캐시 우드(Cathie Wood)

캐시 우드는 누구인가?

캐서린 더디 우드(Catherine Duddy Wood), 통칭 캐시 우드는 미국의 저명한 투자자이자 아크인베스트(ARK Invest)의 창립자 겸 CEO다.

2014년에 캐시 우드는 주식 포트폴리오를 혁신적으로 변화시키기 위해 아크인베스트를 설립하여 이를 상장지수펀드(ETF)로 전환했다.

아크인베스트는 투자 관리 분야에서 역동적인 역할을 수행하며, 상장 기업의 지분을 획득하는 데 주력하고 있다. 아크인베스트의 일부 ETF는 뉴욕증권거래소(NYSE) Arca에서 거래할 수 있다.

테코피디아의 설명

2023년 9월을 기준으로, 이 회사는 총 순자산 가치가 147억 달러에 달하는 8개 펀드로 구성된 포트폴리오를 관리하고 있다.

캐시 우드의 투자 철학은 “파괴적 혁신”을 중심으로 한다. 소형주와 대형주를 아우르는 기술 부문에 대한 전략적 투자로 유명하다.

이러한 혁신은 인공 지능(AI), 게놈 시퀀싱, 로봇 공학, 청정 에너지, 블록체인을 포함한 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 있다.

그녀는 파괴적 기술에 대한 투자가 개인의 행복을 향상시킬 수 있다는 신념을 가지고 있다.

어린 시절과 교육

캐시 우드는 1955년 11월 26일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 태어났다. 그녀의 부모님은 아일랜드 출신 이민자였다. 우드의 아버지는 아일랜드 육군과 미 공군에서 레이더 시스템 엔지니어로 근무하는 등 다양한 경력을 쌓았다.

1974년 우드는 로스앤젤레스에 있는 가톨릭 여학교인 노트르담 아카데미에서 고등학교를 졸업했다.

1981년에는 서던캘리포니아대학교(USC)에서 금융 및 경제학 학사 학위를 취득하고 최고 영예인 수석으로 졸업했다.

USC에서 그녀는 로널드 레이건 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 고문을 역임한 저명한 경제학자인 아서 래퍼(Arthur Laffer)에게 가르침을 받았다. 래퍼는 그녀의 멘토가 되었다.

캐시 우드의 커리어패스

수십 년 동안 캐시 우드는 업계에서 존경받는 기업들과 함께 일하며 투자 관리 분야에서 인상적인 경력을 쌓았다.

포트폴리오 매니저로서 우드는 특정 기업보다는 장기적인 트렌드에 투자하는 테마형 투자에서 전문성을 쌓았다.

그녀는 이러한 주제별 접근 방식을 아크인베스트로 가져와 파괴적 혁신을 가장 중요한 테마로 강조했다.

다음은 그녀의 경력을 종합적으로 요약한 내용이다:

• 1977년, 그녀는 멘토인 아서 래퍼의 도움으로 캐피탈 그룹(Capital Group)에서 보조 경제학자로 일하게 되었으며, 그 자리에서 3년 동안 근무했다.
• 1980년에는 뉴욕으로 이주하여 제니슨 어소시에이츠(Jennison Associates)에서 수석 이코노미스트, 포트폴리오 매니저, 애널리스트, 상무이사 등 다양한 직책을 맡으며 18년 동안 근무했다.
• 1998년, 우드는 루루 C. 왕(Lulu C. Wang)과 함께 뉴욕에 위치한 헤지펀드인 투펠로 캐피털 매니지먼트(Tupelo Capital Management)를 공동 설립했다.
• 2001년에는 얼라이언스번스타인(AllianceBernstein)에 합류하여 글로벌 테마 전략 부문 최고투자책임자(CIO)로 12년 간 재직하며 50억 달러의 운용자산(AUM)을 관리했다. 2007~2008년 금융 위기 당시 시장보다 저조한 성과를 냈다는 비판에 직면하기도 했다.
• 우드는 파괴적 혁신에 초점을 맞춘 ETF 관리 제안이 너무 위험하다는 이유로 거절 당한 후, 얼라이언스번스틴을 떠나 같은 해 아크인베스트를 창립했다.
• 아크인베스트는 당시 우드가 읽고 있던 성경의 언약궤에서 영감을 받았다. 아르케고스 캐피탈(Archegos Capital)의 빌 황(Bill Hwang)은 아크의 첫 4개 ETF에 초기 자본을 제공했다.
• 2020년에는 블룸버그 뉴스 명예 편집장 매튜 A. 윙클러(Matthew A. Winkler)로부터 올해 최고의 주식 선택자로 선정되기도 했다.
• 우드는 각 분야에서 상당한 공헌을 한 기업가, 임원, 과학자, 혁신가로 구성된 50세 이상의 존경받는 개인들로 구성된 2021 포브스 50 오버 50(Forbes 50 Over 50)의 일원으로 선정되었다.

개인 생활

캐시 우드는 현재 코네티컷주 윌튼에 거주하며 세 자녀를 두고 있다. 그녀는 2003년에 로버트 우드와 이혼했으며, 그는 2018년에 세상을 떠났다.

독실한 기독교 신자인 우드는 2020년 선거에서 조 바이든의 과세 및 규제 계획이 혁신을 저해할 수 있다는 우려를 표명했다.

2018년에는 모교에 기부를 통해 더디 혁신 연구소(Duddy Innovation Institute)를 설립하여, 소녀들이 파괴적 혁신을 추구하도록 영감을 주고자 했다.

아크인베스트 출범 이후 성과

아크인베스트의 투자 포트폴리오는 설립 이후 상당한 변동을 겪었으며, 특히 코로나19 팬데믹 전후로 주목할 만한 변화가 있었다.

대표 상품인 ARK Innovation ETF는 2020년까지 시장 가치가 꾸준히 성장하여 2021년 초에 정점에 도달했다.

2019년 12월에는 투자자들이 아크의 ETF에 82억 달러를 쏟아부으며, 미국 펀드 매니저 중 가장 높은 순유입 실적을 기록했다. 이 성과는 투자 리서치 회사인 모닝스타의 종합적인 연말 펀드 흐름 보고서에 기록되었다.

이러한 성과는 우드의 ETF 회사에 특별한 한 해의 정점을 찍는 역할을 했다. 2019년 말 31억 달러였던 운용 자산이 2020년 말에는 345억 달러로 급증했다.

하지만 2021년 말, 아크인베스트는 24%의 하락이라는 좌절을 경험했다. 2022년 1분기에는 모닝스타가 평가한 주식형 펀드 중 가장 저조한 성과를 기록했다.

또한 금융 기술 및 우주 탐사에 초점을 맞춘 펀드를 포함하여 우드가 관리하는 다른 8개 펀드도 각 카테고리 내에서 성과가 저조한 것으로 나타났다.

그럼에도 불구하고 2023년 상반기에 이 펀드는 41%라는 놀라운 수익률을 기록하며 반등했다.

캐시 우드의 순자산

캐시 우드의 재산은 ARK 펀드의 성과와 밀접하게 연관되어 있으며, 그녀의 순자산은 수년 간 변동을 겪었다.

2022년 6월 기준, 포브스는 우드의 순자산을 약 1억 4천만 달러로 추정했는데, 이는 2021년에 보고된 4억 달러에서 감소한 수치다.

그러나 2023년에는 여러 매체에서 우드의 순자산이 2억 5천만 달러에서 3억 달러 범위 내에 있을 것으로 추정하고 있다.

우드는 주로 ARK 펀드를 관리하면서 투자자들에게 부과하는 수수료를 통해 수입을 창출한다. 아크가 적극적으로 관리하는 ETF의 경우 연간 경비 비율 또는 관리 수수료로 0.75%를 부과하며, 이는 투자한 10억 달러마다 750만 달러의 수수료가 부과된다는 뜻이다.

2020년에 Barron’s는 우드가 아크의 지분을 50%에서 75%까지 보유하고 있다고 보도했다. 그러나 그녀가 아크의 ETF에 개인 자금을 얼마나 투자했는지는 공개되지 않았다.

그녀의 다른 개인 자산 중에는 코네티컷주 윌튼에 거주하는 주택이 있다. 질로우(Zillow)에 따르면 해당 지역의 평균 집값은 100만 달러에 달한다.