Techopedia est financé par des liens d'affiliation, sans que cela n'affecte Dans un contexte économique marqué par l’inflation et des taux d’intérêt élevés, l’investissement en bourse reste une stratégie attrayante pour faire fructifier son capital sur le court et long terme.
Toutefois, choisir les bonnes actions sur lesquelles investir demande d’analyser les tendances actuelles du marché, les performances des entreprises et les prévisions économiques.
Cet article a pour objectif de vous présenter quelles sont les meilleures actions à acheter en 2024 en mettant l’accent sur les secteurs les plus prometteurs.
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- Action 1 : Tesla (TSLA)
- Pourquoi investir dans Tesla ?
- Action 2 : Amazon (AMZN)
- Pourquoi investir dans Amazon ?
- Action 3 : Apple (AAPL)
- Pourquoi investir dans Apple ?
- Action 4 : Microsoft (MSFT)
- Pourquoi investir dans Microsoft ?
- Action 5 : Nvidia (NVDA)
- Pourquoi investir dans Nvidia ?
- Action 6 : LVMH
- Pourquoi investir dans LVMH ?
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- Pourquoi investir dans Tesla ?
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Les 6 actions les plus achetées en bourse du moment
Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux actions qui suscitent le plus d’intérêt parmi les investisseurs. Ces titres sont populaires pour diverses raisons, notamment pour leurs performances récentes et pour leurs perspectives de croissance.
Action 1 : Tesla (TSLA)
Tesla, le leader sur le marché des véhicules électriques, continue de dominer le marché de l’électrique grâce à ses innovations, à sa présence dans le monde entier et au prix de ses voitures électriques.
Avec une capitalisation boursière de 650 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 82 milliards de dollars pour l’année 2023, Tesla reste une action de choix pour les investisseurs cherchant à profiter de la croissance que va connaître l’industrie des véhicules électriques dans les prochaines années.
La Tesla Modèle Y a été la voiture la plus vendue dans le monde en 2024 avec 1,2 million d’unités. C’est la première fois qu’une voiture électrique devient N°1 mondial des ventes.
Depuis le début de l’année 2024, le cours de bourse de Tesla affiche une baisse de 16 %, mais une hausse de 1 229 % sur les 5 dernières années.
Pourquoi investir dans Tesla ?
Voici les 3 raisons d’investir dans Tesla :
- Une augmentation de la production : pour faire face à la demande croissante, Tesla a investi des sommes colossales pour augmenter sa capacité de production à travers le monde. Cela permet à l’entreprise de répondre à la demande, mais aussi de réduire ses coûts de production.
- Un grand réseau de bornes de recharge : avec plus de 50 000 bornes de recharge rapide dans le monde, Tesla offre un avantage significatif à ses clients en termes d’infrastructure par rapport à ses concurrents. D’ailleurs, les concurrents de Tesla développent leurs véhicules de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les bornes de recharge rapide de Tesla.
- L’innovation technologique : afin de garder son avantage concurrentiel, Tesla investit massivement dans la recherche et le développement (3,2 milliards de dollars en 2022) afin de proposer des véhicules encore plus qualitatifs et des batteries encore plus performantes et résistantes dans le temps.
Action 2 : Amazon (AMZN)
Amazon est un acteur incontournable du commerce en ligne et du cloud computing. Malgré la concurrence importante à laquelle Amazon fait face, l’entreprise continue d’afficher une croissance remarquable grâce à sa capacité d’innovation et à sa diversification.
Amazon est l’une des entreprises les plus diversifiées et les plus prospères au monde. Les nombreuses sources de revenus de l’entreprise ont fortement contribué à son succès. L’entreprise est passée d’un chiffre d’affaires de 107 milliards de dollars en 2015 à un chiffre d’affaires de 574 milliards de dollars en 2023.
Étant donné que Amazon a réalisé un chiffre d’affaires de 574,8 milliards de dollars en 2023, cela signifie que l’entreprise a gagné 1,57 milliard de dollars par jour en 2023.
Amazon affiche une hausse de 12 % depuis le début de l’année 2024 et de 84 % sur les 5 dernières années.
Pourquoi investir dans Amazon ?
Voici les 3 raisons d’investir dans Amazon :
- La diversification des activités : Amazon ne se limite pas au commerce en ligne. L’entreprise génère également des revenus grâce à ses services de cloud computing, à ses publicités et à Prime vidéo. Avec le développement de l’intelligence artificielle, la branche de cloud computing représente une part de plus en plus significative du chiffre d’affaires de l’entreprise.
- La logistique et les livraisons : Amazon a investi plus de 100 milliards de dollars dans son infrastructure logistique dans l’objectif de livrer plus rapidement ses clients. L’entreprise travaille également sur le développement de drones afin de livrer les clients en moins de 24 heures.
- La fidélité des clients : avec plus de 200 millions d’abonnés à Prime dans le monde, Amazon bénéficie d’une base de clients fidèles et donc de revenus stables.
Action 3 : Apple (AAPL)
Apple est l’entreprise la plus capitalisée au monde (3 430 milliards de dollars) et est un pilier dans l’industrie technologique avec ses produits innovants et sa grande popularité partout dans le monde. Sa capacité à fidéliser sa clientèle en fait une action stable et relativement attrayante pour les investisseurs.
En 2023, le chiffre d’affaires d’Apple a dépassé le PIB de la Grèce. Parmi les modèles de smartphone les plus vendus en France, nous retrouvons l’iPhone 15, 15 pro et 14, qui représentent à eux seuls 26% des parts du marché. Apple maintient une forte cadence d’innovation avec des produits phares comme l’iPhone, l’Apple Watch, les casques VR et les AirPods.
Chaque année, 30 nouveaux Apple Store ouvrent et le nombre d’employés a été multiplié par 10 entre 2005 et aujourd’hui.
Le cours de bourse d’Apple a augmenté de 18 % depuis le 1er janvier 2024 et de 331 % sur 5 ans.
Pourquoi investir dans Apple ?
Voici les 3 raisons d’investir dans Apple :
- Une rentabilité impressionnante : Apple est l’entreprise qui détient le plus d’argent sur ses comptes en banque au monde. Apple affiche une marge nette de 25,7%, ce qui est exceptionnel pour l’industrie technologique .
- Des dividendes : Apple fidélise ses actionnaires avec de généreux dividendes. En 2022, l’entreprise a versé 14 milliards de dollars sous forme de dividendes à ses actionnaires. L’entreprise procède également régulièrement à des rachats d’actions avec ses surplus de trésoreries.
- Des sources de revenus diversifiées : les sources de revenus d’Apple sont nombreuses et en constante augmentation : iPhone, Services, accessoires, Max, iPad et depuis peu, les casques VR.
Action 4 : Microsoft (MSFT)
Microsoft continue de dominer le marché du logiciel et du cloud avec sa suite Office et Azure. Sa diversification dans les jeux vidéo et l’intelligence artificielle renforce sa position sur le marché et permet à l’entreprise de recevoir davantage de revenus chaque année.
Microsoft est l’une des entreprises (après Nvidia) qui a le plus profité de la croissance de l’intelligence artificielle en 2023 et 2024. La plateforme cloud de Microsoft détient 22 % des parts du marché.
Ce géant américain a également diversifié ses activités dans les jeux vidéo avec Xbox, dans les réseaux sociaux professionnels avec LinkedIn et dans les logiciels de productivité avec Office 365.
Le segment cloud de Microsoft a généré 95 milliards de dollars de revenus en 2023, en croissance de 26% par rapport à 2022. Microsoft a une marge d’exploitation de 42% et une trésorerie de plus de 131 milliards de dollars. De plus, Microsoft a augmenté son dividende annuel de plus de 10% chaque année au cours de la dernière décennie.
L’action Microsoft affiche + 25 % depuis 1 an et + 198 % depuis 5 ans.
Pourquoi investir dans Microsoft ?
Voici les 3 raisons d’investir dans Microsoft :
- L’intelligence artificielle : Microsoft investit lourdement dans l’IA avec des outils tels que Azure AI et Power BI, positionnant l’entreprise comme un leader dans l’analyse de données et dans l’intelligence artificielle, qui est un secteur d’avenir.
- Une trésorerie abondante : avec une trésorerie de 131 milliards de dollars, Microsoft a la capacité financière nécessaire pour investir dans de nouvelles technologies, pour innover, réaliser des acquisitions stratégiques et distribuer des dividendes à ses actionnaires.
- Les rachats d’actions : Microsoft a consacré 60 milliards de dollars à un programme de rachat d’actions en 2022, ce qui contribue à augmenter la valeur de l’action et à récompenser les investisseurs sur le long terme.
Action 5 : Nvidia (NVDA)
Nvidia est un leader mondial dans le domaine des cartes graphiques et de l’intelligence artificielle. Ses processeurs graphiques (GPU) sont essentiels pour les jeux vidéo, le cloud computing et les applications basées sur l’intelligence artificielle, ce qui en fait une entreprise incontournable dans le secteur technologique.
L’entreprise investit massivement dans le développement de nouvelles technologies, avec environ 5,3 milliards de dollars consacrés à la R&D en 2023. Nvidia s’est positionné comme étant un partenaire clé pour les constructeurs de véhicules électriques et autonomes.
Nvidia a fortement profité du l’engouement autour de l’IA et cela se fait fortement ressentir sur le cours de l’action. L’action affiche + 140 % sur 1 an et +2 561 % sur 5 ans.
Pourquoi investir dans Nvidia ?
Voici les 3 raisons d’investir dans Nvidia :
- Les data Centers : Le segment des data centers de Nvidia a généré 15,01 milliards de dollars de revenus en 2023, en croissance de 65% par rapport à l’année précédente. La demande croissante pour le cloud computing et l’IA continue de propulser la croissance de ce segment vers le haut.
- L’automobile: Nvidia s’est positionné comme un acteur clé dans l’industrie automobile avec ses solutions de conduite autonome. La plateforme Nvidia DRIVE est utilisée par plus de 370 partenaires dans le secteur automobile, y compris des géants comme Mercedes-Benz et BMW.
- Une forte rentabilité : Grâce à sa capacité à vendre des produits haut de gamme à des prix élevés, Nvidia affiche une marge brute de 66%, l’une des plus élevées de l’industrie technologique.
Action 6 : LVMH
LVMH, leader mondial du luxe, continue de séduire les investisseurs grâce à sa résilience et à sa croissance. L’entreprise possède un portefeuille de marques prestigieuses et sa stratégie de développement à l’international en fait une action incontournable. LVMH possède des marques emblématiques telles que Louis Vuitton, Christian Dior, et Hennessy, couvrant la mode, les cosmétiques, les montres, et les spiritueux.
Cette entreprise est l’entreprise qui a la capitalisation boursière la plus importante du CAC 40.
Avec une forte présence en Asie, LVMH continue de croître sur les marchés émergents, en particulier en Chine et en Inde. LVMH a enregistré un chiffre d’affaires de 86,2 milliards d’euros en 2023 et détient un réseau de plus de 6000 boutiques. La marge opérationnelle de LVMH est de 26,6 % et nous précisions que LVMH est connue pour verser un généreux dividende à ses actionnaires depuis de nombreuses années.
Sur l’année, l’action LVMH est en baisse avec -13 %, mais +76 % sur 5 ans.
Pourquoi investir dans LVMH ?
Voici les 3 raisons d’investir dans LVMH :
- Un portefeuille de marques emblématiques : LVMH possède un portefeuille diversifié de plus de 70 maisons prestigieuses, y compris Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, et Moët & Chandon. Ces marques sont synonymes de luxe et bénéficient d’une forte reconnaissance dans le monde.
- Une rentabilité élevée : avec une marge opérationnelle de 26,6%, LVMH est l’une des entreprises les plus rentables du secteur du luxe. Cela reflète la capacité de l’entreprise à vendre des produits à des prix élevés tout en maîtrisant ses coûts.
- La croissance sur les marchés émergents : LVMH continue d’étendre sa présence en Asie, en particulier en Chine et en Inde, où la demande pour les produits de luxe est en forte augmentation.
Dans quels secteurs acheter des actions en ce moment?
Identifier les secteurs prometteurs est important pour maximiser ses gains en bourse. Certains secteurs montrent des signes de croissance en continue et offrent des perspectives d’investissement tout au long de l’année.
Voici quatre secteurs qui se démarquent des autres.
Secteur 1 : Technologie
La technologie reste le principal moteur de la croissance économique mondiale. Avec une innovation constante et une adoption rapide des nouvelles technologies, le secteur technologique offre des opportunités d’investissement intéressantes.
- L’intelligence artificielle (IA) : des entreprises comme Nvidia, Microsoft et Google sont en première ligne dans le développement de l’IA. Le marché mondial de l’IA devrait atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2025, avec une croissance annuelle de plus de 20%. L’IA est intégrée dans divers secteurs, y compris la santé, la finance et l’industrie dans sa globalité.
- Le cloud computing : le marché mondial du cloud computing est estimé à 832 milliards de dollars d’ici 2025. Cette croissance est alimentée par les innovations technologiques et par la croissance que connaît l’IA.
- La cybersécurité : avec l’augmentation des cyberattaques, les entreprises de cybersécurité voient leurs revenus croître. Le marché de la cybersécurité devrait atteindre 366 milliards de dollars d’ici 2028. Les entreprises investissent massivement pour protéger leurs infrastructures et les données de leurs clients, ce qui en fait un secteur indispensable pour l’avenir.
Secteur 2 : Santé
Le secteur de la santé offre des opportunités d’investissement intéressantes, notamment en raison du vieillissement de la population et des innovations médicales. Les dépenses mondiales en santé ne cessent d’augmenter chaque année.
- La biotechnologie : les innovations dans les traitements génétiques et les vaccins attirent les investisseurs. Le marché de la biotechnologie devrait croître de 15% par an pour atteindre 727 milliards de dollars d’ici 2025.
- La santé numérique : la télémédecine et les dispositifs portables sont en plein développement, avec une adoption importante par les consommateurs et les professionnels de santé. Le marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 456 milliards de dollars d’ici 2026.
- Le pharmaceutique : les grands groupes continuent de croître grâce au développement de nouveaux médicaments. Le marché mondial de l’industrie pharmaceutique devrait atteindre 1 430 milliards de dollars d’ici 2026.
Secteur 3 : Énergie renouvelable
La transition énergétique est en marche et les énergies renouvelables jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de carbone dans le monde entier. Le marché des énergies renouvelables est estimé à 1 977 milliards de dollars d’ici 2030.
- L’énergie solaire : les entreprises spécialisées dans l’énergie solaire bénéficient d’une demande croissante avec une augmentation des installations solaires photovoltaïques prévues pour atteindre 600 GW de capacité de production d’ici 2025. Cette croissance est soutenue par des politiques favorables et la baisse des coûts de production.
- L’énergie éolienne : des investissements massifs dans l’éolien terrestre et offshore soutiennent la croissance de ce secteur. Le marché de l’énergie éolienne est prévu pour atteindre 124 milliards de dollars d’ici 2030 avec une forte expansion dans les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique.
- Le stockage d’énergie : l’innovation dans les technologies de stockage, comme les batteries lithium-ion, est indispensable pour le monde de demain et pour garantir un avenir aux énergies renouvelables. Le marché du stockage d’énergie devrait croître de 23% par an pour atteindre 546 milliards de dollars d’ici 2035.
Secteur 4 : Industriel
Le secteur industriel connaît une forte croissance grâce à la montée en compétence de pays émergents. L’industrie manufacturière mondiale est en pleine transformation l’IA et l’automatisation.
- L’automatisation : l’intégration de la robotique et de l’automatisation améliore l’efficacité et la productivité des entreprises. Le marché de l’automatisation industrielle devrait atteindre 296 milliards de dollars d’ici 2027.
- L’infrastructure : les investissements dans les infrastructures publiques stimulent la demande pour les matériaux et les équipements industriels. Les projets d’infrastructure dans le monde entier sont estimés à 94 400 milliards de dollars d’ici 2040.
- Les véhicules électriques : la transition vers les véhicules électriques est une des transformations les plus marquantes du secteur industriel. Les ventes de VE ont augmenté de 60% en 2023 pour atteindre 10,5 millions d’unités. Ce secteur est stimulé par les réglementations environnementales et les incitations fiscales.
Quelles sont les meilleures actions à long terme du moment?
Investir à long terme nécessite une vision stratégique et une certaine patience. Voici quelques actions qui se distinguent par leur potentiel de croissance à long terme.
- Alphabet
- Berkshire Hathaway
- Johnson & Johnson
- Visa
- Amazon
Ces entreprises sont qualitatives, leaders dans leur industrie et représentent, selon nous, des opportunités d’investissements à long terme. Elles affichent une bonne situation financière, des perspectives de croissance à long terme, un bon management et œuvrent dans des industries en plein développement.
Quelles sont les meilleures actions à court terme du moment?
À court terme, quatre actions attirent notre attention :
- Tesla
- Nvidia
- Coinbase
- Riot
Tesla est le leader mondial dans le secteur des véhicules électriques et Nvidia, le leader dans les cartes graphiques et l’intelligence artificielle. Coinbase, un géant américain, est la seule plateforme permettant d’acheter des cryptomonnaies à être cotée en bourse. Riot est l’une des plus grandes sociétés de minage de Bitcoin au monde. Ces deux dernières entreprises pourraient profiter de la croissance que le marché des cryptomonnaies va connaître à court terme, notamment avec les élections présidentielles américaines et l’approbation des ETF pour le BTC et l’ETH.
Acheter des actions sur les courtiers français
Acheter des actions sur les courtiers français est possible de deux manières. La première étant avec une stratégie d’investissement à long terme et la seconde, pour faire du trading à court et moyen terme.
De nombreux courtiers français permettent d’acheter des actions depuis un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ou un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Le PEA permet d’investir sur des entreprises européennes et de bénéficier d’une fiscalité avantageuse après 5 ans. Le CTO permet d’investir sur des actions du monde entier et des matières premières, mais contrairement au PEA, il ne permet pas de bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Les bénéfices sont soumis à la flat tax (30%).
Le CTO ou l’ouverture d’un compte sur une plateforme de trading est à privilégier pour le trading.
Pour acheter des actions en bourse, nous vous conseillons d’utiliser les meilleures plateformes de trading.
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