000 contactos
(facturación anual)
(facturación anual)
(facturación anual)
(facturación anual)
Los anteriores son todos los planes, precios y características más relevantes de Salesforce.
Adicionalmente, hay otra serie de rubros dentro del software de Salesforce que podrían interesarte y los revelo a continuación. Ahora bien, si te interesa alguno y quisieras saber precios, puedes acceder al sitio web y evaluar.
Marketing
Comercio
Plataforma y ecosistema
Análisis
Comunidades
Planes Success
Servicios de asesoría
Crea, optimiza y personaliza fácilmente tus campañas y experiencias
Atrae a compradores online y en tienda gracias al comercio B2C y B2B
Conecta todos tus equipos y datos con las aplicaciones integradas mediante clics, no código
Obtén información relevante a partir de cualquier dato, en cualquier momento y lugar
Crea experiencias digitales conectadas para socios, clientes y empleados
Elige el nivel de asistencia adecuado que te ayude a alcanzar tus objetivos empresariales
Obtén asistencia técnica de arquitectos, diseñadores y desarrolladores de Salesforce
Características de Salesforce: El software CRM todo en uno
Según las opiniones de Salesforce, este ofrece desde personalizaciones de canal de ventas y flujos de trabajo avanzados hasta la gestión básica de prospectos. Por supuesto, no es un CRM muy fácil de usar, pero si puede llegar a ser perfectamente el más intuitivo. Lo considero más bien un tipo de ecosistema empresarial completo si en tu empresa se llegan a usar todas herramientas a disposición. Echa un vistazo a las principales categorías de funciones.
Utiliza los contactos para almacenar información sobre las personas con las que haces negocios. Los contactos suelen estar asociados a una cuenta, pero también pueden estar asociados a otros registros, como oportunidades. Los contactos son aún más útiles cuando los habilitas en varias cuentas, agrega información de jerarquía y personaliza la configuración de uso compartido. Los tipos de informes de seguimiento personalizados te permiten ir más allá de los formatos estándar de Salesforce. Puedes considerar un tipo de informe de Salesforce como una plantilla/marco que indica a la plataforma los objetos y relaciones a tener en cuenta y cuáles campos deben estar en el generador de informes. Algo así como una especie de lupa sobre todo el modelo de datos de Salesforce. Por otra parte, Salesforce proporciona una enorme colección de tipos de informes de seguimiento estándar que pueden satisfacer la mayoría de tus necesidades empresariales. Para crear informes sobre más de dos objetos a la vez, o para encontrar relaciones del tipo “sin” (p. ej., contactos “sin” cuentas), estos son motivos comunes para crear tipos de informes personalizados en Salesforce. Una de las principales fortalezas de Salesforce es su capacidad para administrar y organizar los datos de los clientes. La plataforma te permite almacenar y gestionar información detallada sobre tus clientes, incluyendo su historial de compras, interacciones anteriores y preferencias de comunicación. Además, puedes utilizar herramientas de análisis para obtener información valiosa sobre tus clientes y mejorar la personalización de tus campañas de marketing en Salesforce. Otra característica clave de Salesforce es su capacidad para mejorar la atención al cliente. Con su sistema de gestión de casos, puedes seguir el proceso de resolución de problemas de tus clientes y mejorar la eficiencia de tu equipo de soporte. Además, con su herramienta de chat en vivo, puedes ofrecer soporte en tiempo real a tus clientes y resolver sus dudas de manera más rápida y efectiva. Este software permite procesar todos tus datos más rápido con perfiles y análisis unificados, además de implementar campañas más inteligentes durante todo el ciclo de vida, de personalizar el contenido y las ofertas en cada punto de contacto con el cliente. Podrás ahorrar tiempo y escalar la personalización 1:1 con un agente de IA confiable que te ayudará a analizar, generar y optimizar campañas continuamente en función de tus objetivos comerciales definidos. Además, con Salesforce Marketing Cloud, puedes segmentar tu audiencia, enviar mensajes personalizados, realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas, interactuar con clientes potenciales y cuentas, y optimizar las estrategias en función de información en tiempo real. Independientemente de su conjunto de tecnologías, tamaño o industria, Marketing Cloud puede ayudarte a generar relaciones excepcionales orientadas al cliente. El servicio de pago nativo de Salesforce, Salesforce Payments, optimiza el proceso de pago y ofrece transacciones seguras a tus clientes. Podrás llevar nuevos sitios al mercado en distintas geografías mediante una amplia variedad de métodos de pago. Esta opción también potencia el servicio Pay Now para la creación rápida de enlaces de pago únicos o reutilizables listos para ser integrados con cualquier registro en Salesforce. Salesforce Payments se ofrece como una licencia independiente o, para una solución de comercio completa, con Salesforce Commerce and Order Management.
Funcionamiento del CRM Salesforce para principiantes
Teniendo ya una comprensión básica de lo que es Salesforce y qué puede hacer por tu empresa, el siguiente paso es configurar la cuenta de esta. En esta sección, te guiaré a través de dicho proceso más la personalización para satisfacer las necesidades de tu negocio.
Solicita tu Prueba Gratuita
Ve a cualquiera de los botones “Ir a Salesforce” de esta guía y pulsa en “Prueba Gratuita” para obtener una cuenta de Salesforce.
Rellena el formulario
Completa la información requerida: nombre, apellido y posición en la empresa. Luego pulsa “Siguiente”.
Marca la casilla de verificación
Agrega el nombre de la empresa para la cual trabajas, cantidad de empleados e idioma. Deberás marcar la casilla de verificación que indica que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Luego pulsa o haz clic en “Enviar”.
Revisa tu correo electrónico y confirma tu registro
Ahora, antes de iniciar sesión para entrar en Salesforce, debes ir a tu bandeja de entrada para confirmar el registro de tu empresa en la plataforma.
Personaliza la cuenta de Salesforce de tu empresa
Ya creaste la cuenta de Salesforce e hiciste el login (inicio de sesión). El siguiente paso es personalizarla para satisfacer las necesidades específicas de tu compañía.Invita a los usuarios y asigna permisos
Una vez que esté personalizada tu cuenta de Salesforce, el siguiente paso es invitar a tus usuarios y asignarles los permisos correspondientes.Agrega datos a Salesforce
Habiendo invitado a tus usuarios, el siguiente paso es agregar datos a Salesforce, lo cual podría incluir la importación de clientes potenciales y otros contactos.Gestiona tu canal de ventas
Una vez que hayas agregado datos a Salesforce, lo siguiente es gestionar tu canal de ventas. Esto puede incluir la configuración de flujos de trabajo, el seguimiento de su progreso, la configuración de campañas de marketing y la creación de etapas de ventas.Brinda soporte al cliente
Si planeas usar Salesforce para brindar soporte al cliente, el siguiente paso es configurar Service Cloud.Analiza tus datos
Por último, recuerda analizar los reportes de datos de tu negocio para obtener información sobre su performance y tomar decisiones informadas. Salesforce ofrece una amplia variedad de herramientas de análisis para permitirte hacerlo, incluyendo Einstein Analytics, informes y paneles. Ten en cuenta que puedes cambiar de idioma en Salesforce
Cursos Salesforces para aprender gratis y pagando
Desde el año 1999, a Salesforce se le considera pionera en el sector del cloud computing o computación en la nube. No en balde, y con una participación de mercado del 22,9 %, es actualmente el líder del sector CRM. La consecuencia natural de todo esto es que tiene actualmente más de 150.000 clientes en todo el mundo.
Por fortuna, existe gran cantidad de recursos de capacitación de Salesforce gratuitos. Por supuesto, la firma se ha propuesto lograr que las habilidades tecnológicas sean más accesibles y siempre está buscando nuevas oportunidades para incorporar talento y mejorar las habilidades de las personas. Además, existen más recursos de capacitación gratuitos producidos por la comunidad global de Trailblazer de Salesforce. A continuación, algunos de los mejores…
Salesforce empleo: Los puestos más demandados
Una carrera en Salesforce permite ganar muy bien, ya que sus empleos mejor remunerados combinan gran cantidad de habilidades y experiencia con la capacidad de administrar, implementar o desarrollar eficazmente soluciones que aportan gran valor a las empresas. Y las oportunidades están….
Un estudio de IDC de septiembre de 2023 arrojó que para el período 2022-2028, la economía de Salesforce, y gracias al impulso de la IA, está generando cerca de 11,6 millones de empleos nuevos, además de ingresos por el orden de los US$2,02 billones.
“El estudio de este año pone de relieve lo poderosa que es la IA y cómo está transformando las empresas en las áreas de ventas, servicios, marketing, comercio y TI.”
Existen roles básicos que podrías desempeñar en Salesforce según tu experiencia y formación: desarrollador, consultor, analista o administrador junior. Ahora bien, el estudio planteado deja entender que cuando ya tengas más experiencia, se podrían abrir numerosos caminos, ahora potenciados por la IA, que te permitirán desarrollar una carrera gratificante dentro del ecosistema.
Por tal razón, quizás quieras conocer cuáles son algunos de los puestos más demandados ahora mismo según las opiniones de Salesforce (con sus salarios anuales esperados):
3 alternativas a Salesforce que debes conocer
Si bien la marca Salesforce, por la reputación lograda, es prácticamente sinónimo de gestión de relaciones con los clientes (CRM), lo cierto es que no es la única opción disponible. Existen decenas de otros CRM basados en la nube que te permiten gestionar mejor tus relaciones con clientes potenciales y habituales.
Tip Techopedia
Al evaluar la sustitución de un CRM, es menester sopesar la totalidad de los factores para cerciorarte de que el nuevo software:
- Se alinee con las interacciones con los clientes y las necesidades de tu organización
- Minimice las interrupciones para tu equipo y, en última instancia,
- Mejore tus objetivos empresariales a largo plazo.
A continuación, las las 3 principales alternativas a Salesforce que vale la pena considerar.
HubSpot CRM
Una alternativa totalmente atractiva al CRM Salesforce, y diseñada para ayudar a las organizaciones en la interacción y atracción de los clientes, HubSpot sirve como una plataforma para marketing inbound, ventas y servicio al cliente. El sistema CRM de HubSpot centraliza los datos de los clientes, rastrea interacciones, gestiona prospectos y analiza embudos de ventas.
En cuanto al servicio al cliente, HubSpot ofrece una interesante base de conocimientos para que las empresas creen y compartan artículos informativos. También tiene a disposición herramientas de tickets para ayudar a los equipos a gestionar y priorizar solicitudes de soporte. Por otra parte, las características de chatbot automatizado y chat en tiempo real de HubSpot apoyan las interacciones con los clientes.
Conoce más de Hubspot en nuestro review, aquí.
Monday
Monday.com ofrece una alternativa flexible y versátil a Salesforce, una plataforma de gestión del trabajo basada en la nube que permite a los usuarios de tu empresa personalizar tableros y flujos de trabajo para actividades relacionadas con la gestión de clientes. Destaca por su flexibilidad, dando cabida a diversos flujos de trabajo, como CRM, gestión de proyectos y desarrollo de software. Lo mejor es que proporciona una plataforma de ventas dedicada y preparada.
Si eres de los que gustan de los tableros Kanban para organizar la información, Monday te va a gustar, ya que su adaptabilidad y asequibilidad le convierten en una alternativa convincente a las soluciones CRM tradicionales.
En cuanto a su plataforma Monday Sales CRM, una opción ideal para pequeñas y medianas empresas, ofrece una plétora de opciones de integración, una interfaz altamente intuitiva y flujos de trabajo personalizables. Diseñado para atender a empresas de todos los tamaños, Monday Sales CRM proporciona una solución escalable que crece con tu empresa.
Mailchimp CRM
Usando Mailchimp como gestor de relaciones con clientes (CRM), podrás conocer mejor a tu público y encontrar nuevas formas de dirigirte a él. Para ello, su panel de control del público muestra segmentos prediseñados que te ayudarán a obtener una visión más completa de tus clientes e información valiosa sobre sus intereses y comportamientos:
- Ubicaciones principales
- Fuentes recientes de crecimiento
- Etiquetas comunes e incluso
- Valor vitalicio de los clientes (CLV).
Incluso, Mailchimp te permite mantener todos los datos de tus clientes y la información en un solo lugar, lo que te ayuda a gestionar mejor tu público.
Salesforce: opiniones y casos de éxito
Salesforce es una excelente plataforma y de los CRM más completos, pero a mi juicio no es, ni de lejos, la más adecuada para un uso relativamente sencillo en cualquier empresa. Si te decides por ella, tendrás que confiar en un integrador y probablemente en consultores de Sales forces para llevar el proyecto a buen puerto. Recuerda que cuantas más partes interesadas se añaden, más duran los proyectos y más cuestan.
En todo caso, las opiniones de Salesforces afirman que ha sido la solución CRM a batir durante mucho tiempo. Pionera en su campo, la plataforma destaca por una gama cada vez más amplia de innovaciones, incluida su fácil integración con una larga lista de aplicaciones empresariales como Slack, Facebook Ads y software de gestión de recursos, así como la inteligencia artificial; además de un conjunto excepcional de funciones.
Miremos algunos casos de éxito:
La compañía de moda sube su plataforma e-commerce a la nube, mejorando su rendimiento y la personalización de cara a los clientes.
La empresa energética migra su CRM legacy para situar al cliente en el centro del negocio.
El grupo turístico centraliza toda la información de sus clientes para prestarles un trato mucho más personalizado.
