2024년 최고의 CRM 소프트웨어 – CRM 툴 추천 목록

영업 성과 관리 – 팀 및 개인 KPI를 설정하고, 성과를 추적하고, 생산성 향상을 위한 인센티브 프로그램을 만들 수 있다.

워크플로 자동화 – 드래그 앤 드롭 인터페이스를 활용하여 승인 프로세스, 판매 할인, 마케팅 자동화, 알림 등 영업 파이프라인을 자동화할 수 있다.

아인슈타인 AI – 세일즈포스의 아인슈타인 1은 영업 담당자에게 리드와 소통할 최적의 시간을 알려주고 잠재 고객을 고객으로 전환할 수 있는 매력적인 메시지를 작성하는 데 도움을 준다.

세일즈포스 Sales Cloud는 다양한 비즈니스 규모를 수용할 수 있도록 5가지 요금제를 제공한다. 다음은 각 요금제에 포함된 비용 및 기능에 대한 분석이다:

• 스타터 – 연락처, 리드, 작업, 계정 및 기회 관리, Gmail 및 Outlook 통합, 이메일 생산성 기능, 모바일 앱, 사용자 지정 가능한 보고서가 포함되어 있다.
• 프로페셔널 – 스타터의 모든 기능과 개별 구매자 계정, 세일즈포스 미팅, Sales Cloud Everywhere, 예측, Lightning 앱 빌더, 플로우 빌더 및 전체 오프라인 모바일 기능이 포함되어 있다.
• 엔터프라이즈 – Pro의 모든 기능과 더불어 대화 및 거래 인사이트, 기회 점수, 파이프라인 검사, 폭포수 차트, 워크플로 및 승인 자동화, 데이터 동기화 기능이 포함되어 있다.
• 언리미티드 – Enterprise의 모든 기능과 더불어 영업 참여 및 대화 인텔리전스, 프리미어 성공 플랜, 아인슈타인 관계 인사이트 및 예측, 구매자 도우미, 이메일 인사이트, 리드 스코어링이 포함된다.

세일즈포스는 모든 잠재고객과 고객에 대한 필수 정보를 제공하여 잠재고객을 전환하는 데 도움을 주는 영업팀에 이상적인 솔루션이다. 잘 디자인되고 직관적인 데스크톱 플랫폼과 함께, 영업 담당자가 이동 중에도 오프라인에서도 작업할 수 있는 사용자 친화적인 모바일 앱도 제공한다.

하지만 사용자당 월 25달러부터 시작하는 요금제로 인해 소규모 기업이나 예산이 부족한 기업에게는 세일즈포스가 적합하지 않을 수 있으며, 설정에도 많은 시간이 소요될 수 있다. 보다 간단한 CRM 환경을 원한다면 먼데이 CRM 또는 Capsule과 같은 더 가벼운 플랫폼을 사용하는 것이 좋다.

이메일 추적 – 이메일이 열리거나 클릭될 때 알려주는 허브스팟의 추적 기능으로 이메일 마케팅 전략에서 불확실성을 제거한다. 또한 템플릿과 AI 기반 대화 인텔리전스로 시간을 절약하여 후속 조치를 강화하고 전환을 유도할 수 있다.

영업 자동화 – 자동화된 이메일 응답 및 후속 작업으로 팀의 일관성을 개선하여 모든 팀원이 고객 커뮤니케이션에서 일관성을 유지할 수 있도록 한다.

랜딩 페이지 – 허브스팟의 무료 플랜을 사용하면 랜딩 페이지를 만들고 테스트하여 웹사이트 방문자에게 가장 실적이 좋은 페이지를 파악할 수 있다.

허브스팟은 다양한 비즈니스 규모를 수용하기 위해 4가지 요금제를 제공한다. 다음은 각 요금제에 포함된 비용과 기능에 대한 분석이다:

• 무료 도구 – 제한된 이메일 보고, 이메일 회신 추적, 이메일 자동화 1개, 페이스북 메신저 자동화, 월 2,000건의 이메일 전송, Stripe 결제 처리, 모바일 앱, 광고 타겟팅, 목록 세분화, 3개의 보고 대시보드, 100개의 제품 및 티켓팅이 포함되어 있다.
• 스타터 고객 플랫폼 – 무료 도구의 모든 기능과 더불어 1백만 개의 제품, 10개의 보고 대시보드, 10개의 자동화, 허브스팟 결제, 최대 5개 통화 지원, 워터마크 없는 라이브 채팅이 포함되어 있다.
• 프로페셔널 고객 플랫폼 – 스타터의 모든 기능에 더해 세일즈포스, Google Search Console, WhatsApp과의 통합, SEO 분석, 캠페인 관리, A/B 테스트, 옴니채널 마케팅 자동화, 사용자 지정 보고, 소셜 미디어 통합, 무제한 자동화, 최대 30개 통화 지원, 300개의 완전 맞춤형 영업 자동화 기능이 포함되어 있다.
• 엔터프라이즈 고객 플랫폼 – 프로페셔널의 모든 기능에 추가 광고 대상, 마케팅 연락처 계층 및 세분화를 위한 활성 목록, 최대 200개 통화 지원, 최대 300개의 연결된 소셜 미디어 계정, 민감한 데이터 처리, 사용자 지정 이벤트 및 개체, 예측 리드 스코어링을 포함한다.

허브스팟은 영업, 서비스, 마케팅, 운영 등 다양한 허브의 기능을 통합한 무료 CRM 요금제를 제공한다. 따라서 유료 CRM 소프트웨어를 구매할 여력이 없거나 초기에 몇 가지 기본 기능만 필요한 스타트업 및 소규모 비즈니스에 탁월한 옵션이다.

확장성이 뛰어난 허브스팟은 무료 요금제의 한계를 넘어 필요에 따라 업그레이드할 수 있는 훌륭한 시작점이다. 하지만 요금제마다 가격 차이가 크다는 점에 유의해야 한다.

일정 예약 – 캘린더를 Thryv CRM과 동기화하면 고객과 회의나 일정과 관련된 관련 링크를 공유하여 놓치는 약속을 줄일 수도 있다.

소셜 미디어 관리 – 소셜 미디어를 아웃소싱할 여력이 없는 소규모 비즈니스의 경우, Thryv를 사용하면 온라인에 게시할 고품질 AI 콘텐츠를 생성하고 단일 플랫폼에서 모든 소셜 계정을 관리할 수 있다.

이메일 및 SMS 마케팅 – 연락처에서 얻은 인사이트를 활용하여 Thryv 플랫폼을 통해 직접 이메일 및 SMS 캠페인을 생성하고 전송할 수 있다.

Thryv는 무료 데모와 함께 사용자 단위가 아닌 위치 단위로 가격이 책정된 두 가지 유료 요금제를 제공한다. 각 요금제의 비용과 기능에 대한 자세한 내용은 다음과 같다:

• 플러스 – 7개 사이트의 향상된 지역 목록, 랜딩 페이지, 실시간 분석, AI 기반 추천, 최대 3개의 경쟁업체 추적이 포함된다.
• 프로페셔널 – 40개 사이트의 향상된 지역 목록, 랜딩 페이지, 온라인 상태 최적화, 실시간 분석, AI 기반 추천, 최대 10개의 경쟁사 추적, 웹사이트의 히트 매핑, 최대 15페이지의 전문 웹사이트 등의 기능을 제공한다.

Thryv는 소셜 미디어 관리, 지역 온라인 목록, 이메일 및 SMS 마케팅과 같은 홍보 도구를 제공하여 현지에서 입지를 구축하는 데 도움이 되는 지역 비즈니스를 위한 탁월한 선택이다. 특히 부동산 중개업소와 같이 지역별로 특화된 비즈니스에 적합하다. 게다가 무료 요금제를 제공하므로 초기 비용 없이 이러한 혜택을 이용할 수 있다.

하지만 테스트하는 동안 Thryv는 마케팅 자동화, 파이프라인 관리, 영업 분석과 같은 고급 기능이 부족하고 비교적 기본적인 기능만 제공한다는 것을 알게 되었다. 따라서 고객 기반이 더 크거나 지리적으로 분산되어 있는 비즈니스에는 적합하지 않을 수 있다. 대신 고객 커뮤니케이션을 관리하기 위한 중앙 허브 역할을 할 수 있다.

이메일 동기화 – 외부 Gmail 또는 Outlook 계정을 먼데이 CRM과 동기화하여 플랫폼 내에서 바로 이메일을 주고받을 수 있다. 이 기능은 모든 대화를 자동으로 기록하므로 어떤 세부 사항도 놓치지 않는다. 또한 이메일 템플릿 라이브러리에서 선택하여 워크플로우를 간소화할 수 있다.

성과 추적 – 팀 목표를 설정하고, 예상치와 실제 실적을 비교하는 상세 보고서를 생성하고, 팀 및 개별 영업 상담원의 성과를 모두 모니터링하여 영업 팀을 관리한다.

코드 없는 자동화 – 자동화는 상당한 시간을 절약할 수 있지만 설정이 복잡한 경우가 많다. monday CRM은 사전 구축된 자동화 또는 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 신속하게 직접 만들 수 있는 기능으로 이 작업을 간소화한다.

Monday CRM은 다양한 비즈니스 규모에 맞게 4가지 요금제를 제공한다. 다음은 각 요금제에 포함된 비용과 기능에 대한 분석이다:

• 베이직 – 무제한 사용자 지정 가능한 파이프라인, 연락처 및 보드, 리드, 연락처 및 거래 관리를 위한 템플릿, 모바일 앱, 무제한 무료 뷰어가 포함되어 있다.
• 스탠다드 – 베이직의 모든 기능과 고급 계정, 연락처 및 거래 관리, Gmail 및 Outlook과의 양방향 통합, AI 이메일 생성, 활동 관리, 견적 및 인보이스, 월 250개의 사용자 지정 CRM 자동화 및 통합 기능을 포함한다.
• 프로 – 스탠다드의 모든 기능에 판매 예측, 이메일 템플릿, 추적 및 자동화, 대량 이메일, Google 캘린더 동기화, 매월 25,000개의 CRM 자동화 및 통합 기능이 포함되어 있다.
• 엔터프라이즈 – 프로의 모든 기능에 리드 스코어링, 고급 분석, 계정 관리, 엔터프라이즈급 자동화 및 통합, 향상된 보안 기능, HIPAA 규정 준수를 더한 서비스이다.

사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 monday CRM은 초보자, 대규모 팀 또는 간단한 시스템이 필요한 직원 이직률이 높은 비즈니스에 탁월한 선택으로 돋보인다. 또한 monday CRM은 최고의 모바일 CRM 앱 중 하나로, 이동 중이나 약속 중에 고객 정보에 액세스해야 하는 영업 담당자에게 적합하다.

파이프라인 관리 – 완전히 사용자 지정 가능한 영업 파이프라인을 설계하여 필요에 맞는 방식으로 고객 여정을 추적할 수 있다. 인터페이스도 매우 깔끔하여 데이터를 빠르게 추출하는 동시에 실시간 보고서를 업데이트하여 필요한 조정을 수행할 수 있다.

이메일 마케팅 – 파이프드라이브는 비즈니스 받은 편지함과 원활하게 통합되어 이메일 대화를 추적하고, 대량 이메일 캠페인을 예약 및 전송하고, 미리 준비된 사용자 지정 이메일 템플릿을 사용할 수 있다.

영업 자동화 – 간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 활용하여 고급 자동화를 구축하고, 반복적인 작업을 없애고, 실시간 알림을 설정할 수 있다. 자동화를 통해 상당한 시간을 절약할 수 있으므로 보다 생산적인 활동에 집중할 수 있다.

파이프드라이브는 다양한 비즈니스 규모를 수용할 수 있도록 5가지 요금제를 제공한다. 아래에서 각 요금제의 비용과 각 요금제에 포함된 항목에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다:

• 에센셜 – 리드 및 거래 관리, 사용자 지정 가능한 파이프라인, 제품 카탈로그, 데이터 가져오기 및 내보내기 기능, 중복된 거래 병합, 최대 3,000개의 거래, 30개의 사용자 지정 필드, 15개의 보고서, API 액세스 및 모바일 앱이 포함되어 있다.
• 고급 – 에센셜 플랜의 모든 기능과 더불어 최대 10,000개의 거래, 100개의 사용자 지정 필드, 30개의 보고서, 30개의 활성 자동화, 1개의 활성 이메일 동기화, 양방향 이메일 동기화, 사용자 지정 이메일, 그룹 이메일 전송, 자동화 및 스마트 연락처 데이터 액세스를 지원한다.
• 프로 – 고급 플랜의 모든 기능을 포함하며, 최대 100,000개의 거래, 300개의 사용자 지정 필드, 150개의 보고서, 60개의 활성 자동화, 사용자 지정 가시성 그룹, 여러 이메일 계정 동기화, 무료 스마트 문서 추가 기능, AI 영업 지원, 무제한 대시보드, 매출 예측 및 연중무휴 실시간 채팅 지원이 추가된다.
• 파워 – 최대 200,000개의 거래, 500개의 사용자 지정 필드, 250개의 보고서, 90개의 활성 자동화, 3개의 활성 이메일 동기화, 무료 프로젝트 추가 기능, 연중무휴 실시간 채팅 지원, 전화 지원을 지원하는 프로페셔널 플랜을 기반으로 한다.
• 엔터프라이즈 – 파워 요금제의 모든 기능과 무제한 거래, 사용자 지정 필드 및 보고서, 180개의 활성 자동화, 5개의 활성 이메일 동기화 및 보안 알림을 제공한다.

파이프드라이브의 리드 생성 도구인 LeadBooster는 애드온으로 제공되며 월 $32.50의 추가 비용으로 포함할 수 있다.

고급 자동화 기능을 갖춘 파이프드라이브는 채용 담당자와 같이 매일 대량의 리드를 관리하는 영업팀에 적합하다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스와 실시간 업데이트에 중점을 둔 덕분에 영업 기회를 추적하고 리드를 파악하는 데 있어 최고의 선택이다.

하지만 리드 생성에는 월 $32.50의 추가 비용이 발생하므로 처음부터 고객 기반을 구축하려는 팀에게는 파이프드라이브가 최선의 선택이 아닐 수도 있다.

AI 판매 예측 – Zoho의 AI 비서인 Zia는 거래 상태, 최적의 연락 시간 등 유용한 인사이트를 제공하고 리드 전환 가능성에 따라 영업 담당자를 배정한다. 이를 통해 의미 있는 고객 관계를 구축하고 잠재력이 높은 리드에 집중하여 시간을 절약할 수 있다.

마케팅 자동화 – Zoho를 사용하면 연령, 위치, 구매 선호도 등의 기준에 따라 잠재고객을 세분화하여 개인화된 마케팅 캠페인을 운영할 수 있다. 또한 캠페인 성과에 대한 인사이트를 제공하여 향후 성공적인 전략을 파악할 수 있다.

강력한 분석 기능 – Zoho의 상세 보고서와 차트를 사용하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있다. 영업 담당자의 성과를 추적하고 팀이 성공적인 분기를 보낼 수 있도록 KPI를 설정할 수 있다.

Zoho는 다양한 비즈니스 규모에 맞춰 5가지 요금제를 제공한다. 각 요금제의 비용과 요금제에 포함된 항목은 다음과 같다:

• 스탠다드 – 연락처 관리, 고급 필터, 여러 파이프라인, 스코어링, 매출 예측, 이메일 인사이트, 여러 통화, 워크플로 규칙, 홈페이지 사용자 지정, 사용자 지정 필드, 보고서, 분석 앱, 소셜 미디어 통합 및 대량 이메일 전송을 위한 기본 모듈이 포함되어 있다.
• 프로페셔널 – 스탠다드에 포함된 모든 기능에 자동 후속 조치, 맞춤 대시보드, 신규 리드에 대한 할당 규칙, 구글 광고용 CRM 통합 기능이 추가된다.
• 엔터프라이즈 – 프로페셔널의 모든 기능과 더불어 여러 채점 규칙, 이메일 구문 분석, 데이터 입력 마법사, CommandCenter, 페이지 레이아웃, 사용자 지정 모듈 및 버튼, 번역, 개발자 샌드박스, 이상 징후 감지, 웹 양식 분석, 자동 응답 및 대화형 AI, 이메일 인텔리전스, 판매 예측 등의 다양한 AI 기능이 포함되어 있다.
• 얼티메이트 – 여러 부서 및 다국적 팀을 관리하기 위한 추가 비즈니스 인텔리전스, 고급 분석 및 사용자 지정 가능한 기능과 함께 엔터프라이즈의 모든 기능이 포함되어 있다.

자동화, AI 기반 인사이트, 고성과 영업팀을 지원하도록 설계된 광범위한 통합을 포함한 고급 CRM 기능으로 인해 Zoho는 큰 규모의 기업에게 특히 적합한 소프트웨어로 평가된다. 통합된 고객 데이터베이스는 데이터 사일로를 없애고 비수익 창출 업무를 자동화하여 대규모 팀의 효율성을 향상시킨다.

또한 Zoho CRM은 채용 플랫폼, VoIP 시스템, 프로젝트 관리 도구를 포함하는 광범위한 Zoho 소프트웨어 제품군의 일부이다. 따라서 모든 Zoho 제품과 원활하게 통합할 수 있어 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 종합 솔루션이 된다.

AI 콘텐츠 어시스턴트 – 캡슐의 AI 콘텐츠 어시스턴트는 이메일 캠페인, 웹사이트, 소셜 미디어를 위한 매력적인 문구를 작성하는 데 도움을 준다.

워크플로 자동화 – 반복적인 작업을 자동화하여 더 생산적인 활동에 시간을 할애할 수 있다. Capsule의 자동화를 사용하면 포괄적인 워크플로 자동화를 위한 일련의 작업을 생성할 수 있다.

이메일 마케팅 – 캡슐의 추가 도구인 트랜스폰드를 사용하여 Outlook 또는 Gmail 계정과 통합하여 이메일 캠페인을 생성, 전송 및 추적할 수 있다.

Capsule은 다양한 비즈니스 규모에 맞춰 5가지 요금제를 제공한다. 각 요금제의 비용과 기능은 다음과 같다:

• 무료 – 250개의 연락처, 1개의 영업 파이프라인, 1개의 프로젝트 보드, 25개의 사용자 지정 필드, 10개의 AI 콘텐츠 편집, 모바일 앱, API 액세스, Zapier 통합 및 자동화, 이메일 전송이 지원된다.
• 스타터 – 무료의 모든 기능에 30,000개의 연락처, 50개의 사용자 지정 필드, 1개의 공유 받은 편지함, 5개의 이메일 템플릿, 활동 보고, Google Workspace 및 Microsoft 365와의 주요 통합 기능이 포함되어 있다.
• 성장 – 스타터의 모든 기능에 60,000개의 연락처, 5개의 영업 파이프라인, 5개의 프로젝트 보드, 150개의 사용자 지정 필드, 1000개의 AI 콘텐츠 편집, 3개의 공유 사서함, 50개의 이메일 템플릿, 워크플로 자동화, 고급 영업 보고, 사용자 역할 및 권한이 포함되어 있다.
• 어드밴스 – 성장 요금제의 모든 기능과 더불어 120,000개의 연락처, 50개의 영업 파이프라인, 50개의 프로젝트 보드, 300개의 사용자 지정 필드, 1000개의 AI 콘텐츠 지원, 5개의 공유 사서함, 500개의 이메일 템플릿이 포함되어 있다.
• 얼티메이트 – 어드밴스의 모든 기능에 240,000개의 연락처, 100개의 영업 파이프라인, 100개의 프로젝트 보드, 무제한 사용자 지정 필드, 10개의 공유 사서함, 1,000개의 이메일 템플릿, 구현 및 데이터 가져오기 지원, 맞춤형 교육, 전담 계정 관리자, 지속적인 우선 순위 지원이 포함되어 있다.

Capsule은 추가 기능 없이 고객과의 상호작용을 효율적으로 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공한다. 따라서 불필요한 복잡함이 없는 간단하면서도 효과적인 CRM 시스템을 찾는 사람들에게 이상적인 선택이다.

이메일 마케팅 및 영업 분석과 같은 온라인 작업과 전화 통화 및 약속 추적과 같은 실제 고객 관계 관리를 원활하게 통합한다. 따라서 Capsule은 세일즈포스와 같은 복잡한 플랫폼의 가파른 학습 곡선 없이 사용하기 쉬운 시스템이 필요한 바쁜 영업사원에게 유용한 동반자가 될 수 있다.

리드 생성 – 새로운 영업 기회를 창출하기 위해 프레시세일즈를 사용하면 플랫폼 내에서 랜딩 페이지를 디자인하고, 웹사이트 양식을 개발하고, 챗봇을 설정하여 웹사이트 방문자를 적격 리드로 효과적으로 전환할 수 있다.

자동 강화 – 프레시세일즈는 고급 AI 도구를 사용하여 공개적으로 사용 가능한 정보를 사용하여 리드 및 잠재 고객 세부 정보를 자동으로 채운다. 여기에는 직책, 역할, 회사 등의 필드를 추가하여 프로필에 대한 종합적인 보기를 제공하는 것이 포함된다.

예측 점수 – 또 다른 AI 기반 기능인 예측 점수는 비즈니스와의 상호 작용 및 관심도를 기반으로 리드를 평가하는 기능이다. 이를 통해 판매로 전환될 가능성이 가장 높은 리드에 우선순위를 지정할 수 있다.

프레시세일즈는 다양한 비즈니스 규모에 맞게 설계된 세 가지 요금제를 제공한다. 다음은 각 요금제의 비용과 기능에 대한 개요이다:

• 무료 – 3명의 사용자가 사용할 수 있으며 칸반 보드, 이메일 템플릿, 실시간 채팅 및 내장 전화가 포함되어 있다.
• 성장 – 칸반 보기, 연락처 수명 주기 단계, 기본 제공 채팅, 이메일 및 전화, 이메일 템플릿, 사용자 지정 필드, 기본 워크플로, 제품 카탈로그, Freshworks 마켓플레이스, CPQ 라이선스 1개, 모바일 앱 및 연중무휴 고객 지원이 포함된다.
• 프로 – Growth 플랜의 모든 기능과 더불어 AI 연락처 점수, 고급 사용자 지정 필드, 자동 할당, AI 영업 이메일, AI 텍스트 편집, 여러 영업 파이프라인, AI 거래 인사이트, 고급 워크플로 및 사용자 지정 보고서를 제공한다.
• 엔터프라이즈 – 필드 수준 보안 권한, 사용자 지정 모듈, AI 판매 예측, 개발자 샌드박스 및 감사 로그와 함께 모든 Pro 기능을 포함한다.

프레시세일즈는 랜딩 페이지, 웹 양식 및 라이브 채팅을 통한 리드 캡처 기능으로 소규모 비즈니스를 위한 탁월한 CRM으로, 강력한 고객 기반을 구축하는 데 도움이 된다. 또한 무료 플랜으로 시작할 수 있어 비용 효율적이다.

AI 기능은 상담원이 시간을 내기 어려운 작업을 자동화하여 생산성을 향상시켜 많은 인력의 필요성을 줄여준다. 또한 프레시세일즈는 iOS 및 안드로이드용 모바일 CRM 앱을 제공하므로 이동 중에도 CRM 데이터에 액세스해야 하는 영업 사원에게 이상적이다.

이메일 동기화 및 추적 – 외부 이메일 계정을 Zendesk에 연결하여 모든 대화를 자동으로 기록 및 추적할 수 있다. 효율적인 캠페인을 위해 이메일 템플릿을 활용하고 이메일 열기 및 클릭을 모니터링하도록 알림을 설정하면 된다.

통화 녹음 및 스크립트 – 영업 상담원이 따라 할 수 있는 전화 스크립트를 만들고 영업 코칭을 위해 자동으로 통화를 녹음할 수 있다. 이를 통해 일관성을 유지하고 팀 전체의 성과를 개선할 수 있다.

스마트 리스트 – 다양한 기준에 따라 실시간으로 리드와 거래를 분류하고, 마케팅 메시지를 맞춤화하여 잠재 고객의 참여를 높일 수 있다.

젠데스크는 세 가지 가격 요금제를 제공한다. 다음은 각 플랜의 비용 및 기능에 대한 분석이다:

• Sell Team — 최대 2개의 사용자 지정 가능한 영업 파이프라인, 이메일 및 캘린더 통합, 작업 및 약속 예약, 사전 구축된 영업 대시보드가 포함되어 있다.
• Sell Growth — Sell Team의 모든 기능과 최대 10개의 판매 파이프라인, 통화 추적 및 녹음, 사용자 지정 판매 보고서, 판매 예측 및 목표 추적 기능이 포함되어 있다.
• Sell Professional — Sell Growth의 모든 기능과 최대 20개의 영업 파이프라인, 리드 및 거래 점수, 작업 자동화, 권한 기반 액세스를 포함한다.

Zendesk는 대량의 고객 전화나 이메일 캠페인을 처리하고 이러한 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에서 생성, 관리 및 추적하는 솔루션이 필요한 팀에 추천된다.

모든 이메일 상호 작용을 기록 및 추적하고, 실시간 알림을 전송하며, 자세한 활동 보고서를 제공하여 영업 상담원이 잠재 고객에게 연락하기 가장 좋은 시간을 파악할 수 있도록 도와준다. 또한 자격을 갖춘 잠재 고객에게 신속하게 연락할 수 있는 파워 다이얼러가 있다. 모든 통화가 녹음되며 상담원은 영업 스크립트, 리드 프로필, 메모 및 통화 분석에 즉시 액세스할 수 있어 보다 효과적인 거래 성사를 지원한다.

프로젝트 – 거래를 성사시킨 후, 다음 팀이 포괄적인 고객 정보를 확보할 수 있도록 모든 관련 세부 정보를 전송하여 거래가 프로젝트로 원활하게 전환될 수 있도록 한다.

워크플로 자동화 – 반복적인 작업을 통찰력 있게 자동화하여 시간을 절약하고 인적 오류를 줄이며 팀 전체의 일관성을 유지한다.

유효성 검사 규칙 – 데이터 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 인사이틀리는 모든 중요 필드를 완료하고 불완전한 기록을 방지하도록 요구하는 유효성 검사 규칙을 사용한다.

인사이틀리는 연간 약정 옵션이 없는 세 가지 요금제를 제공한다. 다음은 각 요금제와 각 요금제의 기능에 대한 분석이다:

• 플러스 – 리드 및 연락처 관리, 프로젝트 관리, 고급 보고, 사전 구축된 비즈니스 대시보드가 포함되어 있다.
• 프로페셔널 – 플러스에 있는 모든 기능에 리드 할당 및 라우팅, 워크플로 자동화, 사용자 지정 페이지 레이아웃이 추가된다.
• 엔터프라이즈 – 개발자 샌드박스, 제품, 가격 책, 견적 및 포괄적인 감사 로깅과 함께 프로페셔널의 모든 것을 포함한다.

인사이틀리는 CRM을 사용하여 새로운 프로젝트나 고객을 확보하고 지속적인 관계를 관리해야 하는 비즈니스에 적합하다.

예를 들어, 인테리어 디자이너이거나 광고 대행사에서 일하면서 초기 거래 이후에도 고객과의 관계를 지속하는 경우, 인사이틀리의 프로젝트 관리 도구를 사용하면 고객 확보에서 프로젝트 실행으로 원활하게 전환할 수 있다.