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El mercado del vehículo eléctrico (VE) entrará en una nueva fase de desarrollo en 2024, tras un año en el que las ventas han alcanzado un nuevo récord.
Las ventas mundiales de VE aumentaron un 43,66% en los nueve primeros meses de 2023 y superaron el millón y medio de unidades en septiembre, según datos recopilados por el proveedor de materias primas para baterías Syrah Resources.
Las ventas de VE en EE.UU. se dispararon un 50% interanual durante el tercer trimestre de este año para alcanzar un récord por encima de las 300.000 unidades, según datos de Cox Automotive, lo que sitúa al país en vías de superar el millón de ventas de VE en el conjunto del año.
Sin embargo, los fabricantes tradicionales de automóviles han dado muestras de ralentizar el ritmo de producción de sus VE, mientras que los fabricantes chinos de VE están ampliando su presencia internacional para apuntalar las ventas ante la ralentización de la economía nacional.
¿Cuáles son algunas de las tendencias del mercado que hay que tener en cuenta para el próximo año?
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- 1. Disminución del ritmo de crecimiento de los VE
- 2. Los fabricantes de VE de pura cepa seguirán al volante
- 3. Los fabricantes chinos aceleran su expansión internacional
- 4. Los fabricantes chinos de automóviles entrarán en Europa
- 5. La batalla por la cuota de mercado de los camiones eléctricos
- 6. Intercambio de baterías para evitar problemas de carga
- 7. Cambio de la composición química de las baterías
- 8. Los gobiernos cambiarán el énfasis de los incentivos a los VE
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- 1. Disminución del ritmo de crecimiento de los VE
- 2. Los fabricantes de VE de pura cepa seguirán al volante
- 3. Los fabricantes chinos aceleran su expansión internacional
- 4. Los fabricantes chinos de automóviles entrarán en Europa
- 5. La batalla por la cuota de mercado de los camiones eléctricos
- 6. Intercambio de baterías para evitar problemas de carga
- 7. Cambio de la composición química de las baterías
- 8. Los gobiernos cambiarán el énfasis de los incentivos a los VE
8 Tendencias del mercado de vehículos eléctricos para 2024
1. Disminución del ritmo de crecimiento de los VE
Tras el fuerte crecimiento interanual de las ventas de VE en 2023, se espera que el ritmo se ralentice el año que viene, a medida que el mercado intente expandirse más allá de los adoptantes tempranos hacia compradores mayoritarios más sensibles al precio.
Varios fabricantes han hecho recortes sustanciales de precios en 2023, y Tesla ha bajado los precios de su Modelo 3 y de sus coches de lujo Modelo S en un 25% a medida que ha ido creciendo la competencia.
El presidente y consejero delegado (CEO) de Ford, Jim Farley, dijo en la llamada sobre los resultados del tercer trimestre de la empresa:
“Los VE siguen teniendo una gran demanda. Lo que ocurre es que los precios son mucho más bajos, y hay mucha sobrecapacidad en el centro del mercado».
El banco suizo UBS ha recortado su previsión de cuota de mercado mundial de VE del 54% al 47% en 2030.
Los analistas del banco esperan que el crecimiento de las ventas en Europa y EE.UU. se ralentice hasta el 10-15% en 2024, desde el 25-50% de 2023, citando la elevada incertidumbre de los consumidores, la reducción de las subvenciones en algunos países, los mayores descuentos para los vehículos con motor de combustión interna (ICE) y una gama limitada de modelos más asequibles.
Según Scott Case, cofundador y director general de la plataforma de monitorización de baterías Recurrent.
“La demanda es tan alta como siempre, pero hay escasez de modelos eléctricos asequibles. De hecho, los VE que han visto reducidos sus precios lideran el mercado».
Lo que realmente estamos viendo aquí son los vientos en contra a los que se enfrentan los VE de lujo y alto precio en una situación económica cada vez más difícil.
Los tipos de interés al consumo se están disparando, las condiciones de alquiler triplican las de hace unos años y muchos compradores son conscientes de que hay mejores incentivos y nuevos modelos asequibles a la vuelta de la esquina.
En EE.UU., los créditos fiscales para VE serán transferibles a descuentos en el punto de venta a partir del 1 de enero de 2024, ahorrando a los compradores hasta 7.500 $ en VE nuevos y hasta 4.000 $ en VE usados como reembolso o pago inicial.
2. Los fabricantes de VE de pura cepa seguirán al volante
Los fabricantes de automóviles tradicionales, como Volkswagen, Toyota Motor, Stellantis, Mercedes Benz y Ford, están lanzando modelos EV para seguir siendo competitivos a medida que crece su cuota de mercado. Aun así, son menos ágiles que los fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla, BYD, Nio y XPeng.
Los fabricantes de vehículos eléctricos puros pueden avanzar más rápido que los fabricantes de automóviles tradicionales y aprovechar la ventaja de ser los primeros en innovar en tecnología.
Los fabricantes tradicionales se enfrentan a retos en la transición al VE, ya que tienen que hacer frente a la presión de los costes y a las huelgas de los trabajadores sindicados en EE.UU., motivadas en parte por la preocupación sobre los procesos de fabricación de VE que podrían amenazar los puestos de trabajo de los trabajadores del automóvil.
Ford, GM y Mercedes han reducido sus previsiones de ventas de VE en 2023 y sus planes de producción. Al mismo tiempo, Tesla ha podido reducir los precios de su Modelo Y, que va camino de ser el coche más vendido en todo el mundo este año, con unos márgenes de beneficio superiores a los de la mayoría de los vehículos de combustión interna.
La china BYD pasó en 2021 a fabricar únicamente VE, y este año ha superado a Volkswagen como marca de coches más vendida de China. Durante el tercer trimestre, se acercó a las ventas mundiales de VE de Tesla.
3. Los fabricantes chinos aceleran su expansión internacional
Los fabricantes chinos de automóviles quieren aprovechar su éxito en el mercado nacional ampliando la producción y las ventas en el extranjero para protegerse de una posible desaceleración.
Según el Instituto de Recursos Mundiales, China es el quinto país del mundo con mayor cuota de vehículos eléctricos en las ventas de turismos, por detrás de Noruega (80%), Islandia (41%), Suecia (32%) y Países Bajos (24%).
Pero dado su tamaño como mayor mercado automovilístico del mundo, lidera con diferencia las ventas directas. En 2022, la cuota de mercado de los VE en China ascendió al 22% de los vehículos de pasajeros, con 4,4 millones de ventas, cifra muy superior a los 3 millones de VE vendidos en el resto del mundo en conjunto.
Se espera que las ventas mundiales de vehículos eléctricos, híbridos y de pila de combustible aumenten un 32% hasta un total de 17 millones de unidades en 2024, según el proveedor chino de piezas de automoción SuperAlloy Industrial.
Los fabricantes chinos de automóviles iban a la zaga de otros países en la producción de vehículos de combustión interna. Aun así, vieron la oportunidad de realizar inversiones estratégicas en VE en una fase temprana para exportar baterías y vehículos a los mercados internacionales.
El gobierno también ha apoyado la adopción de VE como forma de reducir la contaminación atmosférica y la dependencia de las importaciones de petróleo.
La cuota de mercado nacional chino de vehículos de pasajeros para VE fue del 40,4% en noviembre, ya que las ventas al por menor de VE aumentaron casi un 40% interanual hasta alcanzar las 841.000 unidades.
Las ventas minoristas acumuladas en lo que va de año alcanzaron los 6,81 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual del 35,2%. La resistencia del sector de los VE frente a una desaceleración económica más amplia en China indica un crecimiento estructural del sector de los VE. Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos miran hacia los mercados internacionales en 2024.
4. Los fabricantes chinos de automóviles entrarán en Europa
En el marco de la estrategia industrial Made in China 2025 del gobierno chino, se ha fijado el objetivo de que los dos mayores fabricantes de VE del país generen el 10% de sus ventas en el extranjero para 2025.
Como uno de los dos, «BYD está tratando activamente de explotar los mercados extranjeros, apostando tanto por las exportaciones como por la producción local», declaró la empresa en una reciente declaración a la Bolsa de Shenzhen. «Nuestro ritmo de expansión global se acelerará».
BYD empezó a entregar una versión europea de su berlina en noviembre y tiene previsto lanzar un SUV de tamaño medio en Europa en 2024.
XPeng vende vehículos en cuatro mercados europeos y tiene previsto entrar en el mercado alemán en 2024. Leapmotor también planea una expansión europea en 2024.
El fabricante de automóviles holandés Stellantis ha adquirido una participación del 20% en Leapmotor y formará una empresa conjunta para ayudar a la startup china de vehículos eléctricos a expandirse por Europa.
El acuerdo incluye una opción para fabricar vehículos en Europa, lo que refleja los planes de los fabricantes de automóviles chinos de iniciar la producción local para evitar los aranceles de importación y los costes de envío.
5. La batalla por la cuota de mercado de los camiones eléctricos
El año que viene los principales fabricantes de automóviles lucharán por una parte del emergente mercado de camiones eléctricos. Los avances en la tecnología de las baterías, que pueden propulsar vehículos más grandes durante distancias más largas antes de que necesiten recargarse, han permitido a los fabricantes de automóviles desarrollar camiones eléctricos viables.
Tesla empezará la producción en serie de su muy esperado y largamente retrasado Cybertruck en 2024. Su diseño exterior anguloso, su cadena cinemática de dos o tres motores que permite una rápida aceleración y su gran capacidad de remolque han captado la atención de los entusiastas del automóvil y le han dado una ventaja competitiva.
El Cybertruck competirá con los lanzamientos de camiones para 2024 de marcas como Ford, con sus modelos actualizados F-150 Lightnings, Chevrolet Silverado de GM, que presume de una autonomía de 450 millas por carga, el pickup Sierra de GMC y el Tacoma de Toyota.
La marca Scout de Volkswagen ha diseñado su primer camión eléctrico para el mercado estadounidense, mientras que Ram va a presentar un nuevo pick-up con un paquete de baterías estándar de 168 kilovatios hora (kWh) que tiene una autonomía de 350 millas y la opción de actualizarlo a un paquete de baterías de 229 kWh que dará al camión una autonomía de 500 millas, líder en el mercado, según la empresa.
6. Intercambio de baterías para evitar problemas de carga
Uno de los principales obstáculos para la adopción generalizada del VE es el retraso en la construcción de infraestructuras públicas de carga de baterías.
Aunque hay muchas iniciativas entre los fabricantes de automóviles para desarrollar amplias redes de recarga que den servicio a zonas urbanas, autopistas y regiones rurales, el concepto de estaciones de intercambio de baterías ha surgido como una forma de llenar el vacío mientras se crea la infraestructura.
La tecnología de intercambio de baterías permite a los conductores retirar los módulos de batería de sus vehículos para sustituirlos por paquetes totalmente cargados en cuestión de minutos, en lugar de tener que esperar a que la batería se cargue.
La empresa china Nio lanzó un servicio de intercambio de baterías en 2020 y ha instalado más de 2.000 estaciones de intercambio en toda China, así como 30 en Europa. La empresa firmó acuerdos en noviembre con Changan Automobile y Geely para desarrollar conjuntamente normas para las baterías intercambiables y ampliar y compartir las redes de intercambio de baterías en las ciudades chinas.
BMW y Mercedes-Benz formaron recientemente una empresa conjunta en China para instalar al menos 1.000 estaciones de carga en su Red de Supercarga de China, y está previsto que la primera empiece a funcionar en 2024.
En Europa, Nio ha retrasado su implantación en el Reino Unido de 2024 a 2025 para tener tiempo de asegurarse de que dispone de suficiente capacidad de intercambio de baterías.
Mientras tanto, Stellantis ha establecido una asociación con la empresa estadounidense Ample para utilizar su tecnología modular de intercambio de baterías en los VE Stellantis.
El programa inicial está previsto que comience en 2024 en Madrid (España), utilizando una flota de 100 modelos Fiat 500e en el servicio de coche compartido Free2move de Stellantis.
«La combinación de ofrecer vehículos eléctricos atractivos que además puedan recibir una carga completa en menos de cinco minutos ayudará a eliminar los impedimentos que aún existen para la adopción del vehículo eléctrico», declaró en el anuncio Khaled Hassounah, director general de Ample.
Además del intercambio de baterías, está previsto que la carga bidireccional de baterías se extienda en 2024, ampliando las formas en que los propietarios de VE pueden utilizar sus vehículos.
7. Cambio de la composición química de las baterías
El intercambio de baterías también podría ayudar a los fabricantes de VE a gestionar la disminución a corto plazo de la densidad energética y la autonomía causada por un cambio en la química de las baterías.
La mayoría de las baterías de los VE utilizan un electrolito de iones de litio en el cátodo y un ánodo de grafito.
Las baterías de iones de litio con cátodos a base de níquel – óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC) u óxido de níquel, cobalto y aluminio (NCA) – proporcionan mayor densidad energética y mayor autonomía que las baterías que utilizan fosfato de iones de litio (LFP). Sin embargo, la volatilidad de los precios de mercado y la preocupación por las cadenas de suministro de estos metales están impulsando a los fabricantes a buscar alternativas.
Las baterías de LFP están recuperando cuota de mercado frente a las de NMC, y muchas empresas están acelerando el desarrollo de tecnologías como el ánodo de silicio, las baterías de iones de litio de estado sólido y las de iones de sodio, que ofrecen químicas más estables al tiempo que reducen el contenido de níquel, cobalto y grafito.
Por ejemplo, SK On Company, la filial de fabricación de baterías para VE del conglomerado surcoreano SK Group, ha desarrollado un material electrolítico de estado sólido y tiene previsto terminar la construcción de una planta piloto en 2024 con el objetivo de producir prototipos en 2026 para la producción en masa en 2028.
Y Toyota está colaborando con la empresa de energía y productos químicos Idemitsu Kosan para establecer una cadena de suministro de electrolitos sólidos en los próximos años, con el fin de iniciar la producción piloto en 2027-2028.
En el frente de las baterías de iones de sodio, BYD ha firmado un acuerdo con Huaihai Holding Group para construir conjuntamente una base de producción de baterías de iones de sodio en China, mientras que CATL dijo a principios de este año que el fabricante chino de vehículos eléctricos Chery sería el primero en utilizar sus baterías basadas en sodio.
El fabricante sueco de baterías Northvolt anunció en noviembre que había desarrollado su primera generación de pilas de iones de sodio, aunque está diseñada principalmente para el almacenamiento de energía, y la empresa pretende desarrollar generaciones posteriores con suficiente densidad energética para los VE.
Sila, con sede en EE.UU., es una de las empresas que están construyendo una planta de materiales de silicio para ánodos de baterías, y suministrará su ánodo a Panasonic Energy para baterías de iones de litio que proporcionen una mayor autonomía de conducción y tiempos de carga reducidos.
8. Los gobiernos cambiarán el énfasis de los incentivos a los VE
Dado que los VE suelen ser más caros de fabricar que los vehículos de combustión interna, los gobiernos de varios países han apoyado la adopción inicial en sus países pagando incentivos en forma de descuentos, préstamos o créditos fiscales a los consumidores, y en algunos casos a los fabricantes, para que adopten los VE.
Dado que las ventas de VE han aumentado rápidamente en los últimos años, algunos gobiernos están ajustando el enfoque de sus incentivos.
El gobierno estadounidense está dirigiendo especialmente a los fabricantes de automóviles para que construyan una cadena de suministro nacional de VE mediante la Ley de Reducción de la Inflación, que estipula que los vehículos que contengan componentes de baterías procedentes de una «entidad extranjera preocupante», como China, dejarán de tener derecho a su crédito fiscal federal de 7.500 $ a partir del 1 de enero de 2024.
En Australia, los gobiernos de los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur van a eliminar los incentivos a la compra de nuevos VE a partir de enero, ya que los proveedores han reducido los precios. Aun así, reasignarán parte de la financiación a la instalación de más estaciones de recarga para seguir fomentando la adopción.
El gobierno tailandés ha prorrogado hasta 2027 sus subvenciones a los consumidores de VE, que expiraban a finales de este año, aunque ha recortado su valor, ya que la adopción de VE en el país ha aumentado rápidamente.
El fuerte crecimiento del mercado nacional de VE y las subvenciones a los fabricantes han fomentado la inversión extranjera en Tailandia, que es el centro automovilístico del sudeste asiático, ya que pretende posicionarse como base de producción de VE de la región. Un número creciente de fabricantes de vehículos japoneses y chinos han anunciado planes para ampliar su presencia en el país.
Aunque los VE producen menos emisiones de carbono que los vehículos de combustión interna a lo largo de su vida útil, preocupa el impacto medioambiental del proceso de fabricación, así como el transporte de vehículos terminados a largas distancias.
El gobierno francés pretende abordar esta cuestión introduciendo nuevos incentivos en metálico para los compradores de VE a partir de enero de 2024, que tendrán en cuenta las materias primas, la producción y los componentes del vehículo. Esto significa que un vehículo fabricado en China en una instalación alimentada con electricidad de carbón no sería subvencionable, mientras que los vehículos producidos con energías renovables en Francia y la UE sí lo serían.
Lo esencial
Es probable que el año que viene se produzcan cambios significativos en el mercado de los VE, a medida que los fabricantes se adapten a las cambiantes condiciones económicas, al panorama competitivo y a los avances tecnológicos.
Aunque podría producirse una reducción a corto plazo del ritmo de adopción en 2024, se prevé que las ventas mundiales de VE sigan creciendo como parte de la transición energética más amplia para reducir las emisiones de carbono.
Los nuevos modelos de vehículos y los incentivos gubernamentales desempeñarán un papel importante a la hora de fomentar la adopción por parte de los consumidores.
