Ostaessasi tuotteita affiliate-linkkien kautta verkkosivustollamme, saatamme saada komission, josta ei kerry lisäkustannuksia sinulle. Lue lisää 
Microsoftin 10 suurinta osakkeenomistajaa nousivat jälleen puheenaiheeksi lokakuussa 2023, kun Microsoft Corporation saavutti jälleen yhden merkkipaalun. Tämä suuri teknologiayhtiö teki suurimman yritysostonsa koskaan hankkimalla Activision Blizzardin – juhlitun videopelisarjan “Call of Duty” valmistajan – 69 miljardin dollarin kaupassa.
Tätä aiempi merkittävä yritysostos oli vuonna 2016 tapahtunut LinkedInin ostaminen, joka maksoi Microsoftille 26 miljardia dollaria.
Kyseiset kaupat tuovat esiin yhtiön mielenkiintoista historiaa, kun se aloitti vaatimattoman toimintansa vuonna 1975 pienenä tietokoneohjelmistojen kehittäjänä. Yrityksen alkuperäiset perustajat olivat lapsuudenystävät Bill Gates ja Paul Allen.
Helmikuussa 2024 se on maailman suurimpia yhtiöitä markkina-arvollaan mitattuna, mikä osoittaa yrittäjähenkisyyttä, joka taas vauhditti sen nopeaa laajentumista.
Ketkä ovat siis Microsoftin 10 suurinta osakkeenomistajaa juuri nyt? Tässä artikkelissa selvitetään perin pohjin yrityksen nykyinen omistuspohja vuonna 2024.
Keskeiset havainnot
- Institutionaaliset sijoittajat omistavat suurimman osan Microsoftista, lähes 70 prosenttia liikkeellä olevista osakkeista.
- Entinen toimitusjohtaja Steve Ballmer omistaa 4 prosenttia Microsoftista, enemmän kuin sen perustaja Bill Gates, joka omistaa nykyään vain 1,3 prosentin osuuden.
- Vanguard ja Blackrock ovat Microsoftin suurimmat institutionaaliset sijoittajat.
- Kahdeksantoista johtajaa ja toimeenpanevaa virkamiestä omistavat yhteensä 0,033 prosenttia liikkeellä olevista osakkeista.
Microsoftin suorituskyky: tuotteet, markkina-arvo ja osakekurssi esittelyssä
Microsoftin liiketoiminta on hyvin monipuolista, eikä se keskity ainoastaan sen lippulaivaan eli Windows-käyttöjärjestelmään. Sen tuotteisiin kuuluvat erilaiset ohjelmistojen kehitystyökalut, liiketoimintaan tarkoitetut sovellukset ja videopelit.
Se tarjoaa laajan valikoiman palveluita, kuten Azure-pilvipohjaiset ratkaisut ja mainontaan liittyviä palveluita. Yritys myös suunnittelee ja myy laitteita, kuten PC:t, tabletit ja pelikonsolit. Sen julkaisema pelikonsoli Xbox on varsin hyvin tunnettu laite videopelimarkkinoilla.
Helmikuussa 2024 Microsoftin markkina-arvo on 3,077 biljoonaa dollaria. Nousu on ollut varsin hurjaa, kun se vuoden 2001 alussa oli 325 miljardia dollaria Companiesmarketcapin mukaan. Microsoftin yksi suurimmista kilpailijoista – Apple – sijoittuu vertailussa toiseksi 2,9 biljoonan dollarin markkina-arvollaan.
Microsoftin osaketta kaupattiin 406,32 dollarin hintaan 13. helmikuuta, mikä on lähes 20-kertainen sen hintaan verrattuna, kun se lanseerasi listautumisantinsa vuonna 1986.
Yhtiö on jatkanut menestystään jopa sen jälkeen, kun Bill Gates ei enää ollut sen pääomistaja ja astui alas kokopäiväisestä johtotehtävästään vuonna 2008.
Helmikuuhun 2024 mennessä Microsoftin osakkeen arvo on noussut 425 423 prosentilla split-korjattujen tietojen mukaan TradingView’stä.
Historialliset liikkeet kurssissa eivät kuitenkin ole todiste siitä, miten osakkeen kurssi tulee käyttäytymään tulevaisuudessa.
Kuka omistaa Microsoftin? Yhtiön omistusrakenteen analyysi
Microsoftin vuoden 2023 vuosikertomuksen mukaan sillä oli 83 883 rekisteröityä osakkeenomistajaa 24. heinäkuuta vuonna 2023. Sen liikkeessä olevien osakkeiden määrä on 7,43 miljardia, kuten Nasdaqin tiedot osoittavat.
Institutionaaliset sijoittajat hallitsevat Microsoftin omistusta. Heidän osuutensa kattaa 69,14 prosenttia yhtiön liikkeessä olevista osakkeista Nasdaqin 9. helmikuuta antamien tietojen mukaan. Yksityiset ja piensijoittajat omistavat loput osakkeista.
Kuitenkin Microsoftin institutionaalinen omistus on edelleen pienempi suhteessa sen merkittävimpiin kilpailijoihin. Esimerkiksi institutionaalinen omistus Synopsysissa, Palo Alto Networkissa ja Adobessa kattaa yli 80 prosenttia kunkin yhtiön osakepohjasta Wallstreet Zenin tietojen mukaan.
Institutionaaliset sijoittajat ovat keskeinen indikaattori yhtiön osakkeen likviditeetistä ja arvosta, koska ne ovat yleensä suuria markkinatoimijoita, kuten investointipankkeja, sijoitusrahastoja ja eläkerahastoja. Mitä suurempi osa yhtiön osakkeista on institutionaalisten sijoittajien hallussa, sitä vakaampi on osakkeen hinta, koska ne yleensä pitävät osakkeita pitkäaikaisesti.
Lisäksi laitosten osakevalinnat sisältävät yleensä kokeneen analyytikkotiimin perusteellisen tutkimuksen.
Wallstreetzenin tiedot osoittavat, että sisäpiiriläiset omistavat 6,24 prosenttia Microsoftista, kun taas vähittäissijoittajat omistavat yhtiöstä 24,56 prosenttia.
Yhtiön sisäpiiriläiset, kuten toimeenpanevat virkamiehet, johtajat ja muut toimijat, omistavat 10 prosenttia tai enemmän yhtiön julkisista osakkeista. Näin heillä on tärkeä rooli osakkeiden yleiseen saatavuuteen sekä sen kurssiin. Tämä johtuu siitä, että muut sijoittajat pitävät sisäpiiriläisiä henkilöinä, joilla on pääsy erittäin luottamuksellisiin yhtiötietoihin.
Sisäpiiriläisten osakkeiden myynti voi heikentää luottamusta yritystä kohtaan, koska se herättää epäilyksiä myynnin syistä. Toisaalta sisäpiiriläisten osakkeiden ostaminen nähdään suotuisana indikaattorina yhtiön suorituskyvystä.
Ketkä omistavat eniten Microsoftin osakkeita? Tärkeimmät Microsoftin osakkeenomistajat
Seuraavaksi käymme läpi sitä, ketkä ovat Microsoftin keskeisiä sijoittajia vuonna 2024. Aluksi kerromme sen, ketkä ovat suurimpia institutionaalisia sijoittajia, minkä jälkeen esittelemme kaikki keskeisimmät yksittäiset osakkeenomistajat.
Viisi suurinta institutionaalista Microsoftin sijoittajaa
Vanguard Group ja Blackrock ovat kaksi suurinta institutionaalista osakkeenomistajaa, joilla on suurimmat Microsoftin osakeomistukset.
Mutta lukijaa varmasti kiinnostaa myös se, ketkä ovat muita Microsoftin omistajia? Käymme ne tarkemmin läpi tässä osiossa.
Vanguard Group – 649 207 002 osaketta – 8,7%
Maailman toiseksi suurin varainhoitoyhtiö omistaa suurimman osuuden Microsoftin osakkeista institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Sillä on omistuksessaan yhteensä 649,20 miljoonaa osaketta, joiden arvo on 268 miljardia dollaria Nasdaqin antamien tietojen mukaan 9. helmikuuta 2024.
Toisin sanoen sen omistusosuus on 8,7 prosenttia Microsoftin osakemäärästä, joka on taas 7,43 miljardia osaketta.
13F.Info:n tietojen mukaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Microsoft muodosti 5 prosenttia Vanguardin koko portfoliosta. Näin ollen se oli toiseksi suurin osuus heti Applen jälkeen.
Vanguard on perustettu vuonna 1975, ja se tarjoaa edullisia sijoitusrahastoja, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja erilaisia rahoituspalveluita, kuten varainhoito ja välityspalvelut.
Heinäkuussa 2023 Vanguard hallinnoi globaalisti 8,2 biljoonan dollarin edestä varoja AdvRatingsin tietojen mukaan.
Blackrock – 538 937 099 osaketta – 7,1%
Maailman suurin varainhoitaja omistaa 538,93 miljoonaa MSFT-osaketta, joiden arvo on 218,9 miljardia dollaria helmikuussa 2024. Tämä tekee siitä toiseksi suurimman Microsoftin omistajan institutionaalisten sijoittajien joukossa. Blackrock omistaa 7,1 prosenttia Microsoftin kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Microsoft on myös Blackrockin toiseksi suurin sijoituskohde muodostaen 4,8 prosenttia yhtiön salkusta 13F.Info:n mukaan.
Blackrock hallinnoi yhteensä 10 biljoonan dollarin edestä varoja 31. joulukuuta vuonna 2023 AdvRatingsin mukaan.
State Street Corporation (STT) – 288 457 142 osaketta – 5,1%
Massachusettsissa sijaitseva Yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö omistaa 3,8 prosenttia Microsoftin osakkeista. Sillä on hallussaan 288,47 miljoonaa osaketta, joiden arvo on 119,43 miljardia dollaria 9. helmikuuta vuonna 2024.
Microsoft muodostaa 5,1 prosenttia State Streetin kokonaisportfoliosta kolmannella neljänneksellä vuonna 2023. Se on yrityksen toiseksi suurin omistusosuus heti Applen jälkeen 13F.infon mukaan.
STT tarjoaa joukon rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, joihin kuuluvat muun muassa sijoitusten hallinnointi, varainhoito, sijoitustutkimus ja kaupankäynti. Loppuvuodesta 2023 yritys hallinnoi 4,1 biljoonan dollarin edestä varoja yhtiön oman verkkosivuston mukaan.
Fidelity (FMR LLC) – 218 838 469 osaketta – 2,9 %
Nasdaqin tietojen mukaan helmikuun 9. päivänä Bostonissa sijaitseva rahoituspalveluyritys on Microsoftin neljänneksi suurin institutionaalinen osakkeenomistaja. Sillä on 2,9 prosentin osuus Microsoftista, mikä vastaa 215,87 miljoonaa osaketta, joiden arvo on 89,38 miljardia dollaria.
Kolmannella neljänneksellä 2023 Microsoft oli FMR:n suurin omistusosuus sen salkussa, sillä se muodosti 5,9 prosenttia sen kokonaisportfoliosta 13F.info tietojen mukaan.
Fidelity Investments tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita erilaisille asiakkaille aina yksityishenkilöistä institutionaalisiin asiakkaisiin.
Sen rahoituspalveluihin kuuluvat henkilökohtainen taloudellinen suunnittelu, työntekijöiden etuohjelmat ja varainhoito institutionaalisille sijoittajille.
T Rowe Price Associates – 151 921 031 osaketta – 2 %
Yhtiö omistaa 2 prosentin osuuden Microsoftista, mikä vastaa 151,92 miljoonaa osaketta, joiden arvioitu yhteenlaskettu arvo on 62,9 miljardia dollaria Nasdaqin tietojen mukaan.
Tämä tekee Marylandissa sijaitsevasta sijoitusyhtiöstä Microsoftin viidenneksi suurimman institutionaalisen osakkeenomistajan.
T Rowe Price Group on perustettu vuonna 1973, ja se hallinnoi 1,45 biljoonaa dollaria sijoitusvaroja 31. joulukuuta 2023 mennessä.
Yhtiö tarjoaa keskinäisiä rahastoja, eläkesuunnitelmia, rahoitusvälittäjiä ja muita rahoituspalveluita yksilöille ja institutionaalisille sijoittajille.
Microsoftin viiden suurimman yksittäisen osakkeenomistajan kärki
Instituutioiden lisäksi tutkimme sitä, ketkä yksittäiset sijoittajat omistavat eniten Microsoftin osakkeita. Lähteinä olemme käyttäneet SEC:n ja MSFT:n julkisista tiedotteista koottuja tietoja.
Steven A. Ballmer – 333 254 734 osaketta – 4%
Viimeisimmän – 19. elokuuta 2014 päivätyn – Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) ilmoituksen mukaan entinen Microsoftin toimitusjohtaja omisti 333,25 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia kaikista liikkeellä olevista osakkeista.
Los Angeles Clippersin koripallojoukkueen omistaja sijoittui Forbesin vuoden 2023 Yhdysvaltain 400 rikkaimman henkilön listalla yhdeksänneksi. Hänen nettovarallisuus oli 121,2 miljardia dollaria, mistä tietysti suuri osa perustuu hänen Microsoftin osakkeiden omistamiseen.
Gates palkkasi Ballmerin vuonna 1980 Microsoftin ensimmäiseksi liiketoimintajohtajaksi, ja hänellä oli keskeinen rooli merkittävän sopimuksen varmistamisessa IBM:n kanssa. Tammikuun 13. päivänä 2000 hän seurasi Gatesia Microsoftin toisena toimitusjohtajana ja johti yhtiötä kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2013.
Hänen toimikautensa aikana Microsoft lanseerasi alkuperäisen Xboxin ja teki merkittäviä investointeja pilvessä tapahtuvaan laskentaan. Ballmer ei ole ilmoittanut julkisesti omistuksiaan Microsoftissa sen jälkeen, kun hän lähti yhtiöstä.
Bill Gates – 102 992 934 osaketta – 1,34%
Microsoftin perustaja astui yhtiön hallituksesta sivuun maaliskuussa 2020 vain vuosikymmen sen jälkeen, kun hän luopui toimitusjohtajan tehtävästä keskittyäkseen hyväntekeväisyystyöhönsä.
Gatesin omistus Microsoftissa laski hiljalleen historian aikana. Yhtiön pörssiin listautumisen aikaan 1986 hän omisti yrityksestä 45 prosenttia, kun taas nykyään hänen omistuksensa on vain 1,34 prosenttia. Se vastaa 102,99 miljoonaa osaketta viimeisimmän ilmoituksen mukaan, joka tehtiin lokakuussa 2019.
Astuttuaan sivuun vuonna 2020 hän on lopettanut osakkeiden omistuksensa julkisen raportoinnin.
Siitä huolimatta hän pysyy yhtenä Yhdysvaltain viiden varakkaimman henkilön joukossa. Gatesin nettovarallisuus oli 124,5 miljardia dollaria vuonna 2023, mikä tekee hänestä Yhdysvaltain kuudenneksi rikkaimman henkilön Forbesin mukaan.
Gates tekee myös henkilökohtaisia investointeja eri yrityksiin omaisuudenhoitoyhtiönsä Cascade Investment LLC:n kautta.
Satya Nadella – 800 667 osaketta – 0,01%
Microsoftin toimitusjohtaja omistaa 800 667,853 osaketta, mikä tulee ilmi viimeisimmästä omistajuuteen liittyvästä ilmoituksesta vuodelta 2023.
Ennen kuin Nadella nimitettiin C-tason virkaan vuonna 2014 Ballmerin seuraajaksi, hän toimi useissa johtotehtävissä yhtiössä. Niihin kuuluivat Microsoftin pilvi- ja yritysryhmän toimitusjohtajan varapresidenttinä ja Microsoftin liiketoimintaan keskittyneen divisioonan varapresidenttinä toimiminen.
Alun perin Intian Hyderabadista kotoisin oleva Nadella työskenteli aiemmin teknologiahenkilöstön jäsenenä Sun Microsystemsissä ennen liittymistään Microsoftiin vuonna 1992.
Bradford L. Smith – 570 826 osaketta – 0,007%
SEC:n julkaisu 5. helmikuuta 2024 osoittaa, että Smith omisti 570 826,2701 Microsoftin osaketta. Hän on toinen merkittävä yrityksen johtotehtävissä työskentelevä henkilö, jolla on merkittävä määrä yrityksen osakkeita.
Microsoftin varapuheenjohtajana ja presidenttinä Smith vastaa yhtiön edustamisesta julkisuudessa monenlaisissa tärkeissä yhteyksissä, jotka liittyvät teknologian ja yhteiskunnan yhteyteen, kuten kyberturvallisuus, tekoäly, ihmisoikeudet ja liiketoiminta voittoa tavoittelemattomille asiakkaille.
Liittyessään Microsoftiin vuonna 1993, Smith johti ponnisteluja yhtiön kilpailuoikeudellisten kiistojen ratkaisemiseksi hallitusten ja teknologia-alan yritysten kanssa ympäri maailmaa. Lisäksi hän on tehnyt paljon töitä sen eteen, että yhtiön sovellusten yksityisyydensuoja olisi parempi.
Amy E. Hood – 521 114 osaketta – 0,007%
Viimeisimmän SEC:n tiedotteen mukaan 18. syyskuuta 2023 Hood omistaa 521 114,556 Microsoftin osaketta.
Microsoftin talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana Hood vastaa kaikista yhtiön talousasioista, kuten yritysostot, verotus, kirjanpito ja sisäinen tarkastus.
Hänellä oli keskeinen rooli Microsoftin monissa suurissa yritysostoissa, kuten LinkedIn, GitHub ja Nuance Communications.
Microsoftin 10 suurinta osakkeenomistajaa – yhteenveto
Lähes 70 prosenttia Microsoftin osakkeista on institutionaalisten sijoittajien käsissä.
Microsoftin suurimpia institutionaalisia sijoittajia ovat Vanguard ja Blackrock, joiden omistusosuudet ovat 8,7 ja 7,1 prosenttia.
Institutionaalisilla sijoittajilla on merkittävä vaikutusvalta Microsoftin yrityspäätöksiin niiden suuren omistusosuuden vuoksi. Niiden jälkeen keskeisiä omistajia ovat yrityksessä johtotehtävissä työskennelleet henkilöt, kuten Bill Gates ja Steve Ballmer.
